(Alliance News) - Die Aktienkurse in London eröffneten am Mittwoch fester, da sich die Gilt-Märkte stabilisierten und die Anleger die Stärke bei Banken- und Minenwerten begrüßten.
Der FTSE 100-Index eröffnete mit einem Plus von 73,59 Punkten oder 0,7% bei 10.338,91 Zählern. Der FTSE 250 stieg um 94,75 Punkte oder 0,4% auf 22.560,78, und der AIM All-Share legte um 3,78 Punkte oder 0,5% auf 814,44 zu.
Der Cboe UK 100 notierte 0,8% höher bei 1.027,63, der Cboe UK 250 stieg um 0,4% auf 19.458,60, während der Cboe Small Companies um 0,2% auf 18.231,74 nachgab.
An den europäischen Aktienmärkten legte der CAC 40 in Paris am Mittwoch um 0,3% zu, während der DAX 40 in Frankfurt um 0,9% stieg.
In Westminster führte Keir Starmer am Mittwochmorgen Gespräche mit dem möglichen Herausforderer um die Führung, Wes Streeting, während der Premierminister vor einer Rückkehr 'zum Chaos und der Instabilität der Vergangenheit' warnte.
Starmers Treffen mit dem Gesundheitsminister, der in jedem Führungswettbewerb den Mitte-Rechts-Flügel der Labour-Partei vertreten würde, markierte einen weiteren potenziell kritischen Moment im Kampf des Premierministers um die Stabilisierung seiner Amtszeit. Das Treffen dauerte etwa 20 Minuten.
Für Mittwoch wird in Westminster weiteres politisches Drama erwartet. Starmer wird versuchen, seine Position mit der Vorstellung von Dutzenden von Gesetzesentwürfen in der Thronrede des Königs zu festigen, um zu demonstrieren, dass die Regierung weiterhin über ein klares legislatives Programm verfügt.
Die Kreditaufnahme-Kosten der britischen Regierung sanken am Mittwoch, da sich der Gilt-Markt stabilisierte, nachdem die Renditen Anfang dieser Woche auf den höchsten Stand seit 2008 geklettert waren.
Die 10-jährige britische Staatsanleihe (Gilt) wurde am frühen Mittwoch mit 5,073% gehandelt, was einem Rückgang von 0,03 Prozentpunkten gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag von 5,103% entspricht, wenngleich sie über einem Tagestief von 5,054% lag.
Anleger bleiben besorgt, dass ein Nachfolger von Starmer die Politik nach links verschieben könnte, was potenziell höhere Staatsausgaben zur Folge hätte und die Kreditkosten weiter in die Höhe treiben könnte. Streeting wird von Gilt-Investoren weithin als die am wenigsten disruptive Option für die Nachfolge von Starmer angesehen; er gilt als Kontinuitätskandidat, der am ehesten an den aktuellen Fiskalregeln von Labour festhalten dürfte.
Der Bürgermeister von Manchester, Andy Burnham, wird von einigen Investoren als größeres Risiko eingestuft, insbesondere nach Kommentaren im vergangenen Jahr, wonach das Land nicht in der 'Schuldnerschaft' des Anleihemarktes stehen sollte.
Das Pfund erholte sich leicht, nachdem es am Dienstag an Boden verloren hatte. Sterling notierte am frühen Mittwoch bei 1,3521 USD, nach 1,3505 USD zum Londoner Börsenschluss. Gegenüber dem Euro stieg das Pfund von 1,1517 EUR am Vortag auf 1,1549 EUR.
Der Euro notierte am frühen Mittwoch bei 1,1709 USD, nach 1,1729 USD am späten Dienstag. Gegenüber dem Yen wurde der Dollar bei 157,71 JPY gehandelt, verglichen mit 157,73 JPY.
Im FTSE 100 setzte sich Intertek mit einem Plus von 6,9% an die Spitze des Index, nachdem das Prüf- und Inspektionsunternehmen erklärt hatte, es sei geneigt, ein Übernahmeangebot der Private-Equity-Gesellschaft EQT zu empfehlen. Dies könnte den Weg für eine weitere bedeutende Akquisition eines in Großbritannien börsennotierten Unternehmens ebnen.
Intertek gab bekannt, dass der Vorstand geneigt sei, ein Barangebot von 60,00 GBP pro Aktie von EQT zu empfehlen, vorbehaltlich der Einigung über die endgültigen Bedingungen und des Abschlusses der Due Diligence. Der Vorschlag sieht zudem vor, dass die Aktionäre eine Schlussdividende von 107,7 Pence behalten dürfen.
Das Angebot folgt auf zuvor abgelehnte Gebote von 51,50 GBP, 54,00 GBP und 58,00 GBP pro Aktie. Intertek betonte, weiterhin Vertrauen in seine eigenständige Strategie zu haben, pausierte jedoch seine strategische Überprüfung, während EQT die bestätigende Due Diligence durchführt. Die Frist für EQT, ein verbindliches Angebot abzugeben oder davon Abstand zu nehmen, wurde bis zum 11. Juni verlängert.
Der FTSE 100 wurde zudem durch eine Erholung der Banken und eine Rallye bei den Minenwerten gestützt, da die Metallpreise stiegen. Antofagasta kletterte um 5,1%, während Fresnillo und Endeavour Mining jeweils um 4,5% zulegten.
Banken, die aufgrund von Spekulationen über einen potenziellen linksgerichteten Herausforderer von Starmer und Befürchtungen über neue Abgaben auf den Sektor unter Druck geraten waren, erholten sich. Barclays stieg um 1,7%, gefolgt von der Lloyds Banking Group mit einem Plus von 1,6%.
Babcock International gehörte mit einem Plus von 3,3% zu den führenden Gewinnern, nachdem das Unternehmen höhere Umsätze gemeldet und ein neues Aktienrückkaufprogramm gestartet hatte.
Der Umsatz im Geschäftsjahr bis zum 31. März stieg um 9,1% auf 5,27 Mrd. GBP von 4,83 Mrd. GBP, getrieben durch Wachstum in den Bereichen Nuklear und Luftfahrt. Der bereinigte operative Gewinn sank von 363 Mio. GBP auf 293 Mio. GBP, und das bereinigte unverwässerte Ergebnis je Aktie ging von 50,3p auf 39,6p zurück, was eine einmalige Belastung von 140 Mio. GBP im Zusammenhang mit dem Fregattenvertrag Typ 31 widerspiegelt.
Ohne Berücksichtigung dieser Belastung stieg der bereinigte operative Gewinn um 19% auf 433 Mio. GBP, und die operative Marge verbesserte sich von 7,5% auf 8,2%. Der freie Cashflow erhöhte sich von 153 Mio. GBP auf 262 Mio. GBP, und die Nettoverschuldung verringerte sich von 373 Mio. GBP auf 329 Mio. GBP.
Der Umsatz im Bereich Land kehrte im zweiten Halbjahr zum Wachstum zurück, sank jedoch insgesamt um 3% auf 1,08 Mrd. GBP von 1,12 Mrd. GBP, da das Wachstum im Verteidigungsbereich durch schwächere zivile Volumina im Schienenverkehr und in Südafrika ausgeglichen wurde.
Der Konzern für Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Nukleartechnik kündigte ein neues Aktienrückkaufprogramm im Wert von 200 Mio. GBP an, nachdem ein vorangegangener Rückkauf über 200 Mio. GBP im April abgeschlossen wurde. Die Erwartungen für das Geschäftsjahr 2027 wurden unverändert bestätigt, gestützt durch rund 70% des erwarteten Umsatzes, der bereits unter Vertrag steht.
Im FTSE 250 brachen Vistry um 11% ein, nachdem das Unternehmen sein Aktienrückkaufprogramm pausiert hatte, um der Schuldenreduzierung Priorität einzuräumen.
Der in Kent ansässige Hausbauer erklärte, er konzentriere sich angesichts 'herausfordernderer' Marktbedingungen auf die Verbesserung der Cash-Generierung. Die durchschnittliche tägliche Nettoverschuldung im ersten Halbjahr wird voraussichtlich höher sein als im Vorjahr, was auf höhere Grundstückszahlungen und eine langsamere Umwandlung von Reservierungen in Fertigstellungen zurückzuführen ist. Dennoch wird erwartet, das Jahr 2026 mit einer Nettoliquidität von über 100 Mio. GBP abzuschließen.
Die Verkaufsrate seit Jahresbeginn stieg um 32% auf 1,20 von 0,91 im Vorjahr, wobei die Verkäufe am freien Markt trotz einer gewissen Abschwächung im Zusammenhang mit der Unsicherheit über den Nahost-Konflikt um rund 30% höher lagen als im Vorjahr.
Vistry gab an, dass sich verstärkte Anreize und Preisnachlässe auf margenschwache und fast fertiggestellte Standorte konzentriert haben, wobei erwartet wird, dass die Auswirkungen auf den Gewinn im zweiten Halbjahr nachlassen. Der Auftragsbestand sank leicht von 4,6 Mrd. GBP auf 4,5 Mrd. GBP, während die Transaktionsaktivität der Partner während des Übergangs zwischen den Programmen für sozialen Wohnungsbau gedämpft blieb.
Das Unternehmen warnte, dass der Nahost-Konflikt Aufwärtsdruck auf Material- und Arbeitskosten ausübt, den man durch Lieferantengespräche abzumildern versucht. Angesichts der volatilen Bedingungen werden strengere Hürden für den Grundstückskauf angewandt. Der bereinigte Vorsteuergewinn für 2026 wird in der Mitte der Analystenprognose von 168 Mio. GBP bis 283 Mio. GBP erwartet.
In den USA schloss die Wall Street am Dienstag uneinheitlich. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,1%, der S&P 500 fiel um 0,2% und der Nasdaq Composite gab um 0,7% nach.
Vor seiner Abreise nach China sprach US-Präsident Donald Trump eine neue Warnung an den Iran aus: 'Der Iran wird entweder das Richtige tun, oder wir werden die Sache zu Ende bringen.'
Er bekräftigte, dass sein Hauptziel weiterhin darin bestehe, den Iran am Erwerb einer Kernwaffe zu hindern, und sagte, er berücksichtige dabei nicht die finanziellen Auswirkungen auf die Amerikaner.
'Unsere Inflation ist nur kurzfristig', sagte Trump vor Journalisten, wenige Stunden nachdem die Verbraucherpreisinflation mit 3,8% im Jahresvergleich den höchsten Stand seit drei Jahren erreicht hatte. 'Sobald dieser Krieg vorbei ist, was nicht lange dauern wird, werden Sie sehen, wie die Ölpreise fallen', sagte er.
Auf die Frage, ob die finanzielle Situation der Amerikaner sein Streben nach einem Friedensabkommen beeinflusse, antwortete Trump: 'Nicht im Geringsten. Das Einzige, was zählt, wenn ich über den Iran spreche: Sie dürfen keine Kernwaffe haben.'
Rohöl der Sorte Brent wurde am frühen Mittwoch bei 106,69 USD pro Barrel gehandelt, nach 108,07 USD am späten Dienstag.
In Asien schloss der Nikkei 225-Index in Tokio am Mittwoch mit einem Plus von 0,8%. In China stieg der Shanghai Composite um 0,7%, während der Hang Seng Index in Hongkong um 0,1% zulegte. Der S&P/ASX 200 in Sydney schloss 0,5% tiefer.
Gold wurde am frühen Mittwoch mit 4.703,36 USD pro Unze gehandelt, nach 4.663,87 USD am Dienstag.
Im weiteren Verlauf des Wirtschaftskalenders am Mittwoch veröffentlicht die Eurozone Daten zum BIP, zur Industrieproduktion und zur Beschäftigungsentwicklung.
In Großbritannien wird die Thronrede des Königs gegen 11:30 Uhr BST erwartet. In den USA stehen die Erzeugerpreisinflation, die EIA-Rohöllagerbestände und der Ölmarktbericht der IEA auf dem Programm.
Von Eva Castanedo, Alliance News Reporterin
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