IRW-PRESS: TerraX Minerals Inc.: TerraX gibt 2,5 Millionen Dollar Finanzierung bekannt

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT.

Vancouver, BC (6. Juni 2019) TerraX Minerals Inc. (TSX.V: TXR; Frankfurt: TX0; OTC Pink: TRXXF)
("TerraX" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298857) freut sich
bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit einem Konsortium von Underwritern unter
der Führung von PI Financial Corp. getroffen hat (die "Konsortialbanken"), gemäß dem
die Konsortialbanken auf der Grundlage eines Bought Deals 1.390.000 Stammaktien der Gesellschaft
(die "Aktien") zu einem Preis von 0,36 USD pro Aktie, 1.220.000 durchlaufende Stammaktien der
Gesellschaft (die "FT-Aktien") zu einem Preis von 0,41 USD pro FT-Aktie und 3.000.000
Wohltätigkeits-Aktien des Unternehmens (die "Wohltätigkeits-FT-Aktien") zu einem Preis von
0,50 US-Dollar pro wohltätiger FT-Aktie erwerben werden für einen Bruttoerlös von
insgesamt bis zu ca. 2,5 Millionen US-Dollar (das "Angebot"). Die FT-Aktien und die Charity
FT-Aktien qualifizieren sich als "Flow-Through-Aktien" im Sinne des Income Tax Act (Kanada). Die
Aktien, FT-Aktien und Charity FT-Aktien werden hierin gemeinsam als "Wertpapiere" bezeichnet.

Die Gesellschaft hat den Konsortialbanken auch eine Option (die "Option der Konsortialbanken")
eingeräumt, die bis zu zwei Tage vor Abschluss des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt
werden kann und es den Konsortialbanken ermöglicht, bis zu 15% der angebotenen Wertpapiere zu
den gleichen Bedingungen wie das Angebot zu erwerben. Die Gesellschaft hat sich bereit erklärt,
den Konsortialbanken eine Barprovision in Höhe von 6,0% des Bruttoerlöses des Angebots mit
Ausnahme derjenigen, die aus der Presidents-List (wie nachstehend definiert) stammen und 3,0% des
Bruttoerlöses des Angebots von Käufern, die von der Gesellschaft an die Konsortialbanken
identifiziert wurden (die "Listenkäufer des Präsidenten"), einschließlich der
Einnahmen aus der Ausübung der Option der Konsortialbanken, zu zahlen. Darüber hinaus wird
die Gesellschaft nach Abschluss des Angebots an die Konsortialbanken Vergütungsgarantien
ausgeben, die die Konsortialbanken berechtigen, diese Anzahl von Stammaktien in Höhe von 6,0%
der Gesamtzahl der von der Gesellschaft im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere zu einem
Preis von 0,36 USD je Stammaktie zu erwerben, mit Ausnahme von Käufern der
Präsidentenliste und 3,0% der Gesamtzahl der von der Gesellschaft im Rahmen des Angebots an
Käufer der Präsidentenliste ausgegebenen Wertpapiere, einschließlich bei
Ausübung der Option der Konsortialbanken, für einen Zeitraum von 24 Monaten ab
Abschluss.

Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der FT-Aktien und Charity FT-Aktien wird für
Explorationsausgaben im Rahmen des Yellowknife City Gold-Projekts des Unternehmens in den Northwest
Territories verwendet. Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Aktien wird für das
Betriebskapital verwendet. Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am oder um den 26. Juni
2019 (das "Closing Date") erfolgen und steht unter bestimmten Bedingungen, einschließlich,
aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen,
einschließlich der Annahme der TSX Venture Exchange.

Die Schuldverschreibungen werden im Wege einer Privatplatzierung gemäß Ausnahmen von
den Prospektanforderungen an Gebietsansässige der Provinzen British Columbia, Alberta, Ontario
und anderer kanadischer Gerichtsbarkeiten angeboten, wie sie von der Gesellschaft und den
Konsortialbanken vereinbart werden können. Alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere
unterliegen in Kanada einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem
Abschlussdatum. 

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und
werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung
(der "U.S. Securities Act") oder nach staatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen
weder in den Vereinigten Staaten noch an U.S. Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn,
sie sind nach dem U.S. Securities Act und den geltenden staatlichen Wertpapiergesetzen registriert
oder es besteht eine Ausnahme von dieser Registrierung.

Über das Yellowknife City Goldprojekt

Das Yellowknife City Gold ("YCG") Projekt umfasst 783 Quadratkilometer zusammenhängendes
Land unmittelbar nördlich, südlich und östlich der City of Yellowknife in den
Northwest Territories. Durch eine Reihe von Akquisitionen kontrolliert TerraX eines der sechs
großen High-Grade-Goldlager in Kanada. Das YCG-Projekt liegt 10 km von der Stadt Yellowknife
entfernt und ist in der Nähe der lebenswichtigen Infrastruktur, einschließlich
Ganzjahresstraßen, Flugverkehr, Dienstleistern, Wasserkraftwerken und Handwerkern.

Das YCG-Projekt liegt auf dem produktiven Yellowknife Greenstone Gürtel, der 70 km
Streichlänge entlang des mineralisierten Hauptbruchs im Yellowknife Goldbezirk abdeckt,
einschließlich der südlichen und nördlichen Erweiterungen des Schersystems, in dem
sich die hochwertigen Con- und Giant Goldminen befanden. Das Projektgebiet enthält mehrere
Scheren, die die anerkannten Wirte für Goldlagerstätten im Goldbezirk Yellowknife sind,
mit unzähligen Goldvorkommen und jüngsten hochwertigen Bohrergebnissen, die das Potenzial
des Projekts als erstklassiges Goldgebiet aufzeigen. 

Weitere Informationen zum YCG-Projekt finden Sie auf unserer Website unter
www.terraxminerals.com.

Im Namen des Verwaltungsrates

"DAVID SUDA"

David Suda
Präsident und CEO


Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns:

Samuel Vella
Leiter Unternehmenskommunikation
Telefon: 604-689-1749
Gebührenfrei: 1-855-737-2684
svella@terraxminerals.com

In Europa:
Swiss Resource Capital AG - Jochen Staiger
info@resource-capital.ch - www.resource-capital.ch

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Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die bekannte und unbekannte
Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Wichtige
Faktoren - einschließlich der Verfügbarkeit von Mitteln, der Ergebnisse der
Finanzierungsbemühungen, des Abschlusses der Due Diligence-Prüfung und der Ergebnisse der
Explorationsaktivitäten -, die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind in den Dokumenten des
Unternehmens offengelegt, die von Zeit zu Zeit auf SEDAR eingereicht werden (siehe www.sedar.com).
Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt
auf Aussagen über den voraussichtlichen Stichtag des Angebots und die Verwendung der
Erlöse aus dem Angebot. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf diese
zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten. Das
Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, sei es
aufgrund neuer Informationen, Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=47032
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