Die Ölpreise lagen leicht niedriger. Am Dienstag waren sie sprunghaft angestiegen, nachdem die Vereinigten Staaten eine iranische Drohne abgeschossen hatten und bewaffnete Boote sich einem US-Flaggenschiff in einer wichtigen Wasserstraße näherten, während die USA und Iran an Gesprächen zur Entspannung der Lage arbeiteten.
Die Renditen von US-Staatsanleihen verloren zunächst etwas an Schwung, nachdem der nationale Beschäftigungsbericht von ADP ein langsameres Wachstum im Januar zeigte als erwartet. Die Privatbeschäftigung stieg um 22.000 Stellen nach einer nach unten revidierten Zunahme von 37.000 im Dezember und verglichen mit den Prognosen von Ökonomen, die einen Anstieg um 48.000 Stellen erwartet hatten.
Das Institute for Supply Management teilte mit, dass der US-Dienstleistungssektor im Januar stabil blieb, Unternehmen jedoch mehr für Vorleistungen zahlten, was darauf hindeutet, dass die Inflation im Dienstleistungssektor nach einem zuletzt verlangsamten Trend wieder anziehen könnte.
Nach den Daten setzten die Händler laut dem FedWatch-Tool der CME Group weiterhin darauf, dass die nächste Zinssenkung der Federal Reserve erst im Juni erfolgen wird.
"Die heutigen Daten sind weder zu heiß noch zu kalt und ändern den Ausblick im Hinblick auf die Fed oder die Richtung der Wirtschaft nicht wirklich", sagte Emily Roland, Co-Chief Investment Strategist bei Manulife John Hancock Investments.
Substanzwerte übertrafen Wachstumswerte an der Wall Street, wo das Marktgeschehen in den vergangenen Tagen von einem Ausverkauf bei globalen Anbietern von Datenanalysen, professionellen Dienstleistungen und Software dominiert wurde. Auslöser war die Einführung von Plug-ins für den Claude Cowork Agent von Anthropic am Freitag, was Sorgen über KI-getriebene Umwälzungen in diesen Branchen schürte.
Am Mittwoch lag der US-Software- und Dienstleistungsindex 0,4% im Minus, nachdem er in den letzten fünf Tagen um mehr als 12% gefallen war.
"Es gab einige Bewertungsbedenken auf der Softwareseite. Da findet eine Art Neuausrichtung statt. Das Gesunde daran ist die Verbreiterung der Marktteilnahme und diese Rotation hin zu Substanzwerten", sagte Roland.
Der S&P 500 Substanzwert-Index stieg um 0,9%, während der Wachstumswert-Index um 1,3% nachgab.
Um 11:32 Uhr (1632 GMT) stieg der Dow Jones Industrial Average um 366,30 Punkte bzw. 0,75% auf 49.609,86, der S&P 500 fiel um 17,53 Punkte bzw. 0,25% auf 6.900,54 und der Nasdaq Composite verlor 260,89 Punkte bzw. 1,12% auf 22.995,54.
Der MSCI-Index für Aktien weltweit fiel um 2,45 Punkte bzw. 0,23% auf 1.041,53. Der paneuropäische STOXX 600 Index stieg um 0,15%.
Bei den Rohstoffen fielen die Goldpreise, während Silber stieg, wobei beide einen Teil ihrer Dynamik aus früheren Sitzungen einbüßen, da die Aufmerksamkeit weiterhin auf geopolitischen Entwicklungen und die nächsten US-Wirtschaftsveröffentlichungen gerichtet war, die die Erwartungen an künftige Zinsschritte beeinflussen könnten.
Beide Edelmetalle hatten am Dienstag zugelegt, nachdem ein starker zweitägiger Einbruch durch die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump ausgelöst worden war, Kevin Warsh als seinen Kandidaten für den Vorsitz der Federal Reserve zu nominieren. Einige Investoren erwarten, dass Warsh die Bilanz der Fed verkleinern wird, was Druck auf nicht rentierliche Edelmetalle ausüben würde.
Der Kassapreis für Gold fiel um 0,41% auf 4.918,06 US-Dollar je Unze. Silber im Kassamarkt stieg um 1,6% auf 86,48 US-Dollar je Unze.
An den Rentenmärkten bewerteten Händler die Daten privater Anbieter, während sie auf verzögerte Wirtschaftsdaten von Regierungsstellen warteten und weiterhin den Einfluss einschätzten, den Warsh auf die Geldpolitik haben könnte.
Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen US-Staatsanleihe stieg um 0,3 Basispunkte auf 4,276%, von 4,273% spät am Dienstag, während die Rendite der 30-jährigen Anleihe um 0,9 Basispunkte auf 4,9149% stieg.
Die zweijährige Anleiherendite, die sich typischerweise im Einklang mit den Zinserwartungen für die Fed bewegt, fiel um 0,9 Basispunkte auf 3,564%.
Am Devisenmarkt stieg der Dollar am Mittwoch gegenüber dem Yen und trieb die japanische Währung auf den vierten aufeinanderfolgenden Tagesrückgang, im Vorfeld von Wahlen, die die fiskalischen und verteidigungspolitischen Ambitionen von Premierministerin Sanae Takaichi unterstützen dürften.
Der Dollar-Index, der den Greenback gegen einen Korb von Währungen inklusive Yen und Euro misst, stieg um 0,28% auf 97,68, während der Euro um 0,18% auf 1,1797 US-Dollar fiel.
Gegenüber dem japanischen Yen stärkte sich der Dollar um 0,61% auf 156,68. Das britische Pfund schwächte sich um 0,31% auf 1,3655 US-Dollar ab.
An den Energiemärkten lagen die Ölpreise leicht niedriger, während Händler geopolitische Ereignisse beobachteten und die neuesten Daten verarbeiteten.
US-Rohöl stieg um 0,02% auf 63,22 US-Dollar je Barrel und Brent verteuerte sich auf 67,45 US-Dollar je Barrel, ein Tagesplus von 0,18%.
