Die asiatischen Aktienmärkte drehten am Donnerstag nach einem verhaltenen Auftakt ins Minus. Belastet wurden sie von einem Ausverkauf an der Wall Street, der durch jüngste US-Inflationsdaten sowie erneute US-Angriffe auf den Iran ausgelöst wurde, was die Ölpreise in die Höhe trieb.

Der breit gefasste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans sank um 1 %, wobei taiwanesische Titel um 1,5 % nachgaben und der Nikkei 225 in ähnlichem Maße verlor. Die E-Mini-Futures auf den S&P 500 erholten sich von leichten Rückgängen und notierten zuletzt 0,2 % im Plus.

Die Vereinigten Staaten haben eine neue Runde von Angriffen gegen mehrere Ziele im Iran eingeleitet, wie das US-Militär am Mittwoch mitteilte. Dies geschah nur wenige Stunden, nachdem Präsident Donald Trump mit weiteren Attacken gedroht hatte, sollte kein Friedensabkommen zustande kommen. Der Iran kündigte als Reaktion die Schließung der Straße von Hormus an. Brent-Rohöl verteuerte sich im asiatischen Handel um 1,6 % auf 94,55 Dollar pro Barrel.

Strategen gehen davon aus, dass asiatische Aktien, die in den letzten zwei Monaten am stärksten zugelegt hatten, ihre jüngsten Verluste ausweiten dürften. Am Markt mehren sich die Zweifel, ob die extrem hohen Erwartungen an das Gewinnwachstum, die die Rallye befeuert hatten, aufrechterhalten werden können.

'Angesichts der bereits ambitionierten Bewertungen schaffen diese extrem optimistischen Erwartungen ein anfälliges Umfeld für das Momentum in Korea, Taiwan und im asiatischen Technologiesektor', schrieb Rupal Agarwal, Quant-Strategin für Asien bei Bernstein in Singapur, in einer Mitteilung an Kunden.

Eine Reduzierung der Positionen in diesen Aktien sei 'höchst umsichtig', fügte sie hinzu und merkte an, dass 'die erneute Eskalation an der Kriegsfront diesen Abbau weiter beschleunigen könnte'.

Einige KI-bezogene Titel stabilisierten sich, während die regionalen Märkte nach fünf Rückgängen in den letzten sechs Handelstagen nach einem Boden suchten. Der südkoreanische KOSPI schwankte zwischen Gewinnen und Verlusten und notierte 1,2 % im Minus, nachdem er zuvor um bis zu 4,4 % eingebrochen war.

Die Aktien von Oracle fielen im nachbörschlichen Handel um 8,9 %, nachdem das Unternehmen Investitionspläne für das Geschäftsjahr 2027 prognostiziert hatte, die über den Schätzungen der Wall Street lagen. Das Unternehmen kündigte zudem an, im nächsten Jahr fast 40 Milliarden Dollar durch eine Kombination aus Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung aufzunehmen. Dies geschieht vor dem Hintergrund einer intensiven Prüfung durch Investoren bezüglich der steigenden Schuldenlast, die zur Finanzierung des Ausbaus der KI-Infrastruktur aufgenommen wird.

Am Mittwoch sank der S&P 500 um 1,6 %, während der Nasdaq Composite um 2,0 % einbrach. Zuvor hatten Daten gezeigt, dass sich die US-Inflation im vergangenen Monat so stark beschleunigt hat wie seit April 2023 nicht mehr, wenngleich dies den Markterwartungen entsprach. Die Brent-Rohölpreise schlossen bei 93,10 Dollar pro Barrel, ein Plus von 1,65 Dollar oder 1,8 %, da Trump mit der Wiederaufnahme der Angriffe auf den Iran drohte.

Im frühen europäischen Handel gaben die paneuropäischen Futures um 0,8 % nach, der DAX-Future verlor 0,6 % und der FTSE-Future sank um 0,9 %.

An den Devisenmärkten legte der Euro vor der Zinssitzung der Europäischen Zentralbank, bei der allgemein mit einer Zinserhöhung gerechnet wird, um 0,1 % auf 1,1546 Dollar zu.

Der US-Dollar-Index, der die Stärke des Greenback gegenüber einem Korb aus sechs Währungen misst, hielt sich stabil bei 100,03 und blieb damit fest innerhalb der engen Handelsspanne der vergangenen Woche. Käufe in 'sichere Häfen' haben die Weltreservewährung auf den höchsten Stand getrieben, seit die USA und der Iran Anfang April Verhandlungen über einen Waffenstillstand aufgenommen haben.

Die Markterwartungen hinsichtlich des Zeitpunkts der nächsten Zinserhöhung der Federal Reserve haben sich zeitlich nach vorne verschoben, bleiben jedoch ausgewogen. Fed-Funds-Futures preisen nun eine implizite Wahrscheinlichkeit von 51,6 % ein, dass die Fed die Zinsen auf ihrer zweitägigen Sitzung am 28. Oktober anheben wird, verglichen mit einer Chance von 50,1 % am Vortag für ein Abwarten bis Dezember, so das FedWatch-Tool der CME Group.

Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen stieg um 1 Basispunkt auf 4,5483 %.

Bitcoin kletterte um 0,4 % auf 62.013,58 Dollar, während Ether um 0,3 % auf 1.634,13 Dollar stieg. Beide Kryptowährungen fanden nach einem Ausverkauf etwas Halt, nachdem der bevorstehende SpaceX-Börsengang eine Umschichtung aus Kryptowährungen und anderen spekulativen Vermögenswerten ausgelöst hatte.

Gold gab um 0,4 % auf 4.055,55 Dollar nach.