Die Ölpreise schlossen leicht höher, während Anleger die Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran beobachteten und die Möglichkeit eines die Versorgung beeinträchtigenden Konflikts im Nahen Osten einschätzten.
Eine Aktienrally an der Wall Street trieb den globalen Index an, da Investoren wieder in US-Technologiewerte einstiegen, insbesondere in Halbleiter. Tech-Aktien waren in den drei vorherigen Sitzungen massiv verkauft worden, ausgelöst durch Sorgen um Ausgaben und Wettbewerbsverzerrungen im Zusammenhang mit dem Boom der künstlichen Intelligenz.
AMAZON-INVESTITIONSPLAN TREIBT KI-GESAMTAUSGABEN IN DIE HÖHE
Amazon.com-Aktien schlossen mit einem Minus von 5,6%, nachdem das Unternehmen spät am Donnerstag große Investitionspläne angekündigt hatte. Damit steigt die Gesamtsumme für die KI-Ausgaben von Amazon, Microsoft, Alphabet und Meta Platforms bis 2026 auf geschätzte 600 Milliarden US-Dollar. Die Tech-Branche wurde in dieser Woche zudem durch Sorgen über KI-Störungen im Software- und Datenservicebereich belastet.
Bezogen auf die Erholung des S&P 500 am Freitag verwies Robert Pavlik, Senior Portfolio Manager bei Dakota Wealth in Fairfield, Connecticut, auf technische Käufe, nachdem der Benchmark in sechs der letzten sieben Sitzungen an Boden verloren hatte und den 100-Tage-Durchschnitt erreichte. Dies unterstützte die Erholung, ebenso wie die Wende bei Bitcoin und die erneute Überlegung der Anleger hinsichtlich KI-Ängsten.
"Der Markt sah etwas überverkauft aus, daher sehen wir eine Erholung bei Technologie-, einigen Industrie- und Finanzwerten. Es war ein gesunder Ausverkauf", sagte Pavlik und deutete an, dass Investoren neu kalkuliert hätten, wann die KI-Störungen in der Softwarebranche tatsächlich eintreten würden.
"Die Erkenntnis, dass dies nicht etwas ist, das heute passiert, hat etwas mehr Besonnenheit in den Markt gebracht," so Pavlik.
Die größten Gewinne konzentrierten sich auf Halbleiterhersteller: Der Philadelphia Semiconductor Index stieg nach drei Tagen mit Verlusten um 5,7%. Der Software- und Serviceindex des S&P 500 legte um 2,4% zu, nachdem er in den letzten sieben Sitzungen mehr als 17% verloren hatte.
An der Wall Street stieg der Dow Jones Industrial Average um 1.206,95 Punkte bzw. 2,47% auf 50.115,67 Punkte – ein Rekordschluss und erstmals über der Marke von 50.000.
Der S&P 500 kletterte um 133,90 Punkte bzw. 1,97% auf 6.932,30 Punkte, wobei die Sektoren Industrie, Konsumgüter und Energie Rekordschlüsse verzeichneten. Auch der konjunktursensible Dow Jones Transportation Average schloss auf einem Rekordhoch.
Der Nasdaq Composite stieg um 490,63 Punkte bzw. 2,18% auf 23.031,21 Punkte – der größte Tagesgewinn seit Ende November.
Auf Wochensicht verlor der Nasdaq 1,84%, der S&P 500 gab um 0,1% nach, während der Dow um 2,5% zulegte.
Der MSCI-Index für globale Aktien stieg um 15,74 Punkte bzw. 1,53% auf 1.042,98 Punkte und verzeichnete damit den größten Tagesgewinn seit Mai. Der Index mit Aktien aus 47 Ländern weist jedoch weiterhin einen leichten Wochenverlust auf.
Zuvor hatte der paneuropäische STOXX 600 Index um 0,89% zugelegt, aber auf Wochensicht leicht verloren.
KRYPTO UND EDELMETALLE ERHOLEN SICH
Kryptowährungen schafften eine starke Erholung und stoppten damit vorerst einen schmerzhaften Ausverkauf, nachdem am Donnerstag ein Einbruch Teil eines größeren Rückgangs war, der seit Oktober einen Wertverlust von 2 Billionen US-Dollar am Kryptomarkt verursacht hat.
Bitcoin legte um 10,79% auf 69.909,01 US-Dollar zu. Ethereum stieg um 10,88% auf 2.047,77 US-Dollar.
"Ob diese Erholung anhält, ist fraglich. Es gibt Fragen zu Bitcoin als Wertspeicher und zur relativen Sicherheit, die es bietet. Aber wenn es steigt, gibt es keine Margin Calls wie bei einem Ausverkauf," sagte Pavlik.
Bei den Edelmetallen stieg Gold, unterstützt von Schnäppchenjägern, einem etwas schwächeren Dollar und anhaltenden Sorgen über die US-Iran-Gespräche im Oman. Silber erholte sich von einem 1-½-Monatstief.
Spot-Gold stieg um 3,93% auf 4.957,39 US-Dollar je Unze. Die US-Goldfutures gewannen 2% auf 4.958,50 US-Dollar je Unze. Spot-Silber stieg um 8,6% auf 77,36 US-Dollar je Unze.
UMFRAGE ZEIGT VERBESSERTE US-VERBRAUCHERSTIMMUNG
Am Devisenmarkt gab der als sicher geltende Dollar-Index nach, da Risikoanlagen sich erholten. Zuvor hatte der Greenback einen Teil seiner Verluste wettgemacht, nachdem eine US-Umfrage ergeben hatte, dass sich die Verbraucherstimmung im Februar leicht verbessert hat – trotz anhaltender Sorgen über den Arbeitsmarkt und steigende Lebenshaltungskosten.
Der Dollar-Index, der den Greenback gegenüber einem Korb von Währungen wie Yen und Euro misst, fiel um 0,36% auf 97,61, während der Euro um 0,41% auf 1,1823 US-Dollar zulegte.
Das britische Pfund stieg nach Verlusten am Vortag um 0,67% auf 1,3616 US-Dollar.
Gegenüber dem japanischen Yen legte der Dollar um 0,04% auf 157,1 zu, während Investoren die Wahl am Sonntag beobachten, bei der Premierministerin Sanae Takaichi ihre Mehrheit im Parlament ausbauen will.
Bei US-Staatsanleihen erholten sich die zweijährigen Renditen von einem mehr als dreimonatigen Tief, im Vorfeld des verzögerten Arbeitsmarktberichts für Januar, der nächste Woche Hinweise auf die Stärke des Arbeitsmarktes geben wird.
In Bezug auf die US-Geldpolitik setzen Händler laut dem FedWatch-Tool der CME Group weiterhin darauf, dass der nächste Zinsschritt der US-Notenbank im Juni erfolgen wird.
Die zweijährige Anleiherendite, die sich typischerweise an den Zinserwartungen der Fed orientiert, stieg um 1,3 Basispunkte auf 3,496%, nach 3,483% am späten Donnerstag.
Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe fiel um 0,4 Basispunkte auf 4,206%, während die Rendite der 30-jährigen Anleihe um 1 Basispunkt auf 4,853% sank.
Die Ölpreise schlossen leicht höher. Irans oberster Diplomat sagte, die von Oman vermittelten Atomgespräche mit den USA seien gut gestartet und würden fortgesetzt.
US-Öl schloss mit einem Plus von 0,41% bzw. 26 Cent bei 63,55 US-Dollar je Barrel, während Brent um 0,74% bzw. 50 Cent auf 68,05 US-Dollar je Barrel stieg.
