IRW-PRESS: Timmins Gold Corp.: Timmins Gold Corp. gibt 20 Mio. CAD Bought Deal Angebot
bekannt

Timmins Gold Corp. gibt 20 Mio. CAD Bought Deal Angebot bekannt

Vancouver, BC - Timmins Gold Corp. (Timmins Gold) (TSX:TMM, NYSE MKT:TGD) gibt bekannt, dass man
ein Abkommen mit einem Syndikat geführt durch die National Bank Financial Inc. und RBC Capital
Markets (die Underwriters) bekannt wobei die Underwriters dem Erwerb auf einer Bought deal Basis
zugestimmt. Der Erwerb sieht 36.400.000 Einheiten des Unternehmens vor (die Einheiten) zu einem
Preis von 0,55 CAD pro Einheit vor und Nettoerlösen für das Unternehmen von ca. 20 Mio.
CAD (das Angebot). 

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie von Timmins Gold und einem halben Warrant. Jeder ganze
Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer ganzen Timmins Gold Aktie zum Preis von 0,70 CAD
jederzeit  innerhalb der nächsten 18 Monate folgend dem Angebot.

Zusätzlich hat Timmins Gold den Underwriters die Option gegegeben zu jederzeit in Teilen
oder alles auszuüben bis zum Tag nach 30 Tagen folgend dem Abschluss des Angebots und um
zusätzlich bis zu 15% zusätzliche Einheiten für die Mehrzuteilungsoption zu erwerben
sowie zur Stabilierung des Marktes. Die Underwriter können wählen zwischen der
Ausübung der Optionen, nur Stammaktien oder nur Warrants oder eine Kombination davon. 

Die Nettoerlöse aus dem Angebot werden für die of Exploration, Voraktivitätien
für den Bau auf dem Ana Paula Projekt, Arbeitskapital und allgemeine Unternehmenszwecke.

Die Einheiten aus diesem Angebot werden durch einen Kurzprospekt angeboten in allen Provinzen in
Kanada ausser in Quebec. 

Das Angebot soll am 30. November 2016 schließen und unterliegt betimmten Bedingungen
inclusive aber nicht nur limitiert darauf, nach Erhalt aller notwendigen Genehmigungen auch durch
die Toronto Stock Exchange, NYSE MKT und weiterer börsenrechtlicher Behörden. 

Im Englischen Original: This press release shall not constitute an offer to sell or the
solicitation of an offer to buy nor shall there be any sale of the securities in any state in which
such offer, solicitation or sale would be unlawful. The securities have not been registered under
the United States Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United
States absent registration or an applicable exemption from the registration requirements.

Die TSX und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX als Regulation Services Provider
bezeichnet) bzw. die New Yorker Börse (NYSE MKT) übernehmen keinerlei Verantwortung
für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung könnte es sich um zukunftsgerichtete
Aussagen handeln, die Im Einklang mit den Safe Harbour-Bestimmungen des United States Private
Securities Litigation Reform Act von 1995 und den kanadischen Wertpapiergesetzen getätigt
wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse beziehen.
Dazu zählt auch die erwartete Produktion (und die geschätzten Cashkosten). Zu solchen
Aussagen zählen u.a. Schätzungen, Prognosen und Aussagen zu den Erwartungen der
Firmenführung, die sich u.a. auf den Erhalt der Genehmigungen für Geschäfts- und
Finanzierungsprojekte, diverse Berechnungen und Schätzungen, zukünftige Trends,
Pläne, Strategien, Ziele und Erwartungen beziehen. Dazu zählen auch die Produktion
(einschließlich die Produktion bei Ana Paula und Caballo Blanco), mögliche
Kosteneinsparungen und Schätzungen der Investitionskosten vor Produktionsbeginn bei Ana Paula,
Explorationsbohrungen, Reserven und Ressourcen, Förderaktivitäten und zukünftige
Ereignisse bzw. die zukünftige Betriebstätigkeit. Informationen, die sich aus der Analyse
der Bohrergebnisse ableiten, und Informationen zu den Ressourcenschätzungen können
ebenfalls als zukunftsgerichtete Aussagen gelten, da es sich hier um Prognosen hinsichtlich der
eventuellen Funde nach einer tatsächlichen Projekterschließung handelt.

In manchen Fällen lassen sich solche zukunftsgerichteten Aussagen anhand von Begriffen wie
könnte, sollte, erwartet, plant, beabsichtigt, glaubt, schätzt, prognostiziert, Potenzial
oder weiterhin bzw. deren Negationen oder vergleichbare Begriffe erkennen. Diese Aussagen sind nur
Vorhersagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen
Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse bzw. die
Ergebnisse unserer Branche, sowie die entsprechenden Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge
wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolgen
abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen und sämtliche Annahmen, auf denen diese basieren, werden
in gutem Glauben abgegeben und entsprechen unserer aktuellen Einschätzung der Entwicklung
unserer Geschäftstätigkeit. Die tatsächlichen Ergebnisse werden jedoch fast immer,
bisweilen sogar wesentlich, von Schätzungen, Erwartungen, Prognosen, Annahmen oder anderen hier
angenommenen zukünftigen Ergebnissen abweichen. Timmins Gold hat nicht die Absicht,
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, damit diese den tatsächlichen Ergebnissen
entsprechen, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische
Originalmeldung beachten! 

Kontakt:

Timmins Gold Corp.Mark BackensInterim CEO and
Director604-638-8980mark.backens@timminsgold.comwww.timminsgold.com

In Europe:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch 
www.resource-capital.ch 

Timmins Gold Corp.
Suite 615 - 700 West Pender StreetVancouver, BC, V6C 1G8Tel.: (604) 682-4002 Fax: (604)
682-4003



Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: 
http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38151
Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: 
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