(Alliance News) - BP setzt sein Aktienrückkaufprogramm aus, während der Ölkonzern seine Bilanz stärken will. Gleichzeitig meldet Barclays einen höheren Jahresgewinn und ein gestiegenes Ergebnis je Aktie, und AstraZeneca hebt Umsatz und Gewinn für 2025 an und stellt für 2026 weiteres Wachstum in Aussicht.

Das sollten Sie vor Börsenbeginn in London wissen:

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MÄRKTE

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FTSE 100: Eröffnete 0,2% schwächer bei 10.362,59

GBP: höher bei USD1.3672 (USD1.3668 beim vorherigen Londoner Börsenschluss)

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ANALYSTENBEWERTUNGEN

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BofA stuft Anglo American auf 'Neutral' (Kaufen) ab - Kursziel 3.600 (3.500) Pence

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Deutsche Bank Research erhöht Mitchells & Butlers auf 'Kaufen' (Halten) - Kursziel 325 (300) Pence

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Barclays stuft Safestore auf 'Equal Weight' (Overweight) ab - Kursziel 870 (740) Pence

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UNTERNEHMEN - FTSE 100

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Barclays meldet für 2025 einen Vorsteuergewinn von GBP9,14 Milliarden, nach GBP8,11 Milliarden im Vorjahr, mit einem unverwässerten Ergebnis je Aktie von 43,8 Pence gegenüber 36,0 Pence und einer Eigenkapitalrendite (RoTE) von 11,3% (Vorjahr: 10,5%). Die Gesamterträge steigen auf GBP29,14 Milliarden von GBP26,79 Milliarden, während die Nettozinserträge im vierten Quartal auf GBP3,73 Milliarden wachsen (Vorjahr: GBP3,50 Milliarden). Die Bank erfüllt alle Prognosen für 2025 und setzt neue Ziele bis 2028, darunter eine RoTE über 14% und Kapitalausschüttungen von mehr als GBP15 Milliarden zwischen 2026 und 2028. Barclays kündigt für 2025 Kapitalrückführungen von GBP3,7 Milliarden an, bestehend aus einer Dividende von 8,6 Pence und Aktienrückkäufen von GBP2,5 Milliarden, sowie Pläne für einen weiteren Rückkauf über GBP1,0 Milliarde. Die Kernkapitalquote (CET1) liegt bei 14,3%, nach Berücksichtigung des aktuellen Aktienrückkaufs bei 14,0%. CEO CS Venkatakrishnan sagt: "Barclays hat alle finanziellen Vorgaben für 2025 erreicht. Die RoTE lag bei 11,3%, alle Geschäftsbereiche erzielten zweistellige RoTE-Werte. Wir haben GBP3,7 Milliarden an unsere Aktionäre ausgeschüttet, darunter den heute angekündigten Aktienrückkauf über GBP1,0 Milliarde, nach GBP3,0 Milliarden im Jahr 2024. Unsere Fortschritte der letzten zwei Jahre bilden eine starke Grundlage, um unseren Kunden, Klienten und Aktionären noch mehr zu bieten. Wie in unserem Plan für die nächsten drei Jahre beschrieben, werden wir weiter investieren, um das Kundenerlebnis zu verbessern, Beziehungen zu vertiefen und neue Technologien, einschließlich KI, einzusetzen, um Effizienz zu steigern, Segmentführerschaft auszubauen und weiteres Wachstum zu erzielen."

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BP setzt sein Aktienrückkaufprogramm aus und erklärt, überschüssige Barmittel zur Stärkung der Bilanz einzusetzen, neben geringeren Investitionen, Kostensenkungen und einem Verkaufsprogramm im Volumen von USD20 Milliarden. Für 2025 meldet BP einen bereinigten Gewinn auf Basis der Wiederbeschaffungskosten von USD7,49 Milliarden, nach USD8,92 Milliarden im Vorjahr, während der den Aktionären zurechenbare Gewinn auf USD55 Millionen sinkt (Vorjahr: USD381 Millionen). Der Gewinn auf Wiederbeschaffungskosten liegt bei USD1,07 Milliarden, verglichen mit USD750 Millionen im Jahr 2024. Im vierten Quartal steigt der bereinigte Gewinn auf Wiederbeschaffungskosten auf USD1,54 Milliarden (Vorjahr: USD1,17 Milliarden), jedoch weist BP einen Verlust auf Wiederbeschaffungskosten von USD2,76 Milliarden aus, nach USD1,95 Milliarden im Vorjahr, und einen den Aktionären zurechenbaren Verlust von USD3,42 Milliarden (Vorjahr: USD1,96 Milliarden Verlust). BP erklärt eine Dividende für das vierte Quartal von 8,32 US-Cent, unverändert zum dritten Quartal und höher als die 8,00 Cent im Vorjahr. Die Nettoverschuldung lag zum Jahresende bei USD22,18 Milliarden; das Ziel für Ende 2027 bleibt bei USD14-18 Milliarden. Die Investitionen beliefen sich 2025 auf USD14,53 Milliarden, nach USD16,24 Milliarden, mit Plänen für USD13-13,5 Milliarden in 2026. Für 2026 erwartet BP eine etwas niedrigere Produktion im Upstream-Bereich als 2025. Für das erste Quartal wird eine weitgehend stabile Upstream-Produktion gegenüber den 2.344 mboe/d im vierten Quartal erwartet. Das Unternehmen rechnet im ersten Quartal mit saisonal niedrigeren Volumina im Kundengeschäft und geringeren Raffineriemargen als im Vorquartal. Interims-CEO Carol Howle sagt: "Wir ergreifen entschlossene Maßnahmen, um unser Portfolio aufzuwerten und unser Unternehmen zu stärken, darunter die Umsetzung unseres USD20-Milliarden-Verkaufsprogramms und die Entscheidung, den Aktienrückkauf auszusetzen und alle überschüssigen Barmittel vollständig der Bilanz zuzuweisen. Diese Entscheidungen versetzen uns in die Lage, langfristiges Wertwachstum durch das einzigartige Chancenportfolio zu erzielen, das wir im Upstream-Geschäft schaffen, einschließlich der Bumerangue-Entdeckung in Brasilien, wo unsere ersten Schätzungen rund 8 Milliarden Barrel Flüssigkeiten im Lager anzeigen." Meg O'Neill wird im April als CEO übernehmen.

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AstraZeneca meldet für 2025 einen Gesamtumsatz von USD58,74 Milliarden, nach USD54,07 Milliarden, und einen Vorsteuergewinn von USD12,40 Milliarden, nach USD8,69 Milliarden. Das Unternehmen erhöht die Gesamtdividende auf USD3,20 je Aktie, ein Anstieg um 3% gegenüber dem Vorjahr. AstraZeneca erklärt, dass die positive Geschäftsdynamik auch 2026 anhält und erwartet für das Gesamtjahr ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich sowie ein Anstieg des bereinigten Ergebnisses je Aktie im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. CEO Pascal Soriot sagt: "Im Jahr 2025 haben wir eine starke kommerzielle Performance in unseren Therapiegebieten und eine hervorragende Pipeline-Entwicklung erzielt. Wir haben die Ergebnisse von 16 positiven Phase-3-Studien bekannt gegeben und verfügen nun über 16 Blockbuster-Medikamente. Die Dynamik im gesamten Unternehmen setzt sich 2026 fort, und wir erwarten in diesem Jahr die Ergebnisse von über 20 weiteren Phase-3-Studien." AstraZeneca hat über 100 laufende Phase-3-Studien; ab dem 2. Februar werden die Aktien zusätzlich an der NYSE gehandelt, neben London und Stockholm.

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Coca-Cola HBC legt ein "starkes" Ergebnis für 2025 vor und erzielt höhere Gewinne, Umsätze und Ausschüttungen an Aktionäre. Der in Zug, Schweiz, ansässige Abfüller berichtet über einen Nettogewinn von EUR940,4 Millionen, ein Anstieg um 15% gegenüber EUR820,6 Millionen in 2024, während der Vorsteuergewinn um 16% auf EUR1,31 Milliarden steigt (Vorjahr: EUR1,13 Milliarden). Der Nettoumsatz klettert auf EUR11,60 Milliarden, nach EUR10,75 Milliarden, getrieben von organischem Umsatzwachstum von 8,1%, mit einem Volumenzuwachs von 2,8% und anhaltender Stärke in den Segmenten Sprudelgetränke und Energy. Das vergleichbare Ebit steigt um 14% auf berichteter Basis auf EUR1,36 Milliarden, die Marge weitet sich auf 12% aus. Alle Segmente weisen organisches Umsatzwachstum auf, angeführt von den Schwellenmärkten, wo das Ebit um 23% zulegt. Coca-Cola HBC schlägt eine Dividende von EUR1,20 vor, ein Plus von 17%, was höhere Gewinne, einen starken freien Cashflow von EUR700 Millionen und eine Bilanz mit einer Nettoverschuldung von 0,7x bereinigtem Ebitda widerspiegelt. Das Unternehmen meldet einen Nettoumsatz je Verkaufseinheit von EUR3,87, nach EUR3,69. Coca-Cola HBC erwartet für 2026 ein organisches Ebit-Wachstum von 7% bis 10% und ein organisches Umsatzwachstum von 6% bis 7%, im Einklang mit dem mittelfristigen Zielkorridor. Die Gruppe erwartet weitere Fortschritte bei diesen Zielen, rechnet jedoch damit, dass makroökonomische und geopolitische Herausforderungen auch 2026 anhalten werden.

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UNTERNEHMEN - FTSE 250

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Dunelm meldet ein gemischtes erstes Halbjahr, sieht aber das Gesamtjahresziel beim Gewinn weiterhin auf Kurs und bestätigt die Prognose für den Vorsteuergewinn 2026 im Einklang mit den Markterwartungen von rund GBP214 Millionen. Der Heimtextilhändler berichtet für die 26 Wochen bis zum 27. Dezember einen Umsatz von GBP926,3 Millionen, ein Anstieg um 3,6% gegenüber GBP893,7 Millionen im Vorjahr, während der Vorsteuergewinn um 7,5% auf GBP114,0 Millionen sinkt (Vorjahr: GBP123,2 Millionen), bedingt durch eine schwächere Entwicklung im zweiten Quartal und den Zeitpunkt bestimmter Kosten. Dunelm erklärt, dass das Umsatzwachstum in den ersten Wochen des dritten Quartals sich verbessert hat und nun mehr im Einklang mit dem ersten Halbjahr liegt. Das Unternehmen zahlt eine Zwischendividende von 17,0 Pence (Vorjahr: 16,5 Pence) und eine Sonderdividende von 25,0 Pence, nach 35,0 Pence im Vorjahr. Der digitale Anteil steigt auf 41% (Vorjahr: 39%). Dunelm sieht eine Stärkung des Q3-Geschäfts nach dem schwächeren Q2, rechnet aber weiterhin mit einem anspruchsvollen Konsumumfeld mit wechselhaften Mustern. Das Unternehmen bleibt dabei, dass der Vorsteuergewinn für das Geschäftsjahr 2026 die Konsenserwartungen erfüllen wird, gestützt durch geplante Initiativen wie den vollständigen Start der neuen App im Frühjahr. CEO Clo Moriarty sagt: "Wir haben trotz eines schwächeren zweiten Quartals eine solide Halbjahresleistung erbracht und sehen im frühen dritten Quartal ein stärkeres Umsatzwachstum nach einem guten Winterschlussverkauf und positiver Resonanz auf unsere neuen Frühjahrskollektionen. Was ich bisher gesehen habe, stimmt mich sehr zuversichtlich für unsere Zukunft. Mit nur 7,9% Marktanteil und klaren Chancen zur Erweiterung und Verbesserung unserer Ressourcen haben wir erhebliches Wachstumspotenzial."

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Bellway meldet mehr Fertigstellungen, aber einen geringeren Auftragsbestand und schwächere Reservierungsraten in den sechs Monaten bis zum 31. Januar. Der Hausbauer aus Newcastle upon Tyne schließt 4.702 Häuser ab, nach 4.577 im Vorjahr, mit einem durchschnittlichen Verkaufspreis von etwa GBP322.000 (Vorjahr: GBP310.581). Die private Reservierungsrate pro Standort und Woche liegt bei 0,47, nach 0,51 inklusive Großaufträgen. Ohne Großaufträge steigt die Rate leicht auf 0,46 von 0,45. Der Auftragsbestand umfasst 4.442 Häuser, nach 4.726, mit einem Wert von GBP1,24 Milliarden gegenüber GBP1,31 Milliarden. Bellway sieht sich auf Kurs, im Gesamtjahr rund 9.200 Häuser zu liefern, nach 8.749 Fertigstellungen im Jahr bis Juli 2025. Die Gruppe sichert sich den Kauf von 4.721 Grundstücken, nach 5.246 im Vorjahr, und verfolgt weiterhin einen selektiven Ansatz beim Flächenkauf. Bellway beendet den Zeitraum mit einer Nettoverschuldung von GBP72 Millionen, nach GBP8,0 Millionen, während die bereinigte Verschuldungsquote inklusive Lieferantenverbindlichkeiten bei etwa 10% liegt (Vorjahr: 8,5%).

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SONSTIGE UNTERNEHMEN

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Smurfit Westrock kündigt die dauerhafte Schließung einer der Papiermaschinen im Werk La Tuque in Quebec an und verweist auf anhaltende Skalierungs- und Kostenprobleme. Die Maschine verfügt über eine jährliche Produktionskapazität von 127.000 Tonnen gebleichtem Sulfatzellstoff. Der Verpackungshersteller mit Sitz in Dublin schließt zudem seine Extrusionsanlage in Pointe-aux-Trembles, die dort hergestellte Qualitäten weiterverarbeitet. Die Stilllegungen führen zu einem Personalabbau von etwa 30 Stellen in La Tuque und rund 60 in Pointe-aux-Trembles. Smurfit Westrock erklärt, die Entscheidung sei Teil des Plans, das Portfolio an gebleichtem Sulfatzellstoff zu stärken und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Kartonproduktion zu verbessern. Laurent Sellier, CEO von Smurfit Westrock für die Region Nordamerika, bezeichnet den Schritt als "schwierig, aber notwendig", um sich an die Marktbedingungen anzupassen.

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Von Eva Castanedo, Alliance News Reporterin

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