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ZEAL Network SE lehnt unverbindliches Angebot von Lottoland für den Erwerb seines deutschen Kerngeschäfts als deutlich unzureichend ab

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11.01.2019 | 16:27

    ZEAL Network SE lehnt unverbindliches Angebot von Lottoland für den Erwerb seines deutschen
Kerngeschäfts als deutlich unzureichend ab

^
DGAP-News: ZEAL Network SE / Schlagwort(e): Stellungnahme
ZEAL Network SE lehnt unverbindliches Angebot von Lottoland für den Erwerb
seines deutschen Kerngeschäfts als deutlich unzureichend ab

11.01.2019 / 16:26
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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London, 11. Januar 2019


ZEAL Network SE lehnt unverbindliches Angebot von Lottoland für den Erwerb
seines deutschen Kerngeschäfts als deutlich unzureichend ab

  * Indikative Angebotspreisspanne von 60 Mio. EUR bis 76 Mio. EUR spiegelt
    den Wert des deutschen Geschäfts von ZEAL in keiner Weise wider

  * Durch die Veräußerung würde ZEAL seine wertvollsten Aktivitäten und
die
    Grundlage für künftiges Wachstum in der Lotterievermittlung in
    Deutschland verlieren, während erhebliche Risiken bei ZEAL und seinen
    Aktionären verbleiben

  * Dr. Helmut Becker, Vorstandsvorsitzender von ZEAL: "Das unverbindliche
    Angebot von Lottoland ist ein durchsichtiger Versuch, unser deutsches
    Kerngeschäft billig zu erwerben."


Die ZEAL Network SE ("ZEAL") lehnt das unverbindliche, bedingte und
indikative Angebot der Lottoland Holdings ("Lottoland") zum Erwerb von
Geschäftsaktivitäten der ZEAL-Gruppe, die den Kern des deutschen Geschäfts
darstellen und derzeit unter der Marke Tipp24 geführt werden, als deutlich
unzureichend ab. Der von Lottoland angebotene Barkaufpreis liegt -
vorbehaltlich einer Due-Diligence-Prüfung - zwischen 60 Mio. EUR und 76 Mio.
EUR.

Der Vorstand von ZEAL hat das indikative Angebot von Lottoland auf Grundlage
der von Lottoland veröffentlichten Informationen sowie auf Basis von
internen Bewertungen, die im Vorfeld der Ankündigung des Übernahmeangebots
für Lotto24 durchgeführt wurden, geprüft. Auf Grundlage dieser Prüfung
lehnt
der Vorstand das Angebot als deutlich unzureichend ab. Selbst am oberen Ende
spiegelt die von Lottoland implizierte, indikative Preisspanne den
fundamentalen Wert des deutschen Kerngeschäfts von ZEAL in keiner Weise
wider. Das deutsche Geschäft von Tipp24 trägt den mit Abstand größten
Teil
zu Umsatz und Ergebnis von ZEAL bei. In Verbindung mit der geplanten
Umwandlung des bestehenden deutschen Sekundärlotteriegeschäfts in einen
gewerblichen Spielevermittler und der vereinbarten Kombination mit Lotto24
bilden Kundenstamm und Marke zudem den Kern der Wachstumsplattform für das
zukünftige deutsche Lotterievermittlungsgeschäft.

Durch den Verkauf des Tipp24-Geschäfts würde ZEAL daher seine wertvollsten
Aktivitäten, d.h. den gesamten Kundenstamm in Deutschland sowie die Marke,
aufgeben und damit sein zukünftiges Wachstumspotenzial in Deutschland
verlieren. Gleichzeitig müssten ZEAL und seine Aktionäre die
Umsetzungsrisiken aus der notwendigen Aufspaltung des Unternehmens und die
damit verbundenen Restrukturierungskosten für die Mitarbeiter tragen, die
nicht Teil der Transaktion sein würden. Darüber hinaus würden mögliche
Risiken aus anhängigen Rechtsstreitigkeiten über Umsatzsteuerzahlungen in
Deutschland bei ZEAL und seinen Aktionären verbleiben, was die Möglichkeit
zur Ausschüttung von Barmitteln an die Aktionäre einschränkt.

Der Vorstand von ZEAL stellt daher fest, dass der implizite Wert je Aktie
des Lottoland-Angebots die Zukunftsaussichten des Unternehmens erheblich
unterbewertet. Er basiert auf sehr optimistischen Annahmen über die Chancen
zur Monetarisierung des verbleibenden Geschäfts von ZEAL und vernachlässigt
die oben genannten Umsetzungs- und Steuerrisiken. Aktionäre von ZEAL sollten
zudem die kürzlich von unabhängigen Analysten veröffentlichten Kursziele
für
ZEAL berücksichtigen. Das Angebot schafft daher keine angemessene Grundlage
für Gespräche mit Lottoland. Der geplante und vereinbarte Zusammenschluss
mit Lotto24 hat eine überlegene strategische Logik, eröffnet die besten
Voraussetzungen für nachhaltiges Wachstum und schafft einen höheren Wert für
die ZEAL-Aktionäre. Vor dem Hintergrund dieser Einschätzung bekräftigt ZEAL
erneut, dass die Hauptversammlung am 18. Januar nicht verschoben wird.

Dr. Helmut Becker, Vorstandsvorsitzender von ZEAL, kommentierte: "Das
indikative Angebot von Lottoland ist ein durchsichtiger Versuch, unser
deutsches Kerngeschäft billig zu erwerben. Es spiegelt den Wert unseres
deutschen Geschäfts in keiner Weise wider. Gleichzeitig würden bei einer
Veräußerung unseres Kerngeschäfts alle Risiken aus schwebenden
Umsatzsteuerverfahren in Deutschland sowie erhebliche Kosten für die
Restrukturierung des restlichen Geschäfts bei ZEAL und seinen Aktionären
verbleiben. Unser Plan, Tipp24 in einen gewerblichen Lotterievermittler
umzuwandeln und mit Lotto24 zu kombinieren, schafft eine starke Plattform
für künftiges Wachstum und ist dem Lottoland-Vorschlag weit überlegen. Die
heute veröffentlichten positiven vorläufigen Geschäftszahlen von Lotto24
bestätigen zudem die Attraktivität des Vermittlungsmodells. Der Vorschlag
von Lottoland bestätigt daher unsere Auffassung, dass das Unternehmen im
wesentlichen darauf abzielt, die Lotto24-Transaktion aus eigenen
Wettbewerbsinteressen zu stören."

- ENDE -

Pressekontakt:

ZEAL Network
Matt Drage
Head of Corporate Communications
T: +44 (0)7976 872 861
matt.drage@zeal-network.co.uk

FTI Consulting
Lutz Golsch
T: +49 69 920 37 110
M: +49 1736517710
Lutz.Golsch@fticonsulting.com

Investorenkontakt:

ZEAL Network
Frank Hoffmann
Investor Relations Manager
+44 (0) 20 3739 7123
frank.hoffmann@zeal-network.co.uk


Wichtiger Hinweis

Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt
weder ein Angebot zum Kauf oder Tausch noch eine Aufforderung zum Verkauf
oder zur Abgabe eines Angebots zum Tausch von Wertpapieren der Lotto24 AG
("Lotto24") oder der ZEAL Network SE ("ZEAL") dar. Die endgültigen
Bedingungen und weitere das öffentliche Übernahmeangebot betreffende
Bestimmungen werden nach Gestattung der Veröffentlichung durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage
mitgeteilt werden. ZEAL behält sich vor, in den endgültigen Bedingungen und
Bestimmungen des öffentlichen Übernahmeangebots von den hier dargestellten
Eckdaten abzuweichen. Investoren und Inhabern von Wertpapieren von Lotto24
wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Übernahmeangebot stehenden
Bekanntmachungen zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie
wichtige Informationen enthalten oder enthalten werden.

Das Angebot wird ausschließlich auf Basis der anwendbaren Bestimmungen des
Rechts der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere des Wertpapiererwerbs-
und Übernahmegesetzes (WpÜG), durchgeführt. Das Angebot wird nicht nach den
rechtlichen Vorgaben anderer Rechtsordnungen als der Bundesrepublik
Deutschland durchgeführt werden. Dementsprechend wurden keine
Bekanntmachungen, Anmeldungen, Zulassungen oder Genehmigungen für das
Angebot außerhalb der Bundesrepublik Deutschland eingereicht, veranlasst
oder gewährt.

ZEAL-Aktien wurden und werden nicht nach den Vorschriften des U.S.
Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung oder bei einer
Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder einer anderen
Rechtsordnung der Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") registriert. Aus
diesem Grund dürfen die ZEAL-Aktien, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen,
nicht in den USA sowie anderen Rechtsordnungen angeboten oder verkauft
werden, wo dies einen Verstoß gegen nationales Recht darstellen würde. Es
findet kein öffentliches Angebot in den USA statt.

Soweit in dieser Bekanntmachung zukunftsgerichtete Aussagen enthalten sind,
stellen diese keine Tatsachen dar. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen
sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Sie sind
durch die Worte 'erwarten', 'glauben', 'schätzen', 'beabsichtigen',
'anstreben', 'davon ausgehen', 'planen' und ähnliche Wendungen
gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder
gegenwärtige Erwartungen und Annahmen von ZEAL und der mit ZEAL gemeinsam
handelnden Personen, zum Beispiel hinsichtlich der möglichen Folgen des
Angebots für Lotto24 und die verbleibenden Aktionäre von Lotto24 oder
zukünftiger Finanzergebnisse von Lotto24, zum Ausdruck. Die
zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen,
Schätzungen und Prognosen, welche ZEAL und die mit ihr gemeinsam handelnden
Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber keine Aussage
über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen
Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und
gewöhnlich nicht im Einflussbereich von ZEAL oder der mit ihr gemeinsam
handelnden Personen liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die
tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen erheblich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen Ereignissen
abweichen können.

Diese Mitteilung und alle in diesem Zusammenhang veröffentlichten
Materialien sind nicht zur vollständigen oder teilweisen, direkten oder
indirekten Verbreitung, Veröffentlichung oder Weitergabe in den, innerhalb
der oder aus den USA oder anderen Ländern bestimmt, in denen eine solche
Verbreitung, Veröffentlichung oder Weitergabe eine Verletzung der relevanten
rechtlichen Bestimmungen dieser Länder darstellen würde oder nicht an
Personen gerichtet oder zur Weitergabe an bzw. zur Nutzung durch solche
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Landes oder anderem Hoheitsgebiet sind, oder sich dort aufhalten, in dem die
Weitergabe, Veröffentlichung, Zugänglichmachung oder Nutzung der Mitteilung
und aller hiermit zusammenhängenden Materialien gegen geltendes Recht
verstoßen oder irgendeine Registrierung oder Zulassung in einem solchen
Hoheitsgebiet erfordern würde.


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11.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    ZEAL Network SE
                   5th Floor One New Change
                   EC4M 9AF London
                   Großbritannien
   Telefon:        +44 (0)203 739-7000
   Fax:            +44 (0)203 739-7099
   E-Mail:         office@zeal-network.co.uk
   Internet:       www.zeal-network.co.uk
   ISIN:           GB00BHD66J44
   WKN:            TPP024
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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