Berkshire Hathaway gab am Freitag eine neue Investition in Höhe von 2.65 Milliarden Dollar in Delta Air Lines sowie eine kleine Beteiligung an Macy's bekannt. Gleichzeitig teilte das Unternehmen mit, dass es sich von zahlreichen kleineren Aktienpositionen getrennt hat, darunter Amazon.com, die UnitedHealth Group sowie die Kreditkartennetzwerke Visa und Mastercard.

Die Veränderungen waren Teil einer Portfolioumschichtung im ersten Quartal, die auf die Beförderung von Greg Abel zum Nachfolger des legendären Investors Warren Buffett als Chief Executive Officer von Berkshire folgte.

In einer Pflichtmitteilung an die Aufsichtsbehörden gab Berkshire zudem bekannt, dass die Beteiligung an der Google-Muttergesellschaft Alphabet mehr als verdreifacht wurde. Mit einem Wert von 16.6 Milliarden Dollar hat sich diese zu einer der größten Stammaktienpositionen des Konzerns entwickelt.

Darüber hinaus verdoppelte Berkshire seinen Anteil an der New York Times und hält nun 9.4% der Aktien des Medienhauses.

Die Meldung umfasst die in den USA börsennotierten Aktienbestände der in Omaha, Nebraska, ansässigen Holding per 31. März, die den Großteil des 288 Milliarden Dollar schweren Aktienportfolios ausmachen.

Im Zeitraum von Januar bis März kaufte Berkshire Aktien im Wert von 15.94 Milliarden Dollar und verkaufte Titel für 24.09 Milliarden Dollar.

RÜCKKEHR ZU DELTA

Die meisten Aktienverkäufe wurden voraussichtlich von Abel veranlasst, der laut früheren Angaben den Großteil des Aktienportfolios von Berkshire geerbt hat. Dies schließt den Anteil von Todd Combs ein, einem Protege Buffetts, der das Unternehmen im Dezember verließ, um zu JPMorgan Chase zu wechseln.

Abel erklärte im Februar, dass er 94% der Aktienbestände von Berkshire beaufsichtige, während Investmentmanager Ted Weschler für 6% zuständig sei.

Die Beteiligung von 6.1% an Delta, die 39.8 Millionen Aktien umfasst, folgt auf eine Erholung des Flugverkehrs nach der Pandemie, obwohl die Fluggesellschaften derzeit mit steigenden Treibstoffkosten infolge der Konflikte im Nahen Osten zu kämpfen haben.

Berkshire hielt einst einen Anteil von 11% an der in Atlanta ansässigen Fluggesellschaft, verkaufte diesen jedoch zusammen mit ähnlich hohen Beteiligungen an American Airlines, Southwest Airlines und United Airlines im April 2020, zu Beginn der Pandemie.

Buffett, der weiterhin Chairman von Berkshire ist, sagte damals, die Welt habe sich für die Luftfahrtindustrie verändert.

Delta gilt heute als eine der am besten geführten großen US-Fluggesellschaften. Die Aktie stieg im nachbörschlichen Handel um 3.3%, was vermutlich das Vertrauen der Anleger in das Gütesiegel von Berkshire widerspiegelt. Die Fluggesellschaft reagierte nicht unmittelbar auf eine Anfrage zur Stellungnahme.

Die Aktien von Macy's stiegen unterdessen nachbörschlich um 6.3%, nachdem Berkshire eine Beteiligung von 3 Millionen Aktien im Wert von 55 Millionen Dollar offengelegt hatte. Auch die Papiere der New York Times legten nachbörschlich zu.

BERKSHIRE TRENNT SICH AUCH VON DOMINO'S UND AON

Zu den größten Aktienpositionen, die Berkshire auf Basis der Bestände zum Jahresende aufgelöst hat, gehörten Visa, Mastercard, UnitedHealth, Domino's Pizza, der Versicherungsmakler Aon und der Schwimmbadzubehörhändler Pool.

Zudem veräußerte Berkshire 35% seiner Chevron-Aktien, wobei der Ölkonzern die fünftgrößte Aktienposition im Portfolio blieb. Der Aktienkurs von Chevron war im Quartal angesichts steigender Ölpreise um 36% gestiegen.

Aus der am Freitag eingereichten Meldung geht nicht hervor, welche Investitionen von Abel oder Weschler verwaltet werden.

Größere Beteiligungen - angeführt von Apple, American Express, Coca-Cola, Bank of America und Chevron - werden im Allgemeinen Abel zugerechnet.

Berkshire besitzt darüber hinaus Dutzende von Unternehmen, darunter die Eisenbahngesellschaft BNSF, die Kfz-Versicherung Geico, Energie- und Fertigungsunternehmen sowie Einzelhandelsmarken wie Brooks, Dairy Queen, Fruit of the Loom und See's.