Die Angst vor einem Abstoß von US-Vermögenswerten im Ausland – dem sogenannten "Sell America"-Handel, der nach den "Liberation Day"-Zollankündigungen im April letzten Jahres aufkam – erfasste die Märkte, nachdem die Wall Street über Nacht um mehr als 2% eingebrochen war und der US-Dollar seinen größten Tagesverlust seit über einem Monat verzeichnete.
Dies trieb die Anleger in die sicheren Häfen Gold und Silber, die beide neue Rekordhöhen erreichten.
"Der 'Sell America'-Handel war die treibende Kraft hinter den großen Marktbewegungen über Nacht, da Investoren ihre US-Engagements reduzierten, die von vielen als unzuverlässiger Partner mit selbstschädigender Politik angesehen werden", sagte Mantas Vanagas, leitender Ökonom bei Westpac.
Trump hingegen bekräftigte seine Rhetorik in Bezug auf Grönland und sagte, es gebe "kein Zurück" bei seinem Ziel, die Insel zu kontrollieren, und schloss nicht aus, sie notfalls mit Gewalt zu nehmen. Seine Androhung von Zöllen gegenüber Europa hat zudem die Angst vor einem globalen Handelskrieg neu entfacht.
Die Europäische Union wird am Donnerstag einen Notfallgipfel in Brüssel einberufen, um die Angelegenheit zu erörtern. Das langjährige US-EU-Bündnis steht damit klar auf dem Spiel.
Alle Blicke richten sich nun auf das Weltwirtschaftsforum in Davos, bei dem Trump am Mittwoch eine Rede halten soll.
Im frühen Handel fiel der breiteste MSCI-Index für Asien-Pazifik-Aktien außerhalb Japans um 0,3%. Der Nikkei in Japan sackte um 1,2% ab und verzeichnete damit den fünften Verlusttag in Folge.
Nasdaq-Futures und S&P-500-Futures stiegen nach den starken Verlusten an der Wall Street über Nacht um 0,2%. Der S&P 500 verlor 2,06%, während der Nasdaq Composite um 2,4% einbrach.
Sowohl EURO STOXX 50-Futures als auch DAX-Futures gaben um 0,4% nach.
JAPANS ANLEIHEN-ABVERKAUF MACHT KURZE PAUSE
Der globale Anleihenmarkt steckt weiterhin den heftigen Ausverkauf weg, der durch die Sorgen über US-Engagements und einen starken Anstieg der Renditen japanischer Staatsanleihen ausgelöst wurde.
Marktängste vor erhöhten Staatsausgaben unter Japans Premierministerin Sanae Takaichi ließen dort die Anleiherenditen auf Rekordhöhen schnellen.
Anleger versuchten im frühen Handel durchzuatmen. Für etwas Entlastung an den angespannten Anleihemärkten sorgte, dass die Renditen für 40-jährige japanische Staatsanleihen am Mittwoch um 6 Basispunkte auf 4,145% zurückgingen, nachdem sie am Vortag um 26 Basispunkte auf ein Rekordhoch von 4,215% gestiegen waren. Die Liquidität in anderen Laufzeiten bleibt dünn.
Auch die Renditen von US-Staatsanleihen zeigten sich am Mittwoch stabil. Die richtungsweisende 10-Jahres-Rendite sank um 1 Basispunkt auf 4,285%, nachdem sie über Nacht wegen der "Sell America"-Sorgen um 7 Basispunkte auf ein Fünfmonatshoch von 4,313% gestiegen war.
Der dänische Pensionsfonds AkademikerPension kündigte am Dienstag an, seine US-Staatsanleihen im Wert von rund 100 Millionen US-Dollar bis Ende des Monats zu verkaufen und begründete dies mit der schwachen US-Staatsfinanzlage.
Am Devisenmarkt zeigte sich der US-Dollar mit 98,56 gegenüber seinen wichtigsten Währungen stabil, nachdem er über Nacht um 0,5% gefallen war – der größte Tagesverlust seit Anfang Dezember.
Der Yen notierte stabil bei 158,19 je Dollar, gab jedoch auf mehreren Kreuzpaaren nach, wobei der Schweizer Franken mit 200,19 Yen ein Rekordhoch erreichte.
Die Bank of Japan tagt am Freitag, und obwohl diesmal keine Zinserhöhung erwartet wird, könnten die Entscheidungsträger eine Straffung bereits für April in Aussicht stellen.
Die Ölpreise fielen, da der Druck durch geopolitische Spannungen und ein erwarteter Aufbau der US-Ölvorräte den temporären Produktionsstopp an zwei großen Feldern in Kasachstan überwog.
Die Preise für West Texas Intermediate-Öl zur Lieferung im März fielen um 1,31% auf 59,57 US-Dollar je Barrel. [O/R]
Die Goldpreise stiegen um 0,8% auf 4.806 US-Dollar je Unze, ein neues Rekordhoch, während Silber um 0,4% auf 95,01 US-Dollar kletterte und damit knapp unter dem am Dienstag erreichten Rekordhoch von 95,87 US-Dollar blieb. [GOL/]
