Die in São Paulo ansässige Digitalbank verkaufte 20 Millionen Aktien zu je 12 US-Dollar bei ihrem verkleinerten Börsengang, verglichen mit der zuletzt beworbenen Preisspanne von 12 bis 13 US-Dollar pro Aktie.
Agibank hatte am Dienstag sowohl die geplante Dealgröße als auch die Preisspanne für das Angebot deutlich reduziert. Der Börsengang bewertete Agibank mit 1,92 Milliarden US-Dollar, basierend auf den im Prospekt aufgeführten ausstehenden Aktien.
Das Fenster für brasilianische Unternehmen, an die Börse zu gehen, hat sich 2026 nach einer jahrelangen Flaute wieder geöffnet. Allerdings könnte das schwache Nachbörsen-Geschäft der Digitalbank PicPay diesen Schwung kurzfristig ausbremsen.
PicPay, kontrolliert von der Milliardärsfamilie Batista, ging im vergangenen Monat in New York an die Börse und markierte damit den ersten Börsengang eines brasilianischen Unternehmens seit mehr als vier Jahren. Die Aktie ist seit dem Ausgabepreis um rund 20% gefallen.
Agibank hatte ursprünglich geplant, 2018 in Brasilien an die Börse zu gehen, konnte jedoch in einem turbulenten Wahljahr keine Investoren gewinnen. Später entschied sich das Unternehmen für eine Notierung in den USA.
Die Ursprünge des Unternehmens reichen bis ins Jahr 1999 zurück, als Marciano Testa – damals noch Student – Agiplan gründete, das sich auf unterversorgte Segmente konzentrierte.
Agibank erwartet, dass der Gesamtumsatz im Geschäftsjahr zum 31. Dezember auf einen Bereich von 10,55 Milliarden Reais (2,03 Milliarden US-Dollar) bis 10,7 Milliarden Reais gestiegen ist, verglichen mit 7,28 Milliarden Reais im Vorjahr.
Im Jahr 2024 investierte der brasilianische Private-Equity-Fonds Lumina Capital Management 400 Millionen Reais in Agibank bei einer Bewertung von 9,3 Milliarden Reais.
Agibank wird voraussichtlich später am Mittwoch unter dem Börsenkürzel "AGBK" an der New York Stock Exchange gehandelt werden.
Goldman Sachs, Morgan Stanley und Citigroup fungieren als globale Koordinatoren für das Angebot.
(1 US-Dollar = 5,1961 Reais)
