Der Yen wechselte plötzlich von einem Verlust zu einem Gewinn gegenüber dem Dollar, was Händler vermuten ließ, dass Japan möglicherweise Zinsüberprüfungen bei Banken durchgeführt hat – oft ein Signal für eine bevorstehende Intervention.
Früher am Tag signalisierte die Bank of Japan ihre Bereitschaft, die immer noch niedrigen Kreditkosten weiter anzuheben – in einem politisch aufgeladenen Umfeld vor einer vorgezogenen Wahl im nächsten Monat.
Nach zwei Tagen mit Gewinnen kamen die US-Börsen kaum voran, was auf einen verhaltenen Wochenausklang hindeutet, der von einem Ausverkauf und anschließender Erholungsrallye geprägt war, nachdem US-Präsident Donald Trump seine Zollandrohungen zurückgezogen und einen gewaltsamen Zugriff auf Grönland ausgeschlossen hatte.
Mit einer geschäftigen Woche vor Augen, darunter eine Sitzung der Federal Reserve, wichtige Konjunkturdaten und Quartalsberichte, sagte Gene Goldman, Chief Investment Officer bei Cetera Investment Management in El Segundo, Kalifornien, dass Anleger eine Pause einlegen und „eine abwartende Haltung“ einnehmen.
„Es gibt heute wirklich keine großen Impulse, und die Märkte haben in den letzten Tagen stark von nachlassenden geopolitischen Risiken profitiert“, sagte er. „Aktien legen eine Verschnaufpause ein, weil eine wirklich ereignisreiche Woche bevorsteht.“
Laut dem FedWatch-Tool der CME Group preisen Fed Funds Futures eine implizite Wahrscheinlichkeit von 97% ein, dass die US-Notenbank die Zinssätze in der kommenden Woche unverändert lässt.
Nachdem die Intel-Aktie nach der Quartalsbilanz am späten Donnerstag unter enttäuschenden Prognosen litt, warteten Anleger in der kommenden Woche auf Berichte von Microsoft, Meta Platforms, dem Industriegiganten Caterpillar und anderen.
Während die weltweiten Aktien einen Großteil der Verluste vom Ausverkauf am Dienstag wieder aufgeholt haben, warten Anleger weiterhin auf Einzelheiten zu einem zwischen den USA und europäischen Führern ausgehandelten Abkommen im Zusammenhang mit Grönland. Daher reagieren einige große nordeuropäische Investoren zunehmend vorsichtig auf die Risiken von US-Anlagen.
Investoren beobachten zudem aufmerksam jegliche Fortschritte bei den von den USA vermittelten trilateralen Gesprächen über die Ukraine, wobei Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag erklärte, dass die entscheidende Frage des Gebiets im Ukraine-Krieg mit Russland am Freitag und Samstag in Abu Dhabi erörtert werde.
An der Wall Street um 11:33 Uhr (1633 GMT) fiel der Dow Jones Industrial Average um 286,46 Punkte bzw. 0,57% auf 49.100,07, der S&P 500 stieg um 5,37 Punkte bzw. 0,08% auf 6.918,72 und der Nasdaq Composite legte um 99,59 Punkte bzw. 0,43% auf 23.535,61 zu.
Der MSCI-Index für Aktien weltweit < .MIWD00000PUS> stieg um 1,93 Punkte bzw. 0,19% auf 1.037,96.
Der paneuropäische STOXX 600 Index fiel um 0,21%.
Am Devisenmarkt zeigte sich der Yen volatil mit einem plötzlichen Anstieg früher am Tag aufgrund von Spekulationen über eine mögliche Intervention, während der Dollar nachgab und vor seinem stärksten wöchentlichen Rückgang seit Juni stand.
Der Dollar-Index < =USD>, der den Greenback gegen einen Währungskorb aus Yen, Euro und anderen misst, fiel um 0,25% auf 98,06.
Mit einem Plus von 0,1% auf 1,1766 US-Dollar stieg der Euro, während der Dollar gegenüber dem japanischen Yen um 0,47% auf 157,65 nachgab. Das Pfund Sterling stärkte sich um 0,59% auf 1,3577 US-Dollar.
Der japanische Finanzminister Satsuki Katayama sagte am Freitag, er beobachte die Devisenmärkte genau, wollte aber die Spekulationen nicht kommentieren.
Am US-Anleihemarkt fiel die Rendite der richtungsweisenden 10-jährigen US-Staatsanleihe um 0,6 Basispunkte auf 4,245%, nach 4,251% am späten Donnerstag, während die 30-jährige Anleihe um 0,6 Basispunkte auf 4,8427% fiel.
Die Rendite der zweijährigen US-Anleihe, die sich in der Regel im Gleichschritt mit den Zinserwartungen der Federal Reserve bewegt, sank um 1,2 Basispunkte auf 3,603%, nach 3,614% am späten Donnerstag.
Am Energiemarkt erholten sich die Ölpreise, nachdem Trump Drohungen gegen den Iran erneuert hatte, was Sorgen vor militärischen Aktionen auslöste, die das Ölangbot gefährden könnten, während es gleichzeitig Ausfälle in Kasachstan gibt.
US-Rohöl stieg um 2,81% auf 61,03 US-Dollar pro Barrel und Brent legte auf 65,82 US-Dollar pro Barrel zu, ein Tagesplus von 2,75%.
Am Edelmetallmarkt erreichten Silber und Gold neue Rekorde: Der Silberpreis stieg erstmals über 100 US-Dollar je Unze, Gold erreichte einen weiteren Rekord und steuert auf 5.000 US-Dollar/Unze zu, da Investoren angesichts geopolitischer Turbulenzen weiterhin auf sichere Häfen setzen.
Der Spot-Goldpreis stieg um 0,94% auf 4.983,11 US-Dollar je Unze. Die US-Gold-Futures stiegen um 0,55% auf 4.936,00 US-Dollar je Unze.
Anderswo am Metallmarkt stieg Kupfer um 3,08% auf 13.148,50 US-Dollar je Tonne. Dreimonats-Aluminium an der London Metal Exchange stieg um 1,1% auf 3.167,50 US-Dollar je Tonne.
