(Alliance News) - Die Aktienmärkte sind am Dienstag deutlich gefallen, während der Anleihemarkt unter Druck geriet. Grund dafür sind anhaltende Spannungen und verschärfte Rhetorik über die Zukunft Grönlands.
Der FTSE 100 Index schloss mit einem Minus von 68,57 Punkten bzw. 0,7% bei 10.126,78.
Der FTSE 250 beendete den Handel 153,94 Punkte tiefer, ein Minus von 0,7%, bei 22.957,87, und der AIM All-Share schloss 2,35 Punkte oder 0,3% tiefer bei 801,14.
Der Cboe UK 100 lag 0,7% niedriger bei 1.012,53, der Cboe UK 250 verlor 0,7% auf 20.119,92, und der Cboe Small Companies legte leicht auf 17.802,22 zu.
Die Drohung von US-Präsident Donald Trump mit Zöllen belastet weiterhin die europäischen Märkte, während an der Wall Street nach dem Feiertag am Montag ein Meer von roten Zahlen zu sehen war.
Bei den europäischen Aktien schloss der CAC 40 in Paris am Dienstag 0,6% tiefer, während der DAX 40 in Frankfurt um 1,0% nachgab.
In New York notierten die Finanzmärkte zum Zeitpunkt des Londoner Börsenschlusses ebenfalls schwächer.
Der Dow Jones Industrial Average lag 1,3% im Minus, der S&P 500 verlor 1,4% und der Nasdaq Composite gab um 1,5% nach.
Trump erklärte am Wochenende, dass ab dem 1. Februar Großbritannien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, die Niederlande, Norwegen und Schweden mit einem Zoll von 10% auf alle in die USA gelieferten Waren belegt würden, bis Dänemark der Abtretung Grönlands zustimmt.
Die Ankündigung stieß bei den US-Verbündeten auf heftige Kritik, die nun Gegenmaßnahmen prüfen.
"Handelsfragen stehen nun im Mittelpunkt, da europäische Führungskräfte Washingtons Haltung entgegentreten und offenbar Gegenmaßnahmen diskutieren. Die mögliche Anwendung des Anti-Coercion-Instruments der EU verschärft die Unsicherheit an den Märkten, insbesondere für exportorientierte Sektoren wie die Automobilindustrie und Luxusgüter, die bereits unter Druck stehen," merkte David Morrison, Senior Market Analyst bei Trade Nation, an.
Morrison verwies auf offensichtliche Meinungsverschiedenheiten darüber, wie Europa auf Trumps Drohungen reagieren sollte.
"Während der britische Premierminister Starmer einen sanften Kurs verfolgt und darauf besteht, dass Reden besser ist als Krieg, bevorzugt der französische Präsident Macron einen aggressiveren Ansatz und will US-Zölle mit europäischen Zöllen beantworten," erklärte er.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen warnte, dass Trump das Risiko eingehe, die Beziehungen zwischen den USA und der EU in eine "Abwärtsspirale" zu stürzen.
Frankreichs Macron warnte vor US-Versuchen, "Europa zu unterwerfen", und bezeichnete Trumps Drohung, Zölle von bis zu 25% auf Länder zu erheben, die seine Grönland-Pläne ablehnen, als "inakzeptabel".
Berichten zufolge könnte Europa als Reaktion Vergeltungszölle erwägen und möglicherweise auch eine konzertierte Strategie zum Verkauf von US-Staatsanleihen.
Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe lag bei 4,28%, nach 4,21% am Freitag. Die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihe stieg von 4,82% am Freitag auf 4,91%.
Der Fokus richtet sich nun auf Davos, wo Trump am Mittwoch sprechen wird.
"Eine Eskalation oder Abschwächung der Tonlage dürfte in den kommenden Tagen die Richtung für europäische Risikoanlagen vorgeben," sagte Morrison von Trade Nation.
Für weitere Unruhe am Anleihemarkt sorgte ein starker Ausverkauf in Japan.
Kathleen Brooks von XTB Research sagte, während der Ausverkauf bei langlaufenden Anleihen weltweit zu beobachten sei, sei die Bewegung in Japan "bei weitem" am stärksten gewesen.
Die Rendite der 30-jährigen japanischen Anleihe stieg um 26 Basispunkte, da Investoren "eine expansive Fiskalpolitik befürchten, falls Premierministerin Takaichi die Wahl am 8. Februar gewinnt", bemerkte sie.
"Das Grönland-Thema steht heute in den Schlagzeilen, doch langfristig könnte der starke Anstieg der japanischen Anleiherenditen global gravierendere Auswirkungen haben," so Brooks.
"Japan ist zentral für die globalen Kapitalströme. Wenn es zu Störungen an den japanischen Finanzmärkten kommt, könnte dies Auswirkungen auf die weltweiten Kapitalflüsse und die allgemeine Risikobereitschaft haben," fügte sie hinzu.
Brooks sieht das Risiko, dass der Ausverkauf am Anleihemarkt "etwas zum Einsturz bringt, sei es eine japanische Bank oder ein Fonds, der in Schwierigkeiten gerät wie die Silicon Valley Bank im Jahr 2023. Deshalb lohnt es sich, diese Woche sowohl den japanischen Anleihemarkt als auch das "Trump-Spektakel" zu beobachten."
Das Pfund wurde zum Zeitpunkt des Londoner Börsenschlusses am Dienstag mit USD1,3462 höher gehandelt als am Montag mit USD1,3428.
Der Euro notierte bei USD1,1733, ebenfalls stärker als USD1,1643. Gegenüber dem Yen lag der Dollar bei JPY157,95, nach JPY158,11.
In London analysierten Experten Daten, die auf einen abkühlenden Arbeitsmarkt und ein langsameres Lohnwachstum hindeuten.
Nach Angaben des Office for National Statistics lag die Arbeitslosenquote in den drei Monaten bis November bei 5,1%, unverändert gegenüber den drei Monaten bis Oktober.
Dies lag leicht über dem von FXStreet zitierten Marktkonsens, der einen leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit auf 5,0% erwartet hatte.
Das ONS teilte mit, dass die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Vereinigten Königreich im November im Jahresvergleich um 155.000 oder 0,5% und im Monatsvergleich um 33.000 oder 0,1% gesunken ist.
Das jährliche Wachstum der regulären Verdienste ohne Boni lag in den drei Monaten bis November bei 4,5%, nach 4,6% in den drei Monaten bis Oktober.
Das jährliche durchschnittliche Wachstum der regulären Verdienste betrug 7,9% im öffentlichen Sektor und 3,6% im privaten Sektor.
"Die heutigen Arbeitsmarktdaten zeigten nachlassenden Lohndruck, schwache Beschäftigung und steigende Entlassungen. Das entspricht unserer Einschätzung, dass sich der Arbeitsmarkt weiter entspannt und dies in den kommenden Monaten anhalten wird," so Analysten von Barclays.
Informa führte die Gewinner im Blue-Chip-Index an und stieg um 4,6%, nachdem das Unternehmen von einem "starken Geschäft" im vierten Quartal berichtet hatte.
Das in London ansässige Unternehmen für Veranstaltungen, digitale Dienstleistungen und wissenschaftliches Publizieren erwartet für 2025 einen Umsatz von mindestens GBP4,0 Milliarden, ein Anstieg um 13% gegenüber GBP3,55 Milliarden im Jahr 2024, was einem organischen Umsatzwachstum von 6,3% entspricht.
Im FTSE 250 belasteten die schwachen Arbeitsmarktdaten PageGroup, die um 3,8% nachgab, und Hays, die 0,3% verlor. Morgan Stanley bestätigte für beide Personaldienstleister eine "Underweight"-Einstufung und senkte die Kursziele.
Andernorts sprang Funding Circle um 14% nach oben, nachdem das Unternehmen stärkere als erwartete Umsatz- und Gewinnsteigerungen für 2025 gemeldet hatte und sein Umsatzziel für 2026 ein Jahr früher erreichte.
Die in London ansässige Kreditplattform für kleine und mittlere Unternehmen erzielte im Jahr einen Umsatz von etwa GBP204 Millionen, ein Plus von 28% gegenüber dem Vorjahr und übertraf damit die Markterwartung von GBP191 Millionen. Der Gewinn vor Steuern stieg von GBP3 Millionen im Jahr 2024 auf rund GBP20 Millionen und lag damit ebenfalls über dem Konsens von GBP17 Millionen.
Wise Group sprang um 15% nach oben, nachdem Analysten die Gewinnerwartungen angesichts eines starken dritten Quartals anhoben.
Der in London ansässige Anbieter von Geldtransferdienstleistungen erwartet für das Gesamtjahr ein zugrunde liegendes Einkommenswachstum im mittleren Bereich der angepeilten Spanne von 15% bis 20% und erwartet für das Geschäftsjahr 2026 eine zugrunde liegende Vorsteuergewinnmarge "am oberen Ende" der Zielspanne von 13% bis 16%.
JPMorgan-Analyst Craig McDowell sagte, die Prognose für das zugrunde liegende Einkommen sei mit 16,3% besser als der Konsens, während die Vorsteuergewinnmarge mit 14,3% über dem Konsens liege.
McDowell rechnet mit einer Anhebung der Vorsteuergewinne für das Geschäftsjahr 2026 um 9% bis 12%, während die Bank of America noch optimistischer ist und die Zahlen um 20% erhöhte.
Brent-Öl wurde am Dienstag mit USD64,89 je Barrel höher gehandelt, nach USD64,13 am späten Montag.
Gold wurde am Dienstag mit USD4.742,56 je Unze notiert, nach USD4.671,76 am Montag.
Die größten Gewinner im FTSE 100 waren Informa, plus 39,80 Pence auf 912,20 Pence, Haleon, plus 11,80 Pence auf 372,90 Pence, Endeavour Mining, plus 112,00 Pence auf 4.208,00 Pence, Rentokil Initial, plus 8,00 Pence auf 461,70 Pence, und Melrose Industries, plus 9,00 Pence auf 625,80 Pence.
Die größten Verlierer im FTSE 100 waren Mondi, minus 41,20 Pence auf 845,40 Pence, Beazley, minus 44,00 Pence auf 1.126,00 Pence, Pershing Square Holdings, minus 134,00 Pence auf 4.442,00 Pence, Land Securities, minus 19,00 Pence auf 635,00 Pence, und Bunzl, minus 57,00 Pence auf 1.989,00 Pence.
Im globalen Wirtschaftskalender stehen am Mittwoch die britischen Inflationsdaten sowie die kanadischen Erzeugerpreis-Inflationsdaten an.
Im britischen Unternehmenskalender stehen am Mittwoch Handelsupdates von Burberry (Luxusgüter), JD Sports (Sportartikel), Currys (Elektronikhändler) und JD Wetherspoon (Pub-Kette) an.
Von Jeremy Cutler, Alliance News Reporter
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