TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG beschliesst Kapitalerhöhung

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Kapitalerhöhung
TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG beschliesst Kapitalerhöhung

16.10.2018 / 08:07 CET/CEST
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München, 16.10.2018

TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG beschliesst Kapitalerhöhung

  * Ausgabe von bis zu 8.800.000 Neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung aus
    Genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht

  * Bezugsverhältnis von 12 : 5

  * Bezugspreis wird nach Vorabplatzierung von insgesamt bis zu 10.600.827
    Aktien festgelegt

Der Vorstand der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG ("TTL", "TTL AG" und
zusammen mit ihren Tochtergesellschaften "TTL Gruppe") (ISIN DE0007501009),
eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf den Gewerbeimmobilienmarkt, hat
heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, das Grundkapital der
Gesellschaft von 21.075.000 Euro um bis zu 8.800.000 Euro auf bis zu
29.875.000 Euro durch Ausgabe von bis zu 8.800.000 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien ("Neue Aktien") zu erhöhen. Die Neuen Aktien sollen
gegen Bareinlage mit Bezugsrecht der Aktionäre aus dem Genehmigten Kapital
ausgegeben werden.

Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 24. Oktober 2018 veröffentlicht,
den Bezugspreis enthalten und sich auf insgesamt 8.781.250 Neue Aktien
beziehen. Zur Herstellung eines glatten Bezugsverhältnisses wurde das
Bezugsrecht für 18.750 Neue Aktien ("Aktienspitze") ausgeschlossen.

Das Bezugsverhältnis wurde auf 12 : 5 festgesetzt. Es berechtigt bestehende
Aktionäre während der Bezugsfrist, voraussichtlich vom 25. Oktober 2018 bis
7. November 2018 (jeweils einschließlich), für je 12 bestehende Aktien 5
Neue Aktien zum Bezugspreis zu zeichnen. Die Neuen Aktien sind ab dem am 1.
Januar 2018 begonnenen Geschäftsjahr voll dividendenberechtigt.

Die Bezugsrechte für die Neuen Aktien werden voraussichtlich in der Zeit vom
25. Oktober 2018 bis zum 5. November 2018 (jeweils einschließlich) im
Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse in den Segmenten XETRA
Frankfurt Specialist und XETRA gehandelt.

Der Bezugspreis des Bezugsangebots ergibt sich aus dem Angebotspreis einer
Vorabplatzierung, die vor Beginn der Bezugsfrist, voraussichtlich vom 23.
Oktober 2018 bis zum 24. Oktober 2018, erfolgen soll. Dabei sollen im Rahmen
eines Bookbuilding-Verfahrens bis zu 7.125.827 Neue Aktien sowie bis zu
3.475.000 Aktien von bestehenden Aktionären bei ausgewählten Investoren
platziert werden. Bis zu 7.107.077 der Neuen Aktien sollen aus Bezugsrechten
stammen, die durch Altaktionäre zur Erhöhung des Streubesitzes nicht
ausgeübt werden sollen und abgetreten wurden. Weitere 18.750 Neue Aktien
entsprechen der Aktienspitze. Ziel der Transaktion ist eine Erhöhung des
Streubesitzes auf über 50 Prozent.

Die Bankhaus Lampe KG agiert in dieser Transaktion als Sole Global
Coordinator und als Bezugsstelle für den Bezugsrechtshandel.

Die TTL AG beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung für
die weitere Begleitung des starken Wachstums der German Estate Group GmbH &
Co. KG, an der die TTL Gruppe maßgeblich indirekt beteiligt ist, sowie für
mögliche komplementäre Akquisitionen zur Ergänzung des
Beteiligungsportfolios auf Ebene der TTL AG zu nutzen.

Im Hinblick auf die weiteren Einzelheiten des Angebots und die damit
verbundenen Risiken wird auf den Wertpapierprospekt für das öffentliche
Angebot und die Zulassung der Aktien zum Handel im Regulierten Markt (der
"Prospekt") verwiesen. Die TTL AG erwartet die Billigung des Prospekts durch
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im Laufe des
heutigen Tages. Er wird unverzüglich nach der erfolgten Billigung unter
www.ttl-ag.de/de/KE2018 einsehbar sein und darüber hinaus während der
üblichen Geschäftszeiten am Sitz der Gesellschaft kostenlos zur Verfügung
stehen.


Mitteilende Person

Theo Reichert
Vorstandsvorsitzender
Tel: +49 89 381611-0
E-Mail: presse@ttl-ag.de

Ansprechpartner für Investoren und Presse

Annette Kohler-Kruse
Instinctif Partners
Tel. +49 89 3090 5189-21
ir@ttl-ag.de
presse@ttl-ag.de


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Registrierungspflichten des Securities Act. In den Vereinigten Staaten wird
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Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.

Das Angebot wird ausschließlich durch und auf Basis eines noch durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") zu billigenden und
danach veröffentlichten Wertpapierprospekts erfolgen. Allein der
Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen
erforderlichen Informationen für Anleger. Der Wertpapierprospekt wird
unverzüglich nach der Billigung durch die BaFin auf der Internetseite der
TTL AG unter www.ttl-ag.de/de/KE2018 einsehbar sein.


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    TTL Beteiligungsund Grundbesitz-AG
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