Asiatische Aktien schlossen sich am Freitag einer globalen Rally an, beflügelt durch die Hoffnung auf ein baldiges Friedensabkommen im Nahen Osten. Während der USD und die Anleiherenditen nachgaben, fielen die Ölpreise auf Zwei-Monats-Tiefs, was die Inflationssorgen dämpfte.

Alle Augen richten sich auf das mit Spannung erwartete Börsendebüt von Elon Musks SpaceX, das mit dem größten Börsengang (IPO) aller Zeiten Geschichte geschrieben hat. Das IPO spülte die Rekordsumme von 75 Mrd. USD in die Kassen und bewertete den Raketen- und Raumfahrthersteller mit 1.770 Mrd. USD, womit Musk zum ersten Billionär der Welt aufstieg.

US-Präsident Donald Trump erklärte am Donnerstag, dass ein Friedensabkommen bereits an diesem Wochenende unterzeichnet werden könnte – nur wenige Stunden nachdem er mit weiteren Angriffen auf den Iran gedroht hatte. Er betonte, dass die Verhandlungen mit Teheran die höchsten Ebenen der iranischen Führung erreicht hätten und von einer breiten Koalition regionaler Mächte unterstützt würden.

Trumps Äußerungen folgen auf wiederholte optimistische Signale des Präsidenten, die bisher zu keinem Ergebnis führten und die Märkte in Atem hielten.

Dennoch: „Dies sieht vielleicht etwas greifbarer aus als das, was wir bisher hatten“, sagte Ray Attrill, Leiter der Devisenstrategie bei der National Australia Bank.

„Wenn wir aus dem Iran etwas Positives hören, werden sich die Chancen (auf ein Friedensabkommen) eindeutig dramatisch verbessern.“

Das Abkommen wäre, sofern es bestätigt wird, der bisher bedeutendste diplomatische Durchbruch zur Beendigung des drei Monate alten Krieges, der die globalen Energiepreise massiv in die Höhe getrieben hat. Die Europäische Zentralbank musste am Donnerstag zum ersten Mal seit fast drei Jahren die Zinsen anheben, um die kriegsbedingte Inflation im Keim zu ersticken.

Die Ölpreise brachen nach der Nachricht über eine Einigung auf Zwei-Monats-Tiefs ein, bevor sie einen Teil der Verluste wieder wettmachten. Die Futures für die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) notierten zuletzt mit einem Minus von 1,2% bei 86,69 USD pro Barrel, nach einem Rückgang von 2,6% im Übernachthandel. Brent fiel um 1,1% auf 89,40 USD pro Barrel, nachdem der Preis über Nacht um fast 3% nachgegeben hatte.

Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans sprang um 3,2% nach oben, angeführt von einem Plus von 7,4% beim südkoreanischen KOSPI. Der japanische Nikkei legte um 2,7% zu.

Chinas Blue-Chip-Index CSI300 stieg um 1%, während der Hang Seng in Hongkong um 1,3% zulegte.

An der Wall Street verbuchten die drei großen Indizes über Nacht ihre größten Tagesgewinne seit dem 8. April, als sich die USA und der Iran auf einen vorübergehenden Waffenstillstand geeinigt hatten. Der Nasdaq kletterte um 2,5%, gestützt durch die Erwartungen an ein starkes Börsendebüt von Musks SpaceX.

IG schätzt die erwartete Marktkapitalisierung von SpaceX zum Handelsschluss des ersten Tages auf knapp über 2.400 Mrd. USD.

„Dies deutet darauf hin, dass die Marktkapitalisierung von SpaceX etwa 35% über der für das IPO festgesetzten Bewertung von 1.780 Mrd. USD liegen wird“, schrieb Tony Sycamore, Analyst bei IG, in einem Kommentar. „Dies wiederum lässt vermuten, dass der Aktienkurs von SpaceX heute voraussichtlich im Bereich von etwa 175 bis 180 USD schließen wird.“

US-Staatsanleihen hielten ihre Gewinne, da die Hoffnung auf ein Friedensabkommen am Golf die Märkte dazu veranlasste, Wetten auf eine Zinserhöhung durch die Federal Reserve in diesem Jahr zu reduzieren. Die eingepreiste Wahrscheinlichkeit für eine Erhöhung im Oktober sank von 51% auf 36%.

Die Renditen zweijähriger Staatsanleihen blieben am Freitag stabil bei 4,074%, nachdem sie über Nacht um 6 Basispunkte (bps) eingebrochen waren. Die Rendite der richtungsweisenden 10-jährigen Staatsanleihen hielt sich bei 4,4710%, nach einem Rückgang von fast 8 bps im Übernachthandel.

Der USD stabilisierte sich nach den nächtlichen Verlusten. Er stieg um 0,2% auf 160,20 Yen, nachdem er in der vorangegangenen Sitzung um 0,4% nachgegeben hatte. Händler bleiben in höchster Alarmbereitschaft wegen möglicher Interventionen der japanischen Behörden, da der Yen nahe der Marke von 160 verharrt, die viele als „Linie im Sand“ betrachten.

Der australische und der neuseeländische Dollar gaben gegenüber dem Greenback jeweils um etwa 0,3% nach, nachdem sie über Nacht deutlich zugelegt hatten.

Edelmetalle setzten ihren Rückgang am Freitag fort. Spot-Gold verbilligte sich um 0,6% auf 4.189 USD pro Unze, nach einem Sprung von 3,5% über Nacht, während Spot-Silber nach einem Plus von 5,8% ebenfalls um 0,6% auf 66,93 USD pro Unze fiel.