Unternehmen, die zuvor eine abwartende Haltung einnahmen, betrachten GLP-1-Präparate nun als festen Bestandteil des Marktes. In diesem Jahr haben laut LSEG-Daten bereits fast drei Dutzend Unternehmen außerhalb des Gesundheitssektors GLP-1-Medikamente oder Gewichtsverlust in ihren Gewinnkonferenzen erwähnt, verglichen mit 14 im gleichen Zeitraum des Vorjahres und nur fünf vor zwei Jahren.
Ernährungsumstellungen im Zusammenhang mit der Nutzung von GLP-1-Medikamenten könnten laut Schätzungen von EY-Parthenon in den nächsten zehn Jahren zu einem Rückgang der Snack-Verkäufe um bis zu 12 Milliarden US-Dollar führen. Die Verbreitung von GLP-1-Präparaten, die den Appetit hemmen und hauptsächlich bei Diabetes und zur Gewichtsabnahme verschrieben werden, hat sich in den 12 Monaten bis Dezember mehr als verdoppelt. Laut einer Analyse von PwC gibt es mittlerweile in etwa 20 % der US-Haushalte mindestens einen Nutzer.
Peter ter Kulve, CEO von Magnum Ice Cream, erklärte, dass GLP-1-Anwender weiterhin Snacks konsumieren, aber „ein deutlich reduziertes gedankenloses Naschen und Fressattacken“ zeigen.
Der künftige Chef von Coca-Cola forderte bei seinem ersten Analystencall als designierter CEO in der vergangenen Woche schnellere Innovationen, während der neue Chef von Kraft Heinz eine geplante Aufspaltung des Unternehmens stoppte und stattdessen Investitionen in Höhe von 600 Millionen US-Dollar in diesem Jahr ankündigte, um lange vernachlässigte Klassiker wie das Wurst- und Aufschnittgeschäft Oscar Mayer wiederzubeleben.
GLP-1 SCHREIBT NACHFRAGE NEU
Die Investitionsausgaben werden in diesem Jahr bei den meisten Big Food-Unternehmen steigen, für General Mills laut LSEG-Daten um bis zu 23 %.
PepsiCo hat eine Linie namens „Simply NKD“ eingeführt, um seine Snacks neu zu formulieren, und Produkte wie Lay's und Gatorade werden durch die Entfernung von künstlichen Farbstoffen neu positioniert.
PepsiCo wird außerdem Mini-Mahlzeiten mit seinen Marken Sabra und Siete in den USA testen, wie CEO Ramon Laguarta auf der Consumer Analyst Group of New York (CAGNY)-Konferenz am Mittwoch ankündigte.
„Ich denke, es gibt mehr Chancen als Risiken, aber beides ist vorhanden“, sagte Laguarta in einer Telefonkonferenz nach der Ergebnisveröffentlichung Anfang des Monats.
Coca-Cola hat die Produktion hochgefahren, um der wachsenden Nachfrage nach der proteinangereicherten Fairlife-Milch Ende letzten Jahres gerecht zu werden. General Mills brachte im Dezember 2024 ein proteinreicheres Cheerios-Müsli auf den Markt, um der Konkurrenz im Bereich Frühstücksnahrung zu begegnen.
„Wir erwarten, dass GLP-1 und andere Anti-Adipositas-Medikamente einen nachhaltigen Einfluss auf die Ernährungslandschaft haben werden und einige Verbraucher zu kleineren Portionen und nährstoffreicheren, protein- und ballaststoffbetonten Lebensmitteln bewegen“, sagte General-Mills-CEO Jeffrey Harmening auf der CAGNY-Konferenz am Dienstag.
VOLLER EINSATZ FÜR F&E
Conagra Brands investiert in Snacks wie seine Slim Jim Fleischsticks, Nüsse und Samen und veröffentlichte im vergangenen Jahr einen Bericht, der die steigende Nachfrage nach proteinreichen, portionierten und nährstoffdichten Lebensmitteln hervorhob, insbesondere bei der Generation Z und den Millennials.
„Es gibt niemanden da draußen, der nicht an diesem Trend arbeitet und F&E-Gelder dafür einsetzt“, sagte Peter Mangan, Managing Director bei Portage Point Partners.
Auch kleinere Unternehmen sehen die Chance. Snap Kitchen, ein privates Unternehmen mit Sitz in Austin, das rund 35.000 Kunden jährlich mit ausgewählten Tagesmahlzeiten versorgt, hat in die Erweiterung seines Menüs mit Produkten mit höherem Ballaststoffgehalt, magerer Proteindichte und Zutaten investiert, die das Sättigungsgefühl fördern, um den sich ändernden Geschmack widerzuspiegeln, erklärte CEO Mitchell Raisch. „Die GLP-1-Chance hat unseren Fokus geschärft und unsere Entwicklung beschleunigt“, sagte er.
GLP-1-Anwender konsumieren im Durchschnitt 40 % weniger Kalorien, wie eine PwC-Analyse von Daten des Marktforschungsunternehmens Numerator zeigt. Der Nachtischkonsum ist um 84 % gesunken, der Alkoholkonsum um 33 %, während der Verzehr von frischem Obst und Gemüse um mehr als 70 % gestiegen ist. Die Einkäufe für Familienhaushalte sind laut den Daten um 4 % bis 6 % kleiner, bei Single-Haushalten sogar um bis zu 9 %.
„Wir stehen erst am Anfang, die Auswirkungen dieser Art physiologischer Veränderung zu erfassen“, sagte Ali Furman, PwC-Leiterin für den US-Verbrauchermarkt.
