Atos begibt Senior-Anleihen im Volumen von 1,25 Mrd. EUR
Atos gibt den erfolgreichen Abschluss seines Angebots über besicherte Senior-Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von 1,25 Mrd. EUR bekannt. Die Transaktion, die bereits letzte Woche angekündigt wurde, umfasst eine festverzinsliche Tranche (950 Mio. EUR) sowie eine variabel verzinsliche Tranche (300 Mio. EUR) mit Fälligkeit im Jahr 2031.
Die festverzinslichen Titel werden zu einem Preis von 100% mit einem jährlichen Kupon von 8,125% emittiert, der halbjährlich zahlbar ist. Die variabel verzinslichen Titel werden zu 99,5% begeben und sind mit einem Kupon auf Basis des Drei-Monats-EURIBOR (mit einem Floor von 0%) zuzüglich einer Marge von 525 Basispunkten pro Jahr ausgestattet, wobei die Verzinsung vierteljährlich neu festgelegt wird.
'Das Angebot stieß bei einer Vielzahl führender institutioneller Investoren auf reges Interesse, was zu einer deutlichen Überzeichnung führte', betont Atos. Der Konzern beabsichtigt, den Emissionserlös für den Rückkauf oder die Rückzahlung anderer Schuldtitel zu verwenden.
Im Zuge der Refinanzierung wird der IT-Dienstleister zudem seine bestehende revolvierende Kreditlinie sowie seine bestehenden Bankgarantielinien zurückzahlen und kündigen.
Atos wird einen neuen Vertrag abschließen, der die Bereitstellung einer neuen revolvierenden Kreditlinie in Höhe von bis zu 110 Mio. EUR vorsieht. Das Settlement des Angebots sowie die Einrichtung der neuen Kreditlinie werden voraussichtlich am 21. Mai erfolgen.
AtoS SE ist einer der weltweit führenden Anbieter von IT-Dienstleistungen. Die Aktivitäten der Gruppe gliedern sich in drei Bereiche: - Outsourcing-Dienstleistungen und Beratungsdienste; - Systemintegration; - Bereitstellung von Transaktionsdienstleistungen: Verarbeitung des elektronischen Zahlungsverkehrs, Verwaltung von Fernzahlungen, Entwicklung von Zahlungslösungen usw. Die Gruppe entwickelt auch eine Aktivität zur Externalisierung von Betriebsprozessen.
Dieses Super-Rating ist das Ergebnis eines gewichteten Durchschnitts der Rankings nach den Ratings Bewertung (Composite), EPS-Revisionen (4 Monate) und Visibilität (Composite). Wir empfehlen Ihnen, die zugehörigen Beschreibungen aufmerksam zu lesen.
Investment
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Dieses Super-Composite-Rating ergibt sich aus dem gewichteten Durchschnitt der Bewertungen in den Kategorien Fundamentaldaten (Composite), Bewertung (Composite), BNA-Revisionen für ein Jahr und Ausblick (Composite). Wir empfehlen Ihnen, die dazugehörigen Beschreibungen aufmerksam zu lesen.
Gesamt
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Dieses zusammengesetzte Rating ergibt sich aus dem Durchschnitt der Bewertungen in den Bereichen Fundamentaldaten (zusammengesetzt), Bewertung (zusammengesetzt), Fundamentaldaten-Revisionen (zusammengesetzt), Konsens (zusammengesetzt) und Sichtbarkeit (zusammengesetzt). Das Unternehmen muss in mindestens vier dieser fünf Bewertungskategorien erfasst sein, damit die Berechnung durchgeführt werden kann. Wir empfehlen Ihnen, die zugehörigen Beschreibungen aufmerksam zu lesen.
Qualität der Veröffentlichungen
Qualität der Veröffentlichungen
Dieses zusammengesetzte Rating ergibt sich aus dem Durchschnitt der Bewertungen in den Bereichen Rentabilität (zusammengesetzt), Ertragskraft (zusammengesetzt) und Finanzlage (zusammengesetzt). Damit die Berechnung durchgeführt werden kann, muss das Unternehmen in mindestens zwei dieser drei Bewertungskategorien erfasst sein. Wir empfehlen Ihnen, die zugehörigen Beschreibungen aufmerksam zu lesen.
ESG MSCI
ESG MSCI
Der MSCI-ESG-Score bewertet die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistung eines Unternehmens nach der Methodik von MSCI. Er ordnet das Unternehmen im Vergleich zu seinen Branchenkollegen auf einer Skala von CCC (sehr schwach) bis AAA (ausgezeichnet) ein. Dieser Score wird von Anlegern genutzt, um nicht-finanzielle Kriterien in ihre Entscheidungen einzubeziehen.
