WIRECARD AG DGAP-Ad-hoc: Wirecard AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Strategische
Unternehmensentscheidung Wirecard AG gibt Markteintritt in China bekannt
05.11.2019 / 11:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Die Wirecard AG investiert durch die Übernahme eines Zahlungsabwicklers in ein
umfassendes Lizenz-Portfolio für digitale Zahlungsdienste in China.
Wirecard wird schrittweise sämtliche Anteile an AllScore Payment Services mit
Sitz in Peking erwerben. AllScore Payment Services befindet sich derzeit unter
Kontrolle des Gründers und Geschäftsführers Hr. Yao Lin und der Shanghai Aiwu
Investment Management Co. Ltd. und ihrem Geschäftsführer Hr. Shirt Yonglei,
Eigentümer der Supermarktkette Lei Yifen. Ein Rahmenvertrag wurde heute in
Peking unterzeichnet. Das Closing erfolgt mit Vorliegen der erforderlichen
behördlichen Genehmigungen. Nach dem Closing hält Wirecard 80 Prozent an
AllScore Payment Services. Die verbleibenden 20 Prozent der Anteile kann
Wirecard nach zwei Jahren über eine Call Option erwerben.
Die Lizenzen werden es Wirecard ermöglichen, international tätigen chinesischen
Händlern globale Acquiring- und Cross-Border-Zahlungsdienstleistungen sowie
Auszahlungen in ihrer lokalen Währung anzubieten; bei gleichzeitigem Zugang zu
innovativen, digitalen Mehrwertdienstleistungen. Zudem kann Wirecard seinen
multinational tätigen Kunden künftig einen einfacheren Zugang zu chinesischen
Konsumenten, inklusive der Akzeptanz der weit verbreiteten digitalen, mobilen
Zahlungslösungen in China sowie der Auszahlung in ihrer jeweiligen nationalen
Währung. Das Lizenzportfolio umfasst auch die Möglichkeit, in China
Zahlungskarten für Konsumenten und Unternehmen herauszugeben.
Die für diese Transaktion geschuldeten Gegenleistungen belaufen sich bis zum
Closing, inklusive einer Kapitalerhöhung der AllScore Payment Services, auf bis
zu 72,4 Mio. EUR. Nach Berücksichtigung von typischen Kaufpreisanpassungen wird
ein Mindestbetrag in Höhe von 38,6 Mio. Euro zur Zahlung fällig. Zudem wurde
eine Earn-out Vereinbarung von bis zu 16,7 Mio. EUR getroffen, die sich an
EBITDA-Zielen im Geschäftsjahr 2020 orientiert. Die Gegenleistung einer Call
Option auf die restlichen 20 Prozent der Anteile nach zwei Jahren kann in
Abhängigkeit des erzielten EBITDA nach Closing bis zu 20,2 Mio. EUR betragen.
Wirecard schätzt, dass im Geschäftsjahr 2020, nach Integrationskosten, ein
EBITDA in Höhe eines einstelligen Millionenbetrages in EUR erzielt wird. Nach
der vollständigen Integration wird im Geschäftsjahr 2021 ein EBITDA von mehr
als 35 Mio. EUR erwartet. Im Jahr 2022 soll das EBITDA über 50 Mio. EUR
betragen.
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