VARTA AG: VARTA AG kauft das VARTA Consumer Batteries Geschäft von Energizer

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VARTA AG: VARTA AG kauft das VARTA Consumer Batteries Geschäft von Energizer

29.05.2019 / 06:02
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VARTA AG kauft das VARTA Consumer Batteries Geschäft von Energizer

  * Transaktion erweitert das Produkt-Portfolio der VARTA AG um
    Gerätebatterien für End-Konsumenten

  * VARTA AG erhält Zugang zu attraktiven Vertriebskanälen im Handel
    ("Retail")

  * Weltweite VARTA-Markenrechte werden unter dem Dach der VARTA AG wieder
    vereint

  * VARTA Consumer Batteries wird Teil eines innovativen
    Technologie-Unternehmens

  * Wachstumsstrategien der VARTA AG und der VARTA Consumer Batteries werden
    konsequent weiter verfolgt

  * Hoher, stabiler Cashflow der VARTA Consumer soll mittelfristig
    maßgeblich in den Ausbau der stark wachsenden, hochprofitablen
    Lithium-Ionen-Produktion der VARTA AG investiert werden

Ellwangen, 29. Mai 2019 - Der Batterie-Hersteller VARTA AG hat heute einen
Vertrag zum Erwerb des in Europa angesiedelten VARTA Consumer Batteries
Geschäfts ("VARTA Consumer") von der US-amerikanischen Energizer Holdings,
Inc. ("Energizer") unterzeichnet. Zu VARTA Consumer Batteries gehört eine
Vielzahl von Ländergesellschaften mit dem Hauptproduktionsstandort in
Dischingen, Deutschland.

VARTA Consumer Batteries ist einer der europaweit führenden Hersteller von
Consumer Gerätebatterien und konnte sich in zahlreichen europäischen Ländern
als Marktführer positionieren. Die Grundlage für die erfolgreiche
Geschäftsentwicklung der VARTA Consumer Batteries bildet das ausgeprägte
europäische Distributionsnetz mit einer Vielzahl von lokalen Gesellschaften
sowie die langjährigen Kundenbeziehungen mit nahezu allen europäischen Key
Retailern. Zum Produktportfolio zählen Batterien, Akkus, Ladegeräte,
Portable Power (Power Banks) und Leuchten. VARTA Consumer hat
Vertriebsgesellschaften in über 20 Ländern. Für das Geschäftsjahr 2019
erwartet die VARTA Consumer Batteries einen Umsatz von rund 300 Millionen
Euro.

Mit der Akquisition der VARTA Consumer Batteries erweitert die VARTA AG ihr
Produktportfolio um Gerätebatterien für End-Konsumenten. Der Konzern erhält
mit der Akquisition noch besseren Zugang zum attraktiven, derzeit noch wenig
durchdrungenen Vertriebskanälen im Handel ("Retail"). Mit dem
Unternehmenskauf werden die weltweiten VARTA-Markenrechte für Geräte- und
Mikrobatterien sowie Energiespeichersysteme wieder unter dem Dach der VARTA
AG vereint. Dies stärkt den Markenauftritt der VARTA-Produkte in allen
Segmenten.

"Mit dieser Transaktion nutzen wir die einmalige Chance, zusammen zu führen,
was zusammen gehört. Mit dem Kauf können wir wieder unseren
Premium-Markennamen, der außerdem für Technologie- und
Innovationsführerschaft steht, umfangreich nutzen", sagt Herbert Schein,
Vorstandsvorsitzender (CEO) der VARTA AG. "Außerdem wird das attraktive
Cashflow Profil der VARTA Consumer einen wesentlichen Beitrag zum weiteren
Ausbau unserer stark wachsenden, hochprofitablen Lithium-Ionen-Produktion
leisten. Unsere Wachstumsstrategie bleibt damit kompromisslos bestehen; das
Expansionstempo bei Lithium-Ionen bleibt unverändert."

Die VARTA AG ist Technologie- und Innovationsführer bei den
Lithium-Ionen-Batterien und hat sehr erfolgreich eine Massenfertigung für
diese Technologie aufgebaut. Der Konzern investiert massiv in den weiteren
Ausbau der stark wachsenden, hochprofitablen Lithium-Ionen-Produktion.

Steffen Munz, Finanzvorstand (CFO) der VARTA AG, ergänzt: "Wir schaffen
einen weltweit führenden Hersteller von Batterien mit einem kombinierten
Umsatz von mehr als 600 Millionen Euro und einem operativen Ergebnis
(EBITDA) von mehr als 100 Millionen Euro. Der erwartete Kaufpreis liegt
deutlich unter dem Wert, der im Rahmen von Transaktionen vergleichbarer
Unternehmen gezahlt wird."

Der erwartete Netto-Kaufpreis für VARTA Consumer Batteries liegt bei rund
EUR 100 Millionen. Dieser wird erst mit dem Abschluss des Unternehmenskaufs
endgültig feststehen. Die Transaktion ist vollständig über
Finanzierungszusagen der Konsortialbanken abgesichert.

Mit der VARTA AG gewinnt die VARTA Consumer Batteries einen strategischen
Investor, der ein langfristiges Interesse an der Stärkung der Marke VARTA
auf globaler Ebene hat. Peter Werner, Managing Director der VARTA Consumer
Batteries EMEA, sagt: "Wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist, zwei
Unternehmen wieder zu vereinen, die eine gemeinsame Historie haben und einen
gemeinsamen Qualitätsanspruch teilen. Mit dem Kauf durch die VARTA AG wird
VARTA Consumer Batteries einen weiteren Schub erhalten, den äußerst
erfolgreichen Wachstumskurs der vergangenen Jahre fortzusetzen."

Der Vollzug der Transaktion bedarf noch der Genehmigung der Europäischen
Kommission und steht des Weiteren noch unter dem Vorbehalt der Erfüllung
marktüblicher aufschiebender Bedingungen, unter anderem der
kartellrechtlichen Freigabe. Vollzug wird derzeit im zweiten Halbjahr 2019
erwartet.

Hintergrund der Transaktion

Die ursprüngliche VARTA AG war im Jahr 2002 in drei Geschäftsbereiche
geteilt worden, die an unterschiedliche Käufer übergingen. Der neue
Eigentümer der VARTA Consumer Batteries, Spectrum Brands, verkaufte das
Unternehmen zu Beginn des Jahres 2019 an die Energizer Holdings. Nach
Auflagen der EU-Kommission für diesen Kauf gibt Energizer nun VARTA Consumer
Batteries an die VARTA AG ab, wird aber die VARTA Marken im
Retail-Vertriebskanal in Amerika und Asien über Lizenzverträge weiterhin
nutzen.

Über die VARTA AG

Die VARTA AG als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre
Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den
Geschäftssegmenten Microbatteries und Energy Storage Solutions tätig. VARTA
Microbattery ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich
Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die
marktführende Position bis 2020 auch für Lithium-Ionen-Batterien im Bereich
Wearables, insbesondere bei Hearables, an. Die VARTA Storage GmbH fokussiert
sich auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären
Lithium-Ionen-Energiespeichersystemen für Haushalte und kommerzielle
Anwendungen sowie für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für
OEM-Kunden. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien
sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen
Tochtergesellschaften der Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig.

Über die VARTA Consumer Batteries

Die VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Ellwangen ist
Anbieter innovativer Qualitätsprodukte, darunter Batterien, Akkus,
Ladegeräte, Portable Power (Power Banks), Spezialbatterien und Leuchten.
VARTA Consumer Batteries steht für starke Produktideen - entwickelt mit dem
Know-How aus über 130 Jahren - Qualität, Design und ein breites Sortiment.
Durch den intensiven Fokus auf den Lebensstil der Konsumenten und die enge
Zusammenarbeit mit dem Handel gelingt es VARTA Consumer Batteries, im
dynamischen Markt der Fast Moving Consumer Goods (FMCG) schnell und flexibel
auf aktuelle Gerätetrends mit optimalen Energielösungen zu antworten.

Kontakt:

Nicole Selle Bernhard Wolf
Corporate Communications Head of Investor Relations
Tel.: [phone] Tel: [phone]
Mail: [e-mail] [e-mail]


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    VARTA AG
                   Daimlerstraße 1
                   73479 Ellwangen
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.varta-ag.com
   ISIN:           DE000A0TGJ55
   WKN:            A0TGJ5
   Indizes:        SDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange
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