Während Delegationen aus Teheran und Washington am Samstag in Pakistan zusammentreffen sollen, erklärte der Iran am Freitag, dass iranische Vermögenswerte freigegeben werden müssen und ein Waffenstillstand im Libanon in Kraft treten muss, bevor Friedensgespräche mit den Vereinigten Staaten fortgesetzt werden können.
Die Hoffnungen der Investoren auf eine Unterbrechung der Feindseligkeiten im Nahen Osten wurden genährt, als Israel am Donnerstag sein Interesse an Gesprächen mit dem Libanon bekundete. Der Iran hatte die anhaltenden israelischen Angriffe auf den Libanon als zentralen Streitpunkt für ein Waffenstillstandsabkommen mit den USA angeführt. Die USA fordern vom Iran die Wiederöffnung der Straße von Hormus, durch die etwa ein Fünftel des weltweiten Energiebedarfs verschifft wird.
Unterdessen verdeutlichte der jüngste Inflationsbericht, dass die US-Verbraucherpreise im März so stark wie seit fast vier Jahren nicht mehr gestiegen sind. Der Iran-Krieg trieb die Ölpreise in die Höhe, während die Weitergabe von Zolleffekten anhielt, was die Chancen auf eine Zinssenkung der Federal Reserve in diesem Jahr weiter schwinden lässt.
Zusätzlich zu den inflationsbezogenen Sorgen aufgrund des Krieges im Nahen Osten warten die Anleger auf den Beginn der Berichtssaison für das erste Quartal in der nächsten Woche, so Peter Tuz, Präsident von Chase Investment Counsel in Charlottesville, Virginia.
"Seit Kriegsbeginn ist an Freitagen ein zusätzlicher Druck zu spüren, da Ungewissheit darüber herrscht, was am Wochenende passieren könnte", sagte Tuz. Er verwies zudem auf eine "höhere Unsicherheit als üblich hinsichtlich der kommenden Quartalszahlen und, was wahrscheinlich noch wichtiger ist, der Prognosen der Führungskräfte verschiedener Branchen zu den Entwicklungen seit Kriegsbeginn vor einem Monat."
Tuz wertete die Ergebnisse von TSMC 2330.TW als ermutigendes Signal für die Chipbranche. Der weltweit größte Auftragsfertiger meldete für das erste Quartal einen Umsatzsprung von 35 %, was dank der Nachfrage im Bereich der künstlichen Intelligenz über den Prognosen lag.
Dieser Bericht stützte den technologielastigen Nasdaq, während der Philadelphia Semiconductor Index um 2,7 % zulegte.
An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial Average um 14:56 Uhr EDT (18:56 GMT) mit einem Minus von 258,57 Punkten oder 0,54 % bei 47.927,75 Zählern. Der S&P 500 fiel um 9,15 Punkte oder 0,14 % auf 6.815,51, während der Nasdaq Composite um 58,11 Punkte oder 0,26 % auf 22.880,53 Punkte stieg.
Der MSCI-Weltindex legte um 1,84 Punkte oder 0,18 % auf 1.034,47 zu.
Zuvor hatte der paneuropäische STOXX 600 Index den Handel mit einem Plus von 0,37 % beendet.
Die Verunsicherung der Anleger unterstreichend, drehte der CBOE-Volatilitätsindex ins Plus und legte am Freitag leicht zu, nachdem er am Donnerstag erstmals wieder unter das Vorkriegsniveau gefallen war. Zuletzt notierte er 0,34 Punkte höher bei 19,83.
Zuvor hatte der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans um 0,9 % zugelegt und damit ein Wochenplus von 7,3 % erzielt - der stärkste Anstieg seit November 2022. Als Zeichen dafür, dass der Nahost-Konflikt auch die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt unter Kostendruck setzt, stiegen die Erzeugerpreise in China im März laut offiziellen Daten erstmals seit dreieinhalb Jahren wieder an.
Da die Straße von Hormus für die Schifffahrt weiterhin weitgehend gesperrt ist und die Sorgen um Lieferungen aus Saudi-Arabien anhalten, schlossen die Öl-Futures nach einer volatilen Sitzung etwas schwächer. Schiffsverfolgungsdaten zeigten am Freitag, dass die Mehrheit der Schiffe, welche die Meerenge im Laufe des letzten Tages passierten, eine Verbindung zum Iran aufwies.
US-Rohöl verbilligte sich um 1,33 % oder 1,30 $ auf 96,57 $ pro Barrel, während Brent bei 95,20 $ pro Barrel schloss, was einem Tagesminus von 0,75 % oder 72 Cent entspricht.
Am Devisenmarkt gab der Dollar am Freitag nach und steuerte auf seinen größten Wochenverlust seit Januar zu. Anleger trennten sich von sicheren Häfen in der Annahme, dass der Öltransport wieder aufgenommen wird, sollte ein Waffenstillstand im Golf halten.
Der Dollar-Index, der den Greenback gegenüber einem Korb von Währungen einschließlich Yen und Euro misst, fiel um 0,22 % auf 98,66, während der Euro um 0,26 % auf 1,1729 $ stieg.
Gegenüber dem japanischen Yen festigte sich der Dollar hingegen um 0,19 % auf 159,24.
Bei den US-Staatsanleihen stiegen die Renditen nach den Inflationsdaten und im Vorfeld der Friedensgespräche leicht an.
Die Rendite der richtungsweisenden 10-jährigen US-Anleihen stieg um 2,4 Basispunkte auf 4,317 %, verglichen mit 4,293 % am späten Donnerstag, während die Rendite der 30-jährigen Anleihen um 1,6 Basispunkte auf 4,9142 % kletterte.
Die Rendite der 2-jährigen Anleihen, die sich in der Regel im Einklang mit den Zinserwartungen der Federal Reserve bewegt, stieg um 2,1 Basispunkte auf 3,804 %, nach 3,783 % am späten Donnerstag.
Bei den Edelmetallen stieg der Goldpreis (Spot) um 0,05 % auf 4.765,93 $ pro Unze, während Silber (Spot) um 1,64 % auf 76,31 $ pro Unze zulegte.
