Die Ólpreise stiegen kräftig an, als der Iran seine Angriffe auf Ól- und Transportanlagen im gesamten Nahen Osten intensivierte. Dies nährte Befürchtungen über einen lang anhaltenden Konflikt und potenzielle Unterbrechungen der Ólströme.
Irans neuer Oberster Führer Mojtaba Khamenei schwor am Donnerstag, die Straße von Hormus geschlossen zu halten.
Der rasante Anstieg der Energiepreise stellt eine Bedrohung für das globale Wachstum dar. Ókonomen warnen, dass ein lang anhaltender Konflikt im Nahen Osten die wirtschaftlichen Auswirkungen weiter verstärken würde.
Die weltweit größten Energieimporteure verzeichneten seit Beginn des US-israelischen Krieges gegen den Iran die höchsten Verluste ihrer Währungen gegenüber dem Dollar. Die indische Rupie und der japanische Yen verloren jeweils mehr als 1,5 %, während der Euro und der koreanische Won um 2 % bzw. 3 % nachgaben.
Unterdessen ist der Dollar gegenüber einem Korb wichtiger Währungen um mehr als 1,5 % gestiegen und notiert nahe seinem höchsten Stand seit November. Dies ist zum Teil seiner Attraktivität als sicherer Hafen zu verdanken, aber auch der Tatsache, dass die Vereinigten Staaten ein Netto-Energieexporteur sind.
Der Euro sank um 0,5 % auf 1,1513 Dollar und lag damit nicht weit von seinem Tiefststand seit November entfernt.
"Verantwortlich dafür sind ein enttäuschendes Versorgungs-Update der Internationalen Energieagentur und die Zusage des Obersten Führers Khamenei, die Straße von Hormus geschlossen zu halten", sagte Benjamin Ford, Analyst bei der Makro-Research-Firma Macro Hive.
"Für die Zukunft erwarten wir, dass EUR/USD auf 1,14 fallen könnte, da die Devisenmärkte das Russland-Ukraine-Szenario von 2022 einpreisen", so Ford.
Die IEA stimmte am Mittwoch der Freigabe einer Rekordmenge von 400 Millionen Barrel Ól aus strategischen Reserven zu. Dies würde jedoch nur etwa 20 Tage der durch die Störungen in der Straße von Hormus verlorenen Lieferungen abdecken und Wochen oder Monate dauern, bis es die Märkte erreicht.
"Das Wichtigste, was heute zählt, sind Gas und Ól, und die Eurozone ist diesen Faktoren stark ausgesetzt. Man sieht also, dass der Euro auf breiter Front verkauft wird", sagte Barclays-Stratege Lefteris Farmakis.
Eine länger anhaltende Störung der Energiemärkte würde den Euro weiter unter Druck setzen, so Strategen.
ZINSSCHRITTE DER ZENTRALBANKEN RÜCKEN NÄHER
Die Risikobereitschaft erlitt einen weiteren Dämpfer, nachdem die Trump-Administration am Mittwoch eine neue Handelsuntersuchung zu industriellen Überkapazitäten bei 16 wichtigen Handelspartnern eingeleitet hatte. Dieser Schritt zielt darauf ab, den Zolldruck wieder aufzubauen, nachdem der Oberste Gerichtshof der USA im vergangenen Monat das Herzstück von Trumps Zollprogramm gekippt hatte.
Das Pfund fiel um 0,5 % auf 1,3348 Dollar und lag damit knapp über seinem bisherigen Jahrestief. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar 0,3 % höher bei 159,395 Yen.
Die Anleger konzentrieren sich auch auf die Sitzungen der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank in der nächsten Woche, um abzuschätzen, wie die Währungshüter auf die Aussicht auf einen Energiepreisschock reagieren werden.
Der Swap-Markt zeigte am Donnerstag, dass Händler eine Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank möglicherweise bereits im Juni erwarten, während die US-Notenbank mit einer Zinssenkung bis September warten könnte, nachdem zuvor der Juli erwartet worden war, so die von LSEG zusammengestellten Daten.
"Da das FOMC in der nächsten Woche die Zielspanne für die Federal Funds Rate zwischen 3,50 % und 3,75 % beibehalten wird, liegt das Augenmerk auf etwaigen Änderungen im Statement und den neuen Wirtschaftsprognosen", schrieb Stephen Brown, stellvertretender Chefökonom für Nordamerika bei Capital Economics.
"Das restriktivste Ergebnis wäre, wenn die Fed ihre Lockerungstendenz aus dem Statement streichen würde, während sich die Median-Prognose von einer Senkung in diesem Jahr auf keine Veränderung verschiebt", so Brown.
Am Donnerstag fiel die führende Kryptowährung Bitcoin um 1 % und rutschte knapp unter 70.000 Dollar, blieb aber über dem im Februar erreichten Mehrjahrestief von 60.008 Dollar.
