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Morning Briefing - Markt Schweiz

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30.10.2019 | 08:45

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- CS Q3: Reingewinn 881 Mio Fr. (AWP-Konsens: 776 Mio)
         Vorsteuergewinn 1'142 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'131 Mio)
         Harte Kernkapitalquote (CET1, Basel III) 12,4% (Q2 12,5%)
         Geschäftsaufwand 4'112 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4'071 Mio)
         Verwaltete Vermögen Ende Sept 1'482,2 Mrd Fr. (Ende Q2: 1'459,9 Mrd)
         Vorsteuerergebnis Swiss UB 607 Mio Fr. (VJ +511 Mio)
         Vorsteuerergebnis IWM 539 Mio Fr. (VJ +378 Mio)
         Vorsteuerergebnis Asia Pacific 247 Mio Fr. (VJ +176 Mio)
         Vorsteuerergebnis Global Markets 269 Mio Fr. (VJ -96 Mio)
         Vorsteuerergebnis ICBM -15 Mio Fr. (VJ +70)
         Gewinn aus Verkauf von Fonds-Plattform InvestLab 327 Mio Fr.
         Rechnen mit höherer Kundenzurückhaltung besonders mit Blick auf 2020/21
         Glauben sind gut positioniert, um relativ gesehen zu outperformen
         Für Schlussquartal 2019 rechnen wir mit üblichem saisonalen Rückgang
         Herausforderungen wegen geopolitischer Lage werden anhalten
         Halten an RoTE-Ziel von 10 Prozent im laufenden Jahr fest
         Passen Ziele nicht innerhalb des Jahres an
         Quartale verliefen/verlaufen 2019 anders als saisonal üblich
         Erreichen Aktienrückkauf-Ziel von mindestens 1 Mrd Fr. bis Ende Jahr

- Clariant Q3: Umsatz weitergef. Gesch. 1,043 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,067 Mrd)
               EBITDA vor Einmaleffekten 169 Mio Fr. (AWP-Konsens: 175 Mio)
               EBITDA-Marge 16,2 Prozent (AWP-Konsens: 16,4 Prozent)
               EBITDA 151 Mio Fr. (AWP-Konsens: 153 Mio)
               Nettoneugeld Vermögensverwaltung +12,8 Mrd Fr. (Q2 +9,5 Mrd)
               Geschäftsertrag 5'326 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5'199 Mio)
         2021: Überdurchschnittliches Wachstum und höhere Profitabilität
         Bernd Hoegemann wird Mitglied der Geschäftsleitung
          CFO: Drittes Quartal bestätigt unsere Marschrichtung

- Novartis: FDA verfügt zu Zolgensma teilweisen Stopp bei klinischen Studien
            Vorgängige Studie hat Hinweise auf Entzündungserscheinungen gezeigt
            FDA-Entscheid hat keinen Einfluss auf Zolgensma-Vermarktung

- ABB erhält Auftrag für Anschluss eines Offshore-Windparks in Grossbritannien
- Roche: EMA und FDA  akzeptieren Zulassungsantrag für Satralizumab


- Aevis Victoria kauft Gebäude in Paris - Marktwert 15 Mio Euro
- Also schliesst Übernahme des bulgarischen IT-Distributors Solytron ab
- Basilea präsentiert positive präkl. Daten zu Derazantinib und Lisavanbulin
- Carlo Gavazzi mit stabilem Umsatz im Halbjahr - tieferer Gewinn
- Graubündner Kantonalbank: Bündner Regierung bestätigt zwei Bankräte  
- Medacta: Erste Hüft-Operation mit MectaLock PEEK in Australien
- Stadler Rail erhält Grossauftrag der österreichischen WESTbahn
  Auftragswert knapp 300 Mio Fr.


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- SIX Group sichert Teil ihrer Worldline-Aktien in Finanzvehikel ab


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- AMS: Norges Bank erhöht leicht auf 3,02%
- Autoneum: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,07%
- BFW Liegenschaften: CACEIS (MV Immoxtra Schweiz) meldet Anteil von 5,01%
- Dufry: BlackRock senkt Anteil leicht auf 4,98%
- Georg Fischer: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 2,99%
- Lem: Threadneedle Asset Management senkt Anteil auf 2,9893%
- Leclanché meldet eigene Veräusserungspositionen von 9,81%
- Sunrise: Canada Pension Plan Investment Board meldet Anteil von 4,86%
- Temenos: BNP Paribas erhöht auf 8,61% - Eigenanteil von 2,54%/3,044%


PRESSE MITTWOCH
- 


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Mittwoch:
- Credit Suisse: Conf. Call Q3 
- Clariant: Q3 
- Meyer Burger: aoGV zu Sentis-Antrag VR

  Donnerstag:
- Geberit: Ergebnis Q3 
- Swisscom: Ergebnis Q3
- Swiss Re: Kennzahlen 9Mte
- Molecular Partners: Q3 Management Statement
- Pargesa: Ergebnis Q3 (nachbörslich)
- The Native: Ergebnis H1 (nachbörslich)

  Freitag:
- keine Termine 
  

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH: KOF Konjunkturbarometer (09.00 Uhr)
      CS-CFA Index Oktober (10.00 Uhr)
- DE: Arbeitslosenzahlen 10/19 (09.55)
      Verbrauchervertrauen 10/19 (vorläufig) (14.00 Uhr)
- EZ: Wirtschaftsvertrauen 10/19 (11.00 Uhr)    
      Industrievertrauen 10/19 (11.00 Uhr)
      Verbrauchervertrauen 10/19 (endgültig) (11.00 Uhr)
- US: ADP-Beschäftigung 10/19 (13.15 Uhr)
      BIP Q3/19 (vorab) (13.30 Uhr)
      Privater Konsum Q3/19 (vorab) (13.30 Uhr)
      FOMC Zinsentscheid (19.00 Uhr/Pk 19.30 Uhr)

- SNB: Referat Thomas Jordan, Möglichkeit und Grenzen der Geldpolitik (Do)


WIRTSCHAFTSDATEN
- 


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 15.11.

- Übernahmeangebote: 
  Baumgartner: Angebot von BBC (Vollzug 8.11.)

- IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
  Novavest (1. Handelstag 16.12. geplant, mit Kapitalerhöhung davor)

- Dekotierungen:
  Airopack: per 1.11.2019 (letzter Handelstag 31.10.)
  New Venturetec: per 1.11.2019 (letzter Handelstag 31.10.)
  Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC)
  Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen)
  Alpiq: Dekotierung bei SIX beantragt

- Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: 
    

EX-DIVIDENDE DATEN:


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,1038
- USD/CHF: 0,9929
- Conf-Future: +3 BP auf 159,17% (Dienstag)
- SNB: Kassazinssatz -0,493% (Dienstag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: -0,13% auf 10'244 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Dienstag): +0,25% auf 10'258 Punkte
- SLI (Dienstag): +0,10% auf 1'573 Punkte
- SPI (Dienstag): +0,21% auf 12'370 Punkte
- Dow Jones (Dienstag): -0,07% auf 27'071 Punkte
- Nasdaq Comp (Dienstag): -0,59% auf 8'277 Punkte
- Dax (Dienstag): -0,02% auf 12'940 Punkte
- Nikkei 225 (Mittwoch): -0,57% auf 22'843 Punkte


STIMMUNG
-  Vor US-Zinsbeschluss leichter gesehen - CS positiv im Fokus

pre/kw

Im Artikel erwähnte Wertpapiere
%Kurs01.01.
ABB LTD 0.95%22.33 verzögerte Kurse.19.44%
AEVIS VICTORIA SA 2.16%14.2 verzögerte Kurse.16.39%
ALPIQ HOLDING AG -0.85%70.3 verzögerte Kurse.-8.22%
ATOS -0.26%75.62 Realtime Kurse.5.79%
AUTONEUM HOLDING AG 1.35%119.7 verzögerte Kurse.-18.79%
BFW LIEGENSCHAFTEN AG -0.45%44.3 verzögerte Kurse.3.99%
BLACKROCK, INC. 1.11%495.76 verzögerte Kurse.26.21%
BNP PARIBAS 1.35%50.94 Realtime Kurse.29.04%
CARLO GAVAZZI HOLDING AG -0.77%258 verzögerte Kurse.5.31%
CHAM GROUP AG 0.49%414 verzögerte Kurse.0.73%
CLARIANT LTD 1.52%20.69 verzögerte Kurse.14.37%
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.33%12.99 verzögerte Kurse.20.28%
DAX 0.86%13166.58 verzögerte Kurse.24.70%
DJ INDUSTRIAL 1.22%28015.06 verzögerte Kurse.20.09%
DUFRY AG 1.78%97.2 verzögerte Kurse.4.38%
ELECTRICITÉ DE FRANCE 0.45%9.42 Realtime Kurse.-31.74%
EURO / SWISS FRANC (EUR/CHF) -0.05%1.0953 verzögerte Kurse.-2.57%
GEBERIT AG 1.07%546.8 verzögerte Kurse.43.03%
GEORG FISCHER -0.35%984 verzögerte Kurse.25.11%
LEM HOLDING SA 0.15%1350 verzögerte Kurse.28.82%
MEYER BURGER TECHNOLOGY AG -0.82%0.4138 verzögerte Kurse.-31.03%
MOLECULAR PARTNERS AG 0.49%16.34 verzögerte Kurse.-14.27%
NASDAQ 100 1.07%8397.367217 verzögerte Kurse.32.66%
NASDAQ COMP. 1.00%8656.528802 verzögerte Kurse.30.46%
NEW VENTURETEC AG 0.00%5.2 Schlusskurs.0.97%
NIKKEI 225 0.23%23354.4 Realtime Kurse.16.69%
NOVARTIS 0.93%91.28 verzögerte Kurse.22.87%
PANALPINA WELTTRANSPORT (HOLDING) AG 4.59%264.6 verzögerte Kurse.101.98%
PARGESA HOLDING 0.89%79.65 verzögerte Kurse.12.42%
S&P 500 0.91%3145.91 verzögerte Kurse.25.49%
SMI 0.97%10463.88 verzögerte Kurse.24.14%
SWISS RE 3.02%109 verzögerte Kurse.20.95%
SWISSCOM 0.43%519.6 verzögerte Kurse.10.62%
TEMENOS GROUP 0.00%Schlusskurs.40.17%
US DOLLAR / SWISS FRANC (USD/CHF) -0.03%0.9904 verzögerte Kurse.0.71%
WORLDLINE 1.56%58.5 Realtime Kurse.38.63%
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