An der Wall Street verzeichneten die wichtigsten Indizes leichte Rücksetzer, nachdem starke Quartalszahlen aus dem Halbleitersektor sie am Vortag noch auf mehrere Rekordstände getrieben hatten. Der S&P 500 fiel um 0,4%, der Nasdaq Composite gab um 0,1% nach und der Dow Jones Industrial Average verlor 0,6%.
Die Ölpreise schlossen letztlich tiefer, nachdem Berichte bekannt wurden, wonach Saudi-Arabien und Kuwait die Beschränkungen für die Nutzung ihres Luftraums und ihrer Militärstützpunkte durch die USA aufgehoben haben. Dies ermöglicht es Washington, bereits in dieser Woche wieder Operationen zur Eskorte von Handelsschiffen durch die Straße von Hormus aufzunehmen.
Die Futures für die Sorte Brent schlossen mit einem Minus von 1,2% oder 1,21 Dollar bei 100,06 Dollar pro Barrel, während US-Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) um 0,28% oder 27 Cent auf 94,81 Dollar nachgab. Beide Benchmarks waren zuvor um bis zu 5 Dollar pro Barrel eingebrochen, getrieben von dem Optimismus, dass sich Washington und Teheran auf ein begrenztes, vorübergehendes Abkommen zur Beilegung ihres Konflikts zubewegen.
Der europäische STOXX 600 beendete den Handel 1,1% tiefer, nachdem er am Mittwoch noch um 2,2% zugelegt hatte. Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans erreichte hingegen mit einem Plus von 1,6% ein neues Allzeithoch. Der japanische Nikkei überschritt erstmals die Marke von 62.000 Punkten.
Der MSCI All-Country World Index gab leicht um 0,1% nach, hielt sich jedoch in der Nähe seiner Rekordstände.
ÖLPREIS-RISIKO
'Die Volatilität am Ölmarkt mag zwar einen geringeren Einfluss auf die tägliche Performance des Aktienmarktes haben, doch ihre langfristigen Auswirkungen auf die Inflation bleiben eine offene Frage', schrieb Daniel Skelly, Leiter des Wealth Management Market Research & Strategy Teams bei Morgan Stanley, in einer Notiz am Donnerstag.
Brent notiert weiterhin rund 40% über dem Niveau von Ende Februar, als der Krieg begann, während die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen stark gestiegen sind - eine Erinnerung an die Belastung, die höhere Energiekosten weiterhin für die Weltwirtschaft darstellen. Die Renditen 10-jähriger US-Treasuries stiegen um 2,8 Basispunkte auf 4,382%.
'Sicherlich tickt die Uhr bis zu einem Punkt, an dem das Tempo, mit dem die Öllagerbestände derzeit abgebaut werden, nicht mehr tragbar ist und die Energiepreise massiv ansteigen', schrieben die Marktstrategen von Investec am Donnerstag.
Die explodierenden Ölpreise hatten die globalen Märkte im März schwer getroffen, doch ein fragiler Waffenstillstand und die Aussicht auf eine Einigung haben seit April eine 'Risk-on'-Rallye ausgelöst, die durch starke Gewinnberichte aus dem Technologiesektor gestützt wurde.
S&P-UNTERNEHMEN VOR ROBUSTEM GEWINNWACHSTUM
Die Unternehmen im S&P 500 steuern auf ihr stärkstes Gewinnwachstum seit mehr als vier Jahren zu, obwohl Intel und Advanced Micro Devices am Donnerstag nachgaben und damit die Gewinne von Anfang der Woche teilweise wieder abgaben.
'Die US-Ergebnisse bestätigen einen breit angelegten Gewinnboom - Rekordübertreffungen beim Gewinn pro Aktie (EPS), Margen auf Allzeithoch und deutlich nach oben korrigierte Wachstumserwartungen für 2026', schrieb Manish Kabra, Marktstratege bei Societe Generale, in einer Kundenmitteilung.
Anleger warten nun auf den US-Arbeitsmarktbericht (Non-Farm Payrolls) am Freitag. Laut einer Reuters-Umfrage unter Ökonomen wird für April ein Zuwachs von 62.000 Stellen erwartet, nachdem im März ein Plus von 178.000 verzeichnet wurde.
An den Devisenmärkten zeigte sich der Euro bei 1,174 Dollar kaum verändert. Der Dollar-Index, der die US-Währung gegenüber sechs anderen Währungen misst, notierte ebenfalls nahezu unverändert.
Der Yen blieb im Fokus, nachdem Kursspitzen in den letzten Sitzungen Marktspekulationen auslösten, Japan könnte interveniert haben, um die seit langem unter Druck stehende Währung zu stützen.
Der Yen gab leicht um 0,24% auf 156,76 pro Dollar nach, nachdem er am Mittwoch ein 10-Wochen-Hoch von 155 erreicht hatte.
