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TLG IMMOBILIEN AG

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TLG IMMOBILIEN AG platziert erfolgreich Unternehmensanleihe mit Nominalwert von EUR 600 Mio.

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17.05.2019 | 17:45

    TLG IMMOBILIEN AG platziert erfolgreich Unternehmensanleihe mit Nominalwert von EUR 600 Mio.

^
DGAP-News: TLG IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Anleihe/Immobilien
TLG IMMOBILIEN AG platziert erfolgreich Unternehmensanleihe mit Nominalwert
von EUR 600 Mio.

17.05.2019 / 17:44
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER
WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN
VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE
VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.


TLG IMMOBILIEN AG platziert erfolgreich Unternehmensanleihe mit Nominalwert
von EUR 600 Mio.

- Nicht nachrangige unbesicherte und festverzinsliche Anleihe mit einem
Nominalwert von EUR 600 Mio. und einer Laufzeit bis Mai 2026

- Unbesicherte Unternehmensanleihe erlaubt weitere Diversifizierung der
Finanzierungsquellen der TLG IMMOBILIEN AG

- Emissionserlöse sollen für künftige Ankäufe von Immobilien und
allgemeine
Unternehmenszwecke verwendet werden

- Moody's wird der Anleihe voraussichtlich ein Baa2 Rating erteilen


Berlin, 17. Mai 2019 - Die TLG IMMOBILIEN AG (ISIN: DE000A12B8Z4) gibt die
erfolgreiche Platzierung einer nicht nachrangigen unbesicherten und
festverzinslichen Anleihe mit einem Gesamtnominalwert von EUR 600 Mio. und
einer Stückelung von EUR 100.000 (die "Anleihe") bekannt. Die Anleihe wird
mit einer Laufzeit bis zum 28. Mai 2026 und einem Kupon von 1,50% per annum
begeben.

Die TLG IMMOBILIEN beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Ausgabe der
Anleihe für künftige Ankäufe von Immobilien sowie allgemeine
Unternehmenszwecke zu verwenden.

Da die Verzinsung der Anleihe unter der aktuellen Durchschnittverzinsung von
zinstragenden Verbindlichkeiten der TLG IMMOBILIEN AG liegt, wird erwartet,
dass die durchschnittlichen zahlungswirksamen Fremdkapitalkosten der TLG
IMMOBILIEN weiter sinken werden, während sich die Durchschnittslaufzeit der
Finanzverbindlichkeiten von aktuell rund 5 Jahren weiter verbessern wird.

Die TLG IMMOBILIEN beabsichtigt, dafür zu sorgen, dass die Zulassung der
Anleihe im regulierten Markt der Wertpapierbörse Luxemburg (Bourse de
Luxembourg) erfolgt.

Gerald Klinck, Chief Financial Officer der TLG IMMOBILIEN AG, sagte zu der
erfolgreichen Platzierung der Anleihe: "Mit der zweiten Emission einer
unbesicherten Unternehmensanleihe innerhalb von zwei Jahren kann die TLG
IMMOBILIEN ihre Finanzierungsquellen weiter diversifizieren und beweist,
dass sie in der Lage ist, sich erfolgreich Zugang zum Fremdkapitalmarkt zu
verschaffen. Darüber hinaus wird uns die zweite Unternehmensanleihe bei der
weiteren Umsetzung der Wachstumsstrategie unterstützen. "

Die Transaktion wurde von J.P. Morgan als Sole Global Coordinator und
gemeinsam mit Credit Suisse als Joint Bookrunners begleitet.
VICTORIAPARTNERS agierte als unabhängige Finanzberaterin der TLG IMMOBILIEN
AG.


DETAILS ZUR ANLEIHE SIEHE HIER:

www.tlg.de > Investor Relations > Anleihen


KONTAKT

   Christoph Wilhelm                      Sven Annutsch
   Unternehmenskommunikation              Investor Relations

   Telefon: +49 30 2470 6355              Telefon: +49 30 2470 6089
   E-Mail: [1]christoph.wilhelm@tlg.de    E-Mail: [1]sven.annutsch@tlg.de



   1. mailto:christoph.wilhelm@tlg.de     1. mailto:sven.annutsch@tlg.de


ÜBER DIE TLG IMMOBILIEN AG

Die börsennotierte TLG IMMOBILIEN AG besitzt und vermietet seit mehr als 25
Jahren Gewerbeimmobilien an ausgewählten deutschen Perspektivstandorten. Sie
entwickelt ihr Portfolio kontinuierlich und aktiv wertschaffend durch
gezielte Investitionen und ausgewählte Objektankäufe weiter. In ihrem
Bestand befanden sich zum 31. März 2019 Immobilien im Wert von mehr als EUR
4,1 Mrd. Der bereinigte EPRA Net Asset Value je Aktie lag bei EUR 26,67 zum
Stichtag. Das Portfolio umfasst Büroobjekte u.a. in Berlin, Dresden,
Frankfurt am Main, Leipzig und Rostock. Darüber hinaus zählen ein regional
diversifiziertes Portfolio aus Einzelhandelsimmobilien in perspektivreichen
Mikrolagen mit dem Fokus der Nahversorgung sowie sieben innerstädtische
Hotels zum Bestand. Die Objekte der TLG IMMOBILIEN AG zeichnen sich durch
gute und sehr gute Lagen sowie langfristige Miet- und Pachtverträge aus.
Ihre qualifizierten Mitarbeiter gewährleisten an den einzelnen Standorten
eine hohe lokale Marktexpertise.

WICHTIGER HINWEIS

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan
oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser
Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen
unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in
Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen
informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen
kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder
darstellen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der TLG IMMOBILIEN AG oder einer
ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung
noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zugrunde gelegt
werden. Die vorbezeichneten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten
von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine
Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom
Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933 in
zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") besteht. Die Wertpapiere
der TLG IMMOBILIEN AG wurden und werden nicht nach dem Securities Act
registriert.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
Fassung (die "Order") fallen oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2) (a)
bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,
Personengesellschaften, etc. (solche Personen zusammen, die "Relevanten
Personen")). Auf diese Veröffentlichung dürfen andere Personen als Relevante
Personen nicht Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder
Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht
ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), richtet sich
diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot ausschließlich an
qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie. Für diese Zwecke
meint "Prospektrichtlinie" die Richtlinie 2003/71/EG, einschließlich aller
Änderungen, insbesondere der Richtlinie 2010/73/EU.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies
nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese
Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst
informieren und diese beachten.

Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung betreffend die Privatplatzierung
der in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere (die "Platzierung")
dar. Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der
Eignung der Platzierung für die betroffene Person konsultieren.

Im Zusammenhang mit dieser Platzierung handeln die J.P. Morgan Securities
plc ("J.P. Morgan") und die Credit Suisse Securities (Europe) Limited
("Credit Suisse") ausschließlich für die TLG IMMOBILIEN AG. J.P. Morgan und
Credit Suisse werden im Zusammenhang mit der Platzierung niemand anderen als
ihren jeweiligen Klienten erachten als die TLG IMMOBILIEN AG und werden
niemand anderem als der TLG IMMOBILIEN AG gegenüber Verantwortung übernehmen
oder Schutz gewähren noch werden J.P. Morgan und Credit Suisse jemand
anderem als der TLG IMMOBILIEN AG in Verbindung mit der Platzierung, dieser
Mitteilung oder irgendeiner anderen hierin in Bezug genommenen Angelegenheit
Dienstleistungen erbringen.

Im Zusammenhang mit der Platzierung dürfen J.P. Morgan und Credit Suisse
sowie mit J.P. Morgan oder Credit Suisse verbundene Unternehmen als
Investoren für eigene Rechnung Wertpapiere der TLG IMMOBILIEN AG zeichnen
oder kaufen und auch sonst Eigenhandel treiben. Dementsprechend sollten
Bezugnahmen auf die auszugebenden und die zu verkaufenden Wertpapiere
dahingehend verstanden werden, dass diese auch die Ausgabe, die Platzierung
oder den Verkauf an J.P. Morgan und Credit Suisse sowie mit J.P. Morgan oder
Credit Suisse verbundene Unternehmen auf eigene Rechnung einschließen.
Darüber hinaus können J.P. Morgan und Credit Suisse oder deren verbundene
Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen und Swaps mit Investoren
abschließen; im Rahmen dessen können J.P. Morgan und Credit Suisse oder mit
J.P. Morgan oder Credit Suisse verbundene Unternehmen von Zeit zu Zeit
Aktien der TLG IMMOBILIEN AG erwerben, halten oder veräußern. J.P. Morgan
und Credit Suisse beabsichtigen nicht, den Umfang derartiger Investitionen
oder Transaktionen zu veröffentlichten, sofern J.P. Morgan oder Credit
Suisse nicht gesetzlich oder behördlich zur Veröffentlichung verpflichtet
sind.

J.P. Morgan und Credit Suisse bzw. die jeweiligen Organe, Mitarbeiter,
Berater oder Gehilfen von J.P. Morgan und Credit Suisse übernehmen keine wie
auch immer geartete Verantwortung oder Haftung oder Garantie für und treffen
keine Aussage zu der Wahrheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der in
diesem Dokument enthaltenen Informationen (bzw. zu Fehlen von Informationen
in diesem Dokument) oder, mit wenigen Ausnahmen, zu jedweder anderer
Information über die TLG IMMOBILIEN AG, deren Tochtergesellschaften und
verbundenen Unternehmen, unabhängig davon, ob die Weitergabe in
schriftlicher, mündlicher, optischer oder elektronischer Form erfolgt, sowie
der Art der Übertragung oder Zurverfügungstellung sowie jedwedem Schaden der
aus welchem Grund auch immer aus der Verwertung dieser Ankündigung oder
ihres Inhalts oder in anderem Zusammenhang damit entsteht.

Ausschließlich für die Zwecke des Produktgenehmigungsverfahrens eines jeden
Konzepteurs hat die Zielmarktbewertung in Bezug auf die in dieser
Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere zu dem Ergebnis geführt, dass (i)
der Zielmarkt für die Wertpapiere ausschließlich geeignete Gegenparteien und
professionelle Kunden sind, wie jeweils in der Richtlinie 2014/65/EU (in der
jeweils geltenden Fassung, "MiFID II") und (ii) alle Kanäle für den Vertrieb
der Schuldverschreibungen an geeignete Gegenparteien und professionelle
Kunden geeignet sind.

Die in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere sind nicht dazu
bestimmt, Kleinanlegern im EWR angeboten, verkauft oder anderweitig zur
Verfügung gestellt zu werden, und sollten keinem Kleinanleger im EWR
angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung gestellt werden. Für
diese Zwecke bezeichnet ein Kleinanleger eine (oder mehrere) der folgenden
Personen: (i) einen Privatkunden im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 11
der MiFID II; oder (ii) einen Kunden im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/97
("IDD"), wenn dieser Kunde nicht als professioneller Kunde im Sinne von
Artikel 4 Absatz 1 Nummer 10 der MiFID II qualifiziert würde. Daher wurde
kein Basisinformationsblatt erstellt, das durch die Verordnung (EU) Nr.
1286/2014 in ihrer geänderten Fassung (die "PRIIPs-Verordnung") für das
Anbieten oder Verkaufen der Wertpapiere oder deren anderweitige
Bereitstellung für Kleinanleger im EWR vorgeschrieben ist, und demnach kann
es nach der PRIIPs-Verordnung rechtswidrig sein, die Wertpapiere anzubieten
oder zu verkaufen oder sie anderweitig einem Kleinanleger im EWR zur
Verfügung zu stellen.

Soweit in diesem Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthalten sind,
stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "erwarten",
"glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und
ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten,
Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der TLG IMMOBILIEN AG
und beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, welche
die TLG IMMOBILIEN AG nach bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine
Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen
sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der TLG IMMOBILIEN AG liegen.
Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ereignisse oder
Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
angegebenen oder enthaltenen Ereignissen und Entwicklungen abweichen können.


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17.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    TLG IMMOBILIEN AG
                   Hausvogteiplatz 12
                   10117 Berlin
                   Deutschland
   Telefon:        030 - 2470 - 50
   Fax:            030 - 2470 - 7337
   E-Mail:         ir@tlg.de
   Internet:       www.tlg.de
   ISIN:           DE000A12B8Z4
   WKN:            A12B8Z
   Indizes:        SDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    813131



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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813131 17.05.2019

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