Iran und Israel stellten am Montag nach einem Appell von US-Präsident Donald Trump ihre gegenseitigen Angriffe ein. Die Spannungen blieben jedoch hoch, da Teheran mit der Wiederaufnahme von Schlägen drohte, sollte Israel weiterhin die vom Iran unterstützte Hisbollah im Libanon angreifen.
Trump erklärte, er könnte innerhalb weniger Tage eine 'Idee' für ein Abkommen mit dem Iran haben, was die Anleger hoffnungsvoll stimmte. Frühere Bemühungen um eine dauerhafte Vereinbarung mit dem Iran zur Beendigung des mehr als drei Monate andauernden Krieges hatten kaum Fortschritte gemacht und die Ölpreise sowie den Greenback auf hohem Niveau gehalten.
Der Euro notierte 0,1% fester bei 1,1545 Dollar, nachdem er in der vorangegangenen Sitzung ein Zweimonatstief erreicht hatte. Das Pfund Sterling legte um etwa 0,2% auf 1,3360 Dollar zu und erholte sich damit von einem Dreiwochentief.
Der risikosensitive australische Dollar stieg um 0,2% auf 0,7056 Dollar, und der neuseeländische Dollar legte um 0,4% auf 0,5833 Dollar zu.
Der japanische Yen schwächte sich bis auf 160,295 ab und verharrte damit weiterhin um die Marke von 160, die weithin als rote Linie für mögliche offizielle Interventionen gilt.
Der Dollar-Index, der den Greenback gegenüber einem Korb von Währungen einschließlich des Yen und des Euro misst, sank um 0,1% auf 99,9, nachdem er am Montag ein Zweimonatshoch von 100,21 erreicht hatte.
Kristina Clifton, Senior Economist und Senior Currency Strategist bei der Commonwealth Bank of Australia, sagte, der US-Dollar sehe sich in dieser Woche zweiseitigen Risiken gegenüber.
Ein Abkommen im Nahen Osten würde den Dollar aufgrund der Umkehrung von Safe-Haven-Strömen vorübergehend schwächen, während Risiken einer erneuten Eskalation den Greenback nach oben treiben könnten, sagte sie.
Andernorts notierte der Yuan mit 6,7756 pro Dollar etwas fester, nachdem am Dienstag veröffentlichte Daten zeigten, dass Chinas Exporte im Mai an Fahrt gewonnen haben.
ZENTRALBANKEN IM FOKUS
Die Märkte haben nun eine Erhöhung um einen Viertelpunkt auf 2,25% durch die Europäische Zentralbank bei deren Sitzung am Donnerstag vollständig eingepreist und erwarten den Leitzins bis zum Jahresende bei 2,5% oder 2,75%.
Die Anleger blicken zudem gespannt auf die US-Inflationsdaten am Mittwoch, um Hinweise auf die nächsten Schritte der Federal Reserve zu erhalten, nachdem ein fulminanter Arbeitsmarktbericht in der vergangenen Woche die Wetten auf eine Zinserhöhung in diesem Jahr angeheizt hat.
Händler von Fed-Funds-Futures sehen laut CME FedWatch nun eine 70%ige Wahrscheinlichkeit für eine Erhöhung bis Dezember.
Die Renditen von Staatsanleihen blieben aufgrund der Zinserwartungen allgemein erhöht, wobei die Renditen der 2-jährigen Papiere nahe einem 15-Monats-Hoch verharrten, während die benchmarkorientierte 10-jährige US-Anleihe fest über 4,5% notierte.
'Unmittelbar nach dem robusten Arbeitsmarktbericht vom Freitag würde ein höher als erwartet ausfallender Verbraucherpreisindex zweifellos die wachsenden Sorgen vor einer Zinserhöhung der Fed noch vor Jahresende verstärken', sagte Tony Sycamore, Marktanalyst bei IG.
'Dieses Szenario würde dem US-Dollar neue Unterstützung bieten und gleichzeitig den Druck auf US-Aktien erneut erhöhen.'
