The Naga Group AG beschließt Barkapitalerhöhung

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DGAP-Ad-hoc: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
The Naga Group AG beschließt Barkapitalerhöhung

29.06.2020 / 17:40 CET/CEST
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Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

The Naga Group AG beschließt Barkapitalerhöhung

Hamburg, 29. Juni 2020 - Der Vorstand der The Naga Group AG (ISIN
DE000A161NR7, Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Börsensegment
Scale)) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Barkapitalerhöhung
mit Bezugsrecht für die Aktionäre beschlossen. Das Grundkapital der
Gesellschaft soll unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2018 um einen
Betrag von bis zu EUR 2.000.000,00 gegen Bareinlagen erhöht werden.
Ausgegeben werden bis zu 2.000.000 neue, auf den Namen lautende Aktien zu
einem Bezugspreis von EUR 2,50 je neuer Aktie. Für neununddreißig alte
Aktien können Aktionäre zwei neue Aktien beziehen. Die neuen Aktien werden
mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres 2019 ausgegeben. Ein
Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen. Die Bezugsfrist beginnt
voraussichtlich am 3. Juli 2020 und endet voraussichtlich am 16. Juli 2020
(jeweils einschließlich). Der Nachweisstichtag für die Zuteilung von
Bezugsrechten, auf Grundlage der von Aktionären zu diesem Zeitpunkt
gehaltenen Aktien, wird voraussichtlich der 6. Juli 2020 ("Record Date")
sein. Das öffentliche Angebot im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung soll
prospektfrei erfolgen, jedoch mit einem Wertpapier-Informationsblatt,
welches bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zur
Gestattung eingereicht wurde. Das Unternehmen rechnet mit einer Gestattung
am 30. Juni 2020. Es wird damit gerechnet, dass das Bezugsangebot am 1. Juli
2020 im Bundesanzeiger veröffentlicht werden wird.

Das Unternehmen beabsichtigt den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung
hauptsächlich zur Finanzierung der globalen Wachstums- & Marketingmaßnahmen
zu verwenden.

Die neuen Aktien sollen im Rahmen einer Vorabplatzierung, die unverzüglich
nach dieser Mitteilung eingeleitet wird, qualifizierten Investoren zum
Platzierungspreis von EUR 2,50 - und damit zu einem Preis, der dem
Bezugspreis entspricht - angeboten werden. Hauck & Aufhäuser begleitet die
Platzierung als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner. Die neuen
Aktien werden zunächst im Rahmen einer Privatplatzierung qualifizierten
Anlegern in Deutschland und anderen ausgewählten Jurisdiktionen (außerhalb
der Vereinigten Staaten von Amerika) zum Kauf angeboten. In diesem
Zusammenhang haben sich mehrere bestehende Aktionäre der The Naga Group AG
in Bezug auf einen Teil ihrer gehaltenen Aktien, welche zusammen etwa 91 %
am Grundkapital der Gesellschaft (ohne Eigene Aktien und jene Aktien, auf
deren Bezugsrechte zur Erreichung eines glatten Bezugsverhältnisses
verzichtet werden) halten, verpflichtet, ihre Bezugsrechte nicht auszuüben.
Darüber hinaus unterliegen Zuteilungen einem Rücktrittsvorbehalt in dem
Umfang, in dem Bezugsrechte der weiteren bestehenden Aktionäre ausgeübt
werden. Die im Rahmen der Vorabplatzierung gezeichneten neuen Aktien, auf
die die Bezugsrechte nicht ausgeübt werden, werden voraussichtlich am 2.
Juli 2020 geliefert.

Die im Rahmen des Bezugsangebots gezeichneten neuen Aktien und die Aktien,
die im Rahmen der Vorabplatzierung gezeichnet wurden, einem
Rücktrittsvorbehalt unterlagen und dann später final zugeteilt werden,
werden voraussichtlich am 24. Juli 2020 geliefert. Die neuen Aktien sollen
prospektfrei zum Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse
(Börsensegment Scale) am 24. Juli 2020 einbezogen werden.



Wichtiger Hinweis
Diese Bekanntmachung ist nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung
oder Verbreitung innerhalb bzw. in die Vereinigten Staaten von Amerika
("Vereinigten Staaten") bestimmt. Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot
zum Verkauf von Wertpapieren in die Vereinigten Staaten dar. Die hierin
genannten Wertpapiere sind und werden nicht unter dem U.S. Securities Act
von 1933 in der derzeit gültigen Fassung ("Securities Act") registriert
worden und dürfen in den Vereinigten Staaten nur unter Nutzung einer
Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act verkauft
oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet kein öffentliches Angebot von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten statt.


Kontakt:
The NAGA Group AG
Andreas Luecke, Vorstand
Hohe Bleichen 12
20354 Hamburg
E: press@naga.com


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    The NAGA Group AG
                   Hohe Bleichen 12
                   20354 Hamburg
                   Deutschland
   E-Mail:         info@naga.com
   Internet:       www.naga.com
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