(Alliance News) - Am Freitag werden die wichtigsten europäischen Börsen im negativen Bereich erwartet, in einem von makroökonomischen Impulsen geprägten Vormittag, während die Märkte die jüngsten Zinsentscheidungen einiger der weltweit führenden Zentralbanken verarbeiten.

Am Donnerstag beließ die Europäische Zentralbank zum dritten Mal in Folge die geldpolitische Lage unverändert.

Unterdessen ist Gold angesichts internationaler Unsicherheiten wieder über die Marke von USD4.000 gestiegen.

Die IG-Futures deuten auf einen Rückgang des FTSE Mib um 0,2 % bzw. 70,0 Punkte hin, nachdem der Index am Vortag mit einem Minus von 0,1 % bei 43.202,40 geschlossen hatte.

Der Pariser CAC 40 wird mit einem Minus von 0,1 % bzw. 11,0 Punkten erwartet, der Frankfurter DAX 40 mit einem Rückgang von 0,2 % bzw. 57,0 Punkten, während der Londoner FTSE 100 um 0,2 % bzw. 22,5 Punkte nachgeben dürfte.

Im makroökonomischen Bereich verzeichnete die chinesische Industrieproduktion im Oktober den siebten Monat in Folge einen Rückgang. Grund dafür ist die wirtschaftliche Unsicherheit im Vorfeld der Gespräche zwischen Präsident Xi Jinping und seinem US-Amtskollegen Donald Trump, die auf die Wirtschaftskraft drückt.

Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, ein Schlüsselindikator für den Zustand der Industrie, lag laut dem Nationalen Statistikamt bei 49,0 und signalisiert damit erneut eine Kontraktion.

In Japan stiegen die Einzelhandelsumsätze im September im Jahresvergleich um 0,5 % - ein Aufschwung nach dem nach unten revidierten Rückgang von 0,9 % im Vormonat, blieben jedoch unter den Markterwartungen, die einen Zuwachs von 0,7 % prognostiziert hatten.

Zurück nach Mailand: Am Donnerstag legte Campari an der Piazza Affari nach einer positiven Analystenbewertung um über 11 % auf EUR6,040 zu. Die Zahlen überzeugten: Der Nettoumsatz lag bei EUR2,280 Milliarden und damit leicht über den EUR2,277 Milliarden des Vorjahreszeitraums, mit einem organischen Wachstum von 1,5 % und einem Gesamtwachstum von 0,2 %.

Amplifon, das die ersten neun Monate mit einem Gewinnrückgang von 18 % abschloss, verzeichnete ein Minus von 1,8 %.

Der Countdown für die Trennung zwischen UniCredit (minus 0,8 %) und Amundi läuft - Azimut (minus 1,2 %) könnte zu den Hauptprofiteuren gehören.

Bis 2027 plant das von Andrea Orcel geführte Institut, die Partnerschaft mit der französischen Gruppe zu beenden, um im Rahmen einer Strategie, die auf die interne Wertschöpfung ertragsstarker Provisionsgeschäfte abzielt, insbesondere im Asset Management, die Aktivitäten zu stärken.

Zudem teilte UniCredit am Donnerstag nach Genehmigung durch die Europäische Zentralbank mit, den Anteil an Alpha Bank auf 29,5 % erhöht zu haben.

Im Verwaltungsrat der Banco BPM am 6. November wird neben den erwarteten Quartalszahlen auch die Liste für die Vorstandswahlen 2026 diskutiert. Die Aktie fiel um 0,6 %.

Prysmian, das 4,0 % verlor, erzielte in den ersten neun Monaten einen Umsatz von EUR14,68 Milliarden nach EUR12,36 Milliarden zum 30. September 2024. Der Konzerngewinn zum 30. September lag bei EUR1,02 Milliarden nach EUR575 Millionen im Vorjahr.

Tenaris, mit einem Plus von 4,9 %, erzielte einen Nettoumsatz von USD2,98 Milliarden gegenüber USD2,92 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der Nettogewinn des dritten Quartals belief sich auf USD453 Millionen nach EUR459 Millionen im dritten Quartal 2024.

Italgas schloss die ersten neun Monate mit deutlich gestiegenem Umsatz und Gewinn ab. Der Nettogewinn stieg auf EUR541,7 Millionen von EUR375,0 Millionen. Die Aktie legte um 4,2 % zu, auch angesichts geplanter Investitionen von EUR16,5 Milliarden bis 2031.

Stellantis, das das dritte Quartal mit einem Nettoumsatz von EUR37,2 Milliarden abschloss - ein Anstieg von 13 % gegenüber dem Vorjahr - verlor 8,9 %.

Experten von Third Bridge schätzen, dass die Erholung in der zweiten Hälfte 2025 moderat ausfallen dürfte. Nach einem schwachen Jahresbeginn sollen höhere Volumina in den USA die Ergebnisse verbessern, doch die schwache Nachfrage in Europa dürfte eine Erholung begrenzen. Zudem belastet die Chip-Krise bei Nexperia die gesamte Branche - Stellantis hat hierfür eine ,,War Room" eingerichtet.

Im Mid-Cap-Bereich unterzeichnete Fincantieri (plus 1,0 %) gemeinsam mit dem saudischen Ministerium für Industrie und Bodenschätze ein Memorandum of Understanding zur Entwicklung eines fortschrittlichen maritimen Ökosystems im Einklang mit den Zielen der Saudi Vision 2030.

Banco di Desio e della Brianza (minus 0,4 %) teilte am Donnerstag mit, dass die Tochtergesellschaft Fides erfolgreich eine neue private Verbriefung von Forderungen abgeschlossen hat, die hauptsächlich aus Lohn- und Rentenabtretungen stammen.

Tamburi Investment Partners hat einen Teil seiner Beteiligung an Bending Spoons veräußert und dabei rund EUR27 Millionen eingenommen - das 20-fache der ursprünglichen Investition - und einen Gewinn von über EUR25 Millionen erzielt. Die Aktie stieg um 0,9 %.

Moltiply Group führte mit einem Plus von 5,4 % auf EUR47,00 je Aktie, während unter den schwächsten Werten NewPrinces mit einem Minus von 5,7 % auf EUR2019,86 je Aktie rangierte.

doValue, mit einem Plus von 0,2 %, hat die Preisfestsetzung für eine besicherte Senior-Anleihe mit Fälligkeit 2031 über ein Gesamtkapital von EUR350 Millionen zu einem Zinssatz von 5,375 % jährlich und einem Ausgabepreis von 100 % durchgeführt.

Im Small-Cap-Bereich setzte EPH den zweistelligen Anstieg der letzten drei Sitzungen mit einem Plus von 45 % auf EUR0,3620 je Aktie fort. Das Unternehmen genehmigte das neue verbindliche Angebot von RONA. Der Plan sieht zwei Kapitalerhöhungen für RONA vor: eine erste über EUR2,5 Millionen, die innerhalb von 20 Tagen beschlossen werden soll, und eine zweite von mindestens EUR7,5 Millionen, abhängig von der Einhaltung der 30-%-Kapitalgrenze.

Fidia, mit einem Minus von 1,6 %, gab bekannt, dass Global Growth Holding Limited die fünfte Tranche und einen Teil der sechsten Tranche der wandelbaren Optionsanleihe mit Optionsscheinen über insgesamt EUR750.000 gezeichnet hat.

Elica steigerte den konsolidierten Umsatz von Januar bis September 2024 um 2,3 % auf EUR349,5 Millionen. Das Unternehmen - mit einem Minus von 4,4 % - schloss die ersten neun Monate mit einem bereinigten Verlust von EUR2,1 Millionen, nach einem Gewinn von EUR2,2 Millionen im Vorjahreszeitraum.

BasicNet, mit einem Plus von 1,8 %, erzielte in den ersten neun Monaten 2025 einen konsolidierten Umsatz von EUR303,4 Millionen gegenüber EUR296,0 Millionen im Vorjahreszeitraum, was einem Wachstum von 2,5 % entspricht. Die Aktie schloss fest.

OPS Ecom verzeichnete erneut zweistellige Verluste von 13 %.

Bei den KMU empfiehlt Alantra für Next Geosolutions Europe (plus 0,4 %) ein ,,Buy"-Rating mit einem Kursziel von EUR15,00 und bezeichnet die Vereinbarung mit Fincantieri als ,,strategisch bedeutsam" mit der Fähigkeit, ,,technologisches Know-how mit sofortigem kommerziellen Nutzen" zu verbinden.

ALA - unverändert bei EUR36,10 je Aktie - hat einen konzerninternen Finanzierungsvertrag mit der indirekten Muttergesellschaft Wing MidCo Spa über EUR78,0 Millionen abgeschlossen.

Metriks AI hat die Übernahme von 100 % des Aktienkapitals von Appare und Systema für insgesamt EUR1,4 Millionen angekündigt, die Aktie fiel um 1,4 %.

Die Aktie der TMP Group stieg um 1,8 % auf EUR5,70 je Aktie nach einem Auftrag von über EUR1 Million für die Olympischen Spiele in Cortina und Mailand.

Doxee gab um 1,0 % nach, während die Zahlen von Compagnia dei Caraibi die Aktie um 8,3 % ins Minus drückten.

In New York schloss der Dow Jones in der europäischen Nacht mit einem Minus von 0,2 % bei 47.522,12, der Nasdaq fiel um 1,6 % auf 23.581,15 und der S&P 500 gab um 1,0 % auf 6.822,34 nach.

An den asiatischen Börsen verliert der Hang Seng 1,1 %, der Shanghai Composite gab um 0,8 % auf 3.954,79 nach, während der Nikkei um 2,1 % auf 52.411,34 zulegte.

Am Devisenmarkt notiert der Euro bei USD1,1559 nach USD1,1566 zum Börsenschluss am Mittwoch, während das Pfund bei USD1,3139 nach USD1,3150 am Vorabend gehandelt wird.

Bei den Rohstoffen notiert Brent bei USD64,04 je Barrel nach USD64,96 am Vorabend, während Gold bei USD4.025,47 je Unze nach USD3.998,50 am Vorabend gehandelt wird.

Im Wirtschaftskalender am Freitag stehen um 08:45 MEZ die französischen Verbraucherpreise und um 10:00 MEZ die deutschen Verbraucherpreise an, während die entsprechenden Daten für die Eurozone um 11:00 MEZ veröffentlicht werden.

Die US-Arbeitsmarktdaten werden um 13:30 MEZ erwartet.

An der Piazza Affari werden die Neunmonatszahlen von Intesa Sanpaolo und drei weiteren Unternehmen erwartet.

Von Claudia Cavaliere, Alliance News-Reporterin

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