Zur Rose Group AG begibt erfolgreich eine öffentliche Anleihe über CHF 85 Mio.

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Zur Rose Group AG begibt erfolgreich eine öffentliche Anleihe über CHF 85
Mio.

22.06.2018 / 17:44

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Medienmitteilung
NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES

Zur Rose Group AG begibt erfolgreich eine öffentliche Anleihe über CHF 85
Mio.

Die Zur Rose Group AG hat heute erfolgreich eine festverzinsliche,
öffentliche Obligationenanleihe über CHF 85 Mio. platziert. Die Anleihe wird
zu 2.50% verzinst und hat eine Laufzeit von 5 Jahren. Die Liberierung der
Anleihe erfolgt am 19. Juli 2018 im Anschluss an die Kotierung an der SIX
Swiss Exchange. Der Nettoerlös der Anleihe wird von der Emittentin
vorwiegend zur Finanzierung von Akquisitionen sowie für allgemeine
Unternehmenszwecke verwendet. Die finalen Konditionen sehen wie folgt aus:

Emittentin Zur Rose Group AG
Emissionsbetrag CHF 85 Mio. mit der Möglichkeit zur Erhöhung
Zinssatz (Coupon) 2.50% p.a.
Laufzeit 5 Jahre
Emissionspreis 100%
Rückzahlungspreis 100%
Liberierung 19. Juli 2018
Kotierung Die Kotierung der Obligationen an der SIX Swiss Exchange wurde
beantragt
ISIN CH0421460442

Ein Bankensyndikat, bestehend aus UBS AG als Sole Bookrunner, Raiffeisen als
Joint Lead Manager und Bank Vontobel als Co-Manager, hat die Emission und
Platzierung der Anleihe begleitet.

Kontakt für Analysten und Investoren
Marcel Ziwica, Chief Financial Officer
E-Mail: ir@zurrose.com, Telefon: +41 58 810 11 49

Kontakt für Medien
Lisa Lüthi, Leiterin Unternehmenskommunikation
E-Mail: lisa.luethi@zurrose.com, Telefon: +41 52 724 08 14

Agenda
15. August 2018 Halbjahresergebnis (Analysten- und Medienkonferenz)
24. Oktober 2018 Q3 Trading Update

Zur Rose-Gruppe

Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist mit ihren Marken Zur Rose und DocMorris
Europas grösste Versandapotheke und eine der führenden Ärztegrossistinnen in
der Schweiz. Mit ihrem Geschäftsmodell trägt sie zu einer sicheren und
qualitativ hochwertigen pharmazeutischen Versorgung bei. Sie zeichnet sich
zudem aus durch die Entwicklung von innovativen Dienstleistungen im Bereich
Arzneimittelmanagement, um die Wirksamkeit des Medikationsprozesses zu
erhöhen. Dieses Schaffen von Mehrwerten, die ausgeprägte
Patientenorientierung sowie der Anspruch einer kostengünstigen
Medikamentenversorgung machen die Unternehmensgruppe zu einem wichtigen
strategischen Partner für Leistungserbringer, Kostenträger und Industrie.

Der operative Sitz der Zur Rose-Gruppe befindet sich in Frauenfeld, von wo
aus auch der Schweizer Markt bedient wird. Die Kunden in Deutschland und
Österreich werden hauptsächlich von Heerlen (NL) aus beliefert. Im Weiteren
hält die Gruppe eine Mehrheitsbeteiligung an BlueCare in Winterthur, dem
marktführenden Anbieter von vernetzenden Systemen im Schweizer
Gesundheitswesen. Die Zur Rose-Gruppe beschäftigt an den verschiedenen
Standorten über 1000 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017
einen Umsatz von 983 Millionen Franken. Die Aktien der Zur Rose Group AG
sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283,
Ticker ROSE). Weitere Informationen unter zurrosegroup.com.

Rechtlicher Hinweis

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von
Obligationen. Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen
dürfen nicht in Staaten verbreitet werden, welche die öffentliche
Verbreitung solcher Informationen gesetzlich beschränken oder verbieten.
Insbesondere darf diese Mitteilung nicht in die Vereinigten Staaten von
Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische
Personen (einschliesslich juristischer Personen) oder an Medien mit einer
allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede
Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen
U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Die
Wertpapiere der Zur Rose AG ("Gesellschaft") wurden nicht und werden nicht
gemäss den Regelungen der U.S.-amerikanischen wertpapierrechtlichen
Vorschriften registriert und dürfen nicht in den USA oder an
U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen)
verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden, ausser in einer
"offshore transaction" gemäss Regulation S unter dem U.S. Securities Acts.
Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne der Artikel 652a oder 1156
Obligationenrecht oder Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss
Exchange dar.

THIS INFORMATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR
OR PURCHASE ANY SECURITIES. IT IS NOT BEING ISSUED IN COUNTRIES WHERE THE
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SECURITIES LAWS. SECURITIES OF ZUR ROSE AG ("COMPANY") ARE NOT BEING
PUBLICLY OFFERED OUTSIDE OF SWITZERLAND. IN PARTICULAR, THE SECURITIES OF
THE COMPANY HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE U.S.
SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED
STATES OR TO OR FOR THE ACCOUNT OF U.S. PERSONS EXCEPT IN AN "OFFSHORE
TRANSACTION" IN ACCORDANCE WITH REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT. THIS
DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE A PROSPECTUS ACCORDING TO ART. 652A OR ART.
1156 OF THE SWISS CODE OF OBLIGATIONS OR ART. 27 ET SEQ. OF THE SIX SWISS
EXCHANGE LISTING RULES.


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Ende der Medienmitteilung

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Zur Rose Group AG
                   Walzmühlestrasse 60
                   8500 Frauenfeld
                   Schweiz
   Telefon:        +41 52 724 08 14
   Internet:       www.zurrosegroup.com
   ISIN:           CH0199729366, CH0042615283
   Börsen:         SIX Swiss Exchange



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