Der globale Aktienindex von MSCI sank am Mittwoch um 1,5 %, nachdem Wirtschaftsdaten eine zwar erwartungsgemäße, aber dennoch hohe US-Inflation auswiesen. Gleichzeitig stiegen die Ölpreise, da die Hoffnung auf Fortschritte im Friedensprozess im Nahen Osten schwand, nachdem sich der Iran und die Vereinigten Staaten gegenseitig mit Angriffen und Drohungen überzogen hatten.

Die Ölpreise weiteten ihre Gewinne aus, nachdem US-Präsident Donald Trump damit gedroht hatte, der Iran werde 'sehr hart' angegriffen, sollte kein Friedensabkommen zustande kommen. Zuvor hatte Trump in einem Social-Media-Post erklärt, der Iran werde 'den Preis zahlen', da er sich bei den Verhandlungen zu viel Zeit lasse.

Nachdem Fox News berichtet hatte, dass Trump Angriffe auf iranische Kraftwerke und Brücken in Erwägung ziehe, entgegnete der iranische Präsident, solche Drohungen seien eher ein Zeichen von Verzweiflung als von Stärke. Zudem erklärte US-Energieminister Chris Wright am Mittwoch vor einem Kongressausschuss, ihm sei nicht bekannt, dass die USA Millionen Barrel Öl aus dem Iran beschlagnahmt hätten, wie Trump zuvor gegenüber Reportern behauptet hatte.

Während die Unsicherheit im Iran-Konflikt die Ölpreise nach oben trieb, verschärfte sich laut Michael O'Rourke, Chef-Marktstratege bei JonesTrading in Stamford, Connecticut, der Ausverkauf an den Aktienmärkten, begleitet von einer anhaltenden Auflösung von Positionen im KI-Sektor.

US-Rohöl schloss rund 2,1 % höher bei 90,03 Dollar pro Barrel, während die Sorte Brent um 1,8 % auf 93,10 Dollar pro Barrel zulegte.

'Die Ölpreise schwanken angesichts der erneuten Scharmützel zwischen den USA und dem Iran zwischen Besorgnis und Apathie', sagte Phil Flynn, Senior-Marktanalyst bei der Price Futures Group.

Die Reaktionen der Anleger fielen zu Beginn des Tages moderater aus, nachdem Wirtschaftsdaten gezeigt hatten, dass die US-Verbraucherinflation im vergangenen Monat so schnell gestiegen war wie seit April 2023 nicht mehr. Das Bureau of Labor Statistics des Arbeitsministeriums meldete für die zwölf Monate bis Mai einen Anstieg des Verbraucherpreisindex um 4,2 %.

Händler hielten an ihren Wetten fest, dass die Federal Reserve die Zinsen nach ihrer Sitzung am 17. Juni unverändert lassen wird. Laut dem FedWatch-Tool der CME Group wird die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte bis Dezember auf fast 43 % geschätzt, während die Chance auf gleichbleibende Zinsen bei weniger als 32 % liegt.

Steve Kolano, Chief Investment Officer bei Integrated Partners, sagte, der Bericht trage 'nichts dazu bei, die Wahrscheinlichkeit einer möglichen Zinserhöhung im weiteren Jahresverlauf zu verringern', da die Energiepreise hoch seien und der Iran-Konflikt weiterhin ungelöst bleibe.

Die erhöhte Inflation unterstreiche die Notwendigkeit einer Lösung im Iran, damit Öl- und Flüssigerdgaslieferungen durch die Straße von Hormus wieder aufgenommen werden können, sagte Brian Jacobsen, Chef-Wirtschaftsstratege bei Annex Wealth Management.

'Die Uhr tickt laut, um die Straße von Hormus zu öffnen, sei es durch Gewalt oder durch einen Waffenstillstand. Die Fed wird nicht versuchen zu erraten, wann das geschieht, daher muss Präsident Trump für Gewissheit sorgen, bevor sie sich treffen', so Jacobsen.

WALL STREET RUTSCHT AB

An der Wall Street sank der S&P 500 um 1,62 % und beendete den Handel bei 7.266,99 Punkten. Der Nasdaq gab um 1,98 % auf 25.169,50 Punkte nach, während der Dow Jones Industrial Average um 1,87 % auf 49.918,78 Punkte fiel.

Der MSCI-Weltaktienindex verlor 16,44 Punkte oder 1,49 % und notierte bei 1.086,98.

Der paneuropäische STOXX 600 schloss mit einem Minus von 0,08 %, nachdem er anfängliche Verluste teilweise wettmachen konnte.

Über Nacht war der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans um 2,3 % gefallen, während der technologielastige südkoreanische KOSPI 4,5 % verlor, da KI-Aktien unter Druck gerieten.

Der CBOE-Volatilitätsindex .VIX, oft als Angstbarometer der Wall Street bezeichnet, stieg am Mittwoch auf 22,22, blieb jedoch unter seinem Intraday-Hoch vom Dienstag von 23,34, dem höchsten Stand seit dem 7. April.

Bei den Währungen notierte der Dollar-Index, der den Greenback gegenüber einem Korb von Währungen einschließlich Yen und Euro misst, nahezu unverändert bei 100,01, wobei der Euro um 0,03 % auf 1,1539 Dollar nachgab.

Gegenüber dem japanischen Yen festigte sich der Dollar um 0,1 % auf 160,52 und blieb damit nahe der Marke von 160, die weithin als Auslöser für mögliche offizielle Interventionen gilt. Die Großhandelspreise in Japan stiegen im Mai so schnell wie seit drei Jahren nicht mehr, da sich der Preisdruck durch den Krieg ausweitete, wie Daten am Mittwoch zeigten. Dies stärkt die Argumente für weitere Zinserhöhungen durch die Bank of Japan.

Am Rentenmarkt stieg die Rendite der richtungsweisenden 10-jährigen US-Staatsanleihen um 2 Basispunkte auf 4,548 %, verglichen mit 4,528 % am späten Dienstag.

Die Rendite der 30-jährigen Anleihen stieg um 1,7 Basispunkte auf 5,0282 % von 5,011 % am späten Dienstag.

Die Rendite der 2-jährigen Anleihen, die sich in der Regel im Einklang mit den Zinserwartungen der Federal Reserve bewegt, stieg um 1,5 Basispunkte auf 4,139 % von 4,124 % am späten Dienstag.

Bei den Edelmetallen verlief der Goldhandel nach den Inflationsdaten volatil und verlor angesichts der Unsicherheit im Nahen Osten weiter an Boden. Der Spot-Goldpreis sank um 4,32 % auf 4.078,49 Dollar pro Unze.