TOM TAILOR Holding SE: TOM TAILOR Group erhöht Kapital mit voller Unterstützung des
Ankeraktionärs, Übernahmeangebot durch Fosun erwartet

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Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung
TOM TAILOR Holding SE: TOM TAILOR Group erhöht Kapital mit voller
Unterstützung des Ankeraktionärs, Übernahmeangebot durch Fosun erwartet

18.02.2019 / 23:49
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- Kapitalerhöhung um 3.849.526 Namensaktien zum Stückpreis von 2,26 Euro

- Großaktionär Fosun erhält Zuteilung aller neuen Aktien im Rahmen einer
Privatplatzierung, erhöht Anteil auf 35,35 Prozent; Verpflichtung zur
Veröffentlichung eines Übernahmeangebots

- Nettoemissionserlös von rund 8,6 Mio. Euro


Hamburg, 18. Februar 2019: Der Vorstand der TOM TAILOR Holding SE (ISIN
DE000A0STST2) hat heute mit der Zustimmung des Aufsichtsrats die
Durchführung einer Kapitalerhöhung von 10 Prozent gegen Bareinlage unter
teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals beschlossen. Die 3.849.526
neuen Namensaktien werden unter Ausschluss von Bezugsrechten für die
Altaktionäre im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich und direkt der
Fosun International Ltd. ("Fosun") zugeteilt. Das Grundkapital der
Gesellschaft erhöht sich damit von EUR 38.495.269,00 auf EUR 42.344.795,00.
Die Kapitalerhöhung soll zum 22. Februar 2019 abgeschlossen sein.

Der Emissionspreis beträgt 2,26 Euro pro Aktie (+4,82% über dem aktuellen
Aktienkurs), die neuen Wertpapiere sind ab dem 1. Januar 2018
gewinnbeteiligungsberechtigt. Die Nettoerlöse in Höhe von rund 8,6 Mio. Euro
sollen vor allem zur Unterstützung der laufenden Restrukturierungsmaßnahmen
bei BONITA verwendet werden, ebenso zur Verbesserung der Eigenkapital- und
Finanzierungssituation.

"Die TOM TAILOR Gruppe geht 2019 in ein herausforderndes Jahr, in dem wir
das Wachstum in unserer Kernmarke TOM TAILOR in einem schwierigen Umfeld
weiter stärken und die Restrukturierung unserer Tochter BONITA konsequent
vorantreiben wollen. Mit der jetzt beschlossenen Kapitalerhöhung machen wir
einen wichtigen Schritt auf diesem Weg", sagte Dr. Heiko Schäfer,
Vorsitzender des Vorstands der TOM TAILOR Holding SE. "Die Tatsache, dass
Fosun die neuen Aktien vollständig zeichnet, betrachten wir als
Vertrauensbeweis in unseren eingeschlagenen Kurs."

"Mit der jetzt beschlossenen Kapitalerhöhung folgen wir unserer Linie,
Risiken in unserer Bilanz zu verringern und unsere Finanzierungssituation zu
stärken", so Thomas Dressendörfer, Finanzvorstand der TOM TAILOR Holding SE.
"Fosun leistet durch die Kapitalmaßnahme einen wichtigen Beitrag, um die
eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen bei unserer Tochter BONITA zu
forcieren. Wir sehen darin auch ein klares Signal an unsere Investoren und
die finanzierenden Banken, dass unser verlässlicher Ankeraktionär TOM TAILOR
langfristig unterstützen will."

Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 26. Februar 2019 in die
existierende Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse
Hamburg einbezogen.

Durch die ausschließliche Zuteilung der durch die Barkapitalerhöhung
geschaffenen Aktien wird sich die Beteiligung von Fosun an der TOM TAILOR
Holding SE auf über 30 Prozent erhöhen. Mit der Durchführung der
Kapitalerhöhung überschreitet Fosun die im Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetz (WpÜG) festgelegte Schwelle für einen Kontrollerwerb und ist
nach § 35 des WpÜG grundsätzlich verpflichtet, ein Übernahmeangebot an
alle
Aktionäre zu veröffentlichen und durchzuführen. Allerdings geht der Vorstand
nach derzeitigem Kenntnisstand davon aus, dass Fosun ein befreiendes
freiwilliges Übernahmeangebot abgeben wird.

Zu möglichen Konditionen des Angebots liegen der Gesellschaft bislang keine
Erkenntnisse vor.


Über die TOM TAILOR Group
Die TOM TAILOR GROUP fokussiert sich als international tätiges, vertikal
ausgerichtetes Modeunternehmen auf sogenannte Casual Wear und bietet diese
im mittleren Preissegment an. Ein umfangreiches Angebot an modischen
Accessoires erweitert das Produktportfolio. Das Unternehmen deckt mit seinen
Marken TOM TAILOR und BONITA die unterschiedlichen Kernsegmente des
Modemarkts ab.
Die Marke TOM TAILOR wird durch die Segmente Retail und Wholesale
vertrieben, also sowohl durch eigene Monolabel-Geschäfte als auch durch
Handelspartner. Hierzu zählen 453 TOM TAILOR Filialen sowie 185
Franchise-Geschäfte, 2.510 Shop-in-Shops und 7.082
Multi-Label-Verkaufsstellen. Damit ist die Marke in über 31 Ländern präsent.
BONITA verfügt über 772 eigene Retail-Geschäfte sowie über 82
Shop-in-Shop
Flächen.
Darüber hinaus können die Kollektionen beider Marken über die jeweiligen
eigenen Online-Shops bezogen werden.
Informationen auch unter www.tom-tailor-group.com

Medienkontakt
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Head of Corporate Communications
TOM TAILOR GROUP
Telefon: +49 (0) 40 58956-168
E-Mail: harriet.weiler@tom-tailor.com

Investorenkontakt
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Head of Investor Relations
TOM TAILOR GROUP
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E-Mail: viona.brandt@tom-tailor.com


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   Internet:       www.tom-tailor-group.com
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                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange



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