Die globalen Aktienmärkte legten am Dienstag zu, da Anleger die jüngsten Kursrücksetzer bei Technologieaktien zum Einstieg nutzten, während die Ölpreise nachgaben, nachdem Israel und der Iran vereinbart hatten, ihre gegenseitigen Angriffe vorerst einzustellen.

In Europa stieg der STOXX 600 um 0,5 %, angeführt von den Branchenschwergewichten ASML und Infineon. Die US-Aktienfutures kletterten um 0,4 % bis 0,6 %, da eine breite Palette von Titeln im vorbörslichen Handel Gewinne verzeichnete, darunter Nvidia, Eli Lilly und Goldman Sachs, die allesamt um rund 0,6 % höher notierten.

Die Begeisterung für Künstliche Intelligenz stand weiterhin im Mittelpunkt, nachdem OpenAI, der Entwickler von ChatGPT, am Montag vertraulich einen Antrag auf einen US-Börsengang eingereicht hatte - nur wenige Tage vor dem mit Spannung erwarteten Marktdebüt von SpaceX in dieser Woche.

'Wall-Street-Banker und CEOs sind angesichts dieser Mega-Cap-Notierungen außer sich vor Begeisterung, doch am Markt macht sich eine gewisse Vorsicht breit', sagte Kathleen Brooks, Research Director bei XTB.

'Obwohl wir fest mit einem Erfolg des SpaceX-Börsengangs rechnen, ist das IPO selbst wahrscheinlich das am wenigsten interessante Ereignis; weitaus spannender werden die künftigen Ergebnisberichte von SpaceX sein, die massiv ausfallen müssen, um eine Bewertung zu rechtfertigen, die dem 56-fachen der erwarteten Gewinne entspricht.'

Der nächste große Test für den Tech-Sektor werden die Ergebnisse von Oracle am Mittwoch sein. Die Apple-Aktie konnte unterdessen nicht von der lang erwarteten KI-Generalüberholung von Siri profitieren, die auf der jährlichen Worldwide Developers Conference des Unternehmens vorgestellt wurde.

Anleger zeigen sich zudem besorgt über die Risiken steigender Kreditkosten. Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen liegen über 4,5 %, und entscheidender ist, dass die 30-jährigen Renditen in diesem Jahr an mehr Tagen oberhalb der 5 %-Marke notierten als in jedem anderen Jahr seit 2007, wie LSEG-Daten zeigen.

Im Nahen Osten bleiben die Spannungen hoch, und der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus liegt deutlich unter dem Normalniveau, was die Ölpreise über 90 Dollar pro Barrel hält.

'Die Inflation erweist sich als so hartnäckig, dass 46 von 68 globalen Zentralbanken ihre Zielwerte überschreiten. Dies erklärt, warum die Rentenmärkte eine straffere Geldpolitik einpreisen und warum Long-Duration-Assets, Private Credit und mehrere Schwellenländerwährungen unter Druck stehen', so die Analysten der Bank of America in einem Kommentar.

'Unsere Global Breadth Rule zeigt, dass fast die Hälfte der Aktienmärkte bereits überkauft ist, allen voran Korea, Taiwan und Finnland.'

Die Aussicht auf Zinserhöhungen durch die Federal Reserve in diesem Jahr, um den unerwünschten Inflationsanstieg einzudämmen, hat Anleihen belastet und den Dollar gestärkt, der in den letzten vier Wochen um etwa 2 % zugelegt hat. Der Arbeitsmarktbericht vom Freitag trug dazu bei, die Einschätzung zu festigen, dass mindestens eine Zinserhöhung in diesem Jahr möglich ist. Die am Mittwoch anstehenden US-Verbraucherpreisdaten dürften zeigen, dass steigende Energiekosten die Headline-Inflation im Mai weiter nach oben getrieben haben.

Die Futures signalisieren eine Wahrscheinlichkeit von etwa 60 % für eine Zinserhöhung der Fed bereits im Oktober, und ein Schritt um einen Viertelprozentpunkt ist für Dezember fast vollständig eingepreist.

Die Märkte haben zudem eine Anhebung um einen Viertelprozentpunkt auf 2,25 % durch die Europäische Zentralbank bei deren Sitzung am Donnerstag voll eingepreist und erwarten den Leitzins bis zum Jahresende bei 2,5 % oder 2,75 %.

Die überraschende Stärke des US-Arbeitsmarktes stützte den Dollar bei 160,2 Yen - über der Marke von 160, von der viele glauben, dass sie weitere Interventionen der japanischen Behörden auslösen könnte.

Finanzministerin Satsuki Katayama sagte am Dienstag, die Verantwortlichen seien 'jederzeit bereit, entschlossene Maßnahmen zu ergreifen'.

Der Euro notierte zuletzt 0,1 % höher bei 1,1546 Dollar, knapp über einem Neun-Wochen-Tief von 1,15 Dollar, während das Pfund Sterling sich von einem Drei-Wochen-Tief erholte und bei rund 1,338 Dollar gehandelt wurde.

An den Rohstoffmärkten fielen die Brent-Rohöl-Futures um 1,75 % auf 92,60 Dollar pro Barrel. Der Ölpreis ist von seinem Vierjahreshoch von 126 Dollar Ende April zurückgegangen, liegt aber immer noch fast 30 % höher als Ende Februar, während Futures für die Lieferung von Rohöl in sechs Monaten 21 % über diesem Niveau notieren.