Der Börsengang brachte Cerebras auf Basis von 30 Millionen verkauften Aktien 5,55 Milliarden Dollar ein. Dies entspricht einer Bewertung von Cerebras auf voll verwässerter Basis von 56,43 Milliarden Dollar, was das Unternehmen zum bisher größten Börsendebüt dieses Jahres macht.
Das Unternehmen hatte den mit Spannung erwarteten Börsengang zuvor aufgestockt und sowohl den Preis als auch die Anzahl der Aktien erhöht, nachdem Investoren Aufträge für mehr als das 20-fache der verfügbaren Aktien platziert hatten, wie Reuters berichtete.
Das Unternehmen vermarktete das Angebot zu einem Preis zwischen 150 und 160 Dollar pro Aktie, nachdem zuvor eine Spanne von 115 bis 125 Dollar angesetzt worden war. Zudem wurde die Anzahl der angebotenen Aktien von 28 Millionen auf 30 Millionen erhöht.
CNBC hatte zuerst über die Preisfestsetzung berichtet.
BREITE ERHOLUNG DES IPO-MARKTES
Der Börsengang von Cerebras erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem der Appetit der Anleger auf Neuemissionen weltweit zurückkehrt, wobei US-Angebote einen Großteil der Erholung anführen.
Die Erlöse aus Börsengängen in den Vereinigten Staaten haben sich in diesem Jahr laut Dealogic mit 22,3 Milliarden Dollar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt. Grund dafür ist, dass Investoren im Vorfeld des für diesen Sommer erwarteten Blockbuster-Börsengangs von SpaceX massiv in Unternehmen aus den Bereichen künstliche Intelligenz und Verteidigung investieren.
Diese Dynamik hat in den letzten Wochen eine Welle von Notierungen im Verteidigungs- und Luftfahrtsektor ausgelöst, darunter der Luftfahrtzulieferer Arxis, der Drohnenhersteller AEVEX und das nationale Sicherheitssatelliten-Unternehmen HawkEye 360.
Cerebras wurde 2015 gegründet und stellt spezialisierte Chips für den Betrieb fortschrittlicher KI-Modelle her, womit das Unternehmen in einem von Nvidia dominierten Markt konkurriert. Die Nachfrage nach den Prozessoren von Cerebras ist sprunghaft angestiegen, da KI-Labore dazu übergehen, Modelle nicht mehr nur zu trainieren, sondern sie auch einzusetzen.
Der Umsatz des in Sunnyvale, Kalifornien, ansässigen Unternehmens stieg laut einem SEC-Filing in dem am 31. Dezember endenden Geschäftsjahr von 290,3 Millionen Dollar im Vorjahr auf 510 Millionen Dollar.
Die Aktien des Unternehmens werden ab Donnerstag unter dem Symbol CBRS am Nasdaq Global Select Market gehandelt.
Das Konsortium wird von Morgan Stanley, Citigroup, Barclays und der UBS Group AG angeführt.
