Symrise verstärkt Aktivitäten in Heimtiernahrung und erweitert US-Präsenz mit Akquisition von ADF/IDF

    Symrise verstärkt Aktivitäten in Heimtiernahrung und erweitert US-Präsenz mit
Akquisition von ADF/IDF

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DGAP-News: Symrise AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Expansion
Symrise verstärkt Aktivitäten in Heimtiernahrung und erweitert US-Präsenz
mit Akquisition von ADF/IDF

31.01.2019 / 21:34
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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  * ADF/IDF ist ein führender Anbieter von Proteinspezialitäten auf Basis
    von Fleisch- und Ei-Produkten

  * Unternehmen generierte einen Jahresumsatz von 220 Mio. $

  * Ernährungs- und Geschmackslösungen für Heimtiernahrung und Lebensmittel
    ergänzen Symrise Angebot

  * Kultur und Philosophie der Unternehmen passen perfekt zusammen

  * Investition beläuft sich auf 900 Mio. $

  * Positiver Beitrag zum Ergebnis je Aktie (EPS) ab dem ersten Jahr nach
    Abschluss


Symrise hat mit den Eigentümern von ADF/IDF, einem führenden Anbieter von
natürlichen Inhaltsstoffen insbesondere für Heimtiernahrung, eine
Vereinbarung über den Kauf des Unternehmens unterzeichnet. ADF/IDF ist ein
Wegbereiter bei geschmacks- und ernährungsrelevanten
Clean-Label-Inhaltsstoffen auf Basis von Fleisch- und Ei-Produkten. Mit der
Akquisition will Symrise seine Aktivitäten im schnell wachsenden
Heimtiernahrungsgeschäft ausweiten und seine Position im attraktiven
Lebensmittelmarkt weiter ausbauen. Der Kaufpreis von 900 Mio. $ wird aus
Fremd- und Eigenkapital finanziert. Symrise geht davon aus, dass die
Transaktion bereits ab dem ersten Jahr nach Abschluss einen positiven
Beitrag zum Ergebnis je Aktie leistet. Mit 470 Mitarbeitern generierte
ADF/IDF einen Umsatz von 220 Mio. $ und eine EBITDA-Marge von 23 %. Die
Transaktion steht unter dem Vorbehalt des Erfüllens üblicher
Abschlussbedingungen.

"Die Akquisition von ADF/IDF zahlt perfekt auf unsere Strategie ein, in
schnell wachsende Geschäftsfelder mit hohen Margen zu expandieren. Das
komplementäre Angebot diversifiziert unser Diana-Portfolio mit
Produktlösungen für Heimtiernahrung und Lebensmittel. Die Akquisition des
führenden Anbieters von natürlichen Inhaltsstoffen für Heimtiernahrung
bedeutet für Symrise einen weiteren Vorstoß in diesen Markt. Mit unserer
Expertise in Geschmackslösungen für Heimtiernahrung und der erweiterten
Kompetenz in ernährungsphysiologischen Lösungen für Heimtierfutter
positionieren wir uns als voll integrierter Partner für unsere Kunden",
sagte Dr. Heinz-Jürgen Bertram, Vorstandsvorsitzender der Symrise AG. "Mit
der Akquisition weiten wir unsere globale Präsenz aus, insbesondere in den
Vereinigten Staaten, die ein strategisch bedeutender Wachstumsmarkt für uns
sind. Gleichzeitig stärken wir unsere Kundenbasis."

ADF/IDF (American Dehydrated Foods/International Dehydrated Foods) wurde
1978 gegründet und ist ein Spezial-Anbieter von nachhaltigen Inhaltsstoffen
für Heimtiernahrung und Lebensmittel auf Basis von Fleisch und Ei. Das
Unternehmen mit Hauptsitz in Springfield, Missouri, ist mit seinem breiten
Spektrum an natürlichen und Clean-Label-Lösungen der Partner erster Wahl für
Kunden aus der Heimtiernahrungs- und Lebensmittelbranche sowie für
Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln. Bei Anwendungen für
Heimtiernahrung hat sich ADF/IDF zum führenden Anbieter natürlicher
Inhaltsstoffe entwickelt. Das Unternehmen bietet Geschmacks- und funktionale
Lösungen. Als stark kundenorientiertes Unternehmen hat sich ADF/IDF eine
diversifizierte Kundenbasis geschaffen, die langjährige enge
Geschäftsbeziehungen am Markt für Heimtiernahrung und Lebensmittel auf
internationaler wie auf regionaler Ebene umfasst.

Durch das Verbinden von ADF/IDF mit der Division Diana im Segment Nutrition
von Symrise entsteht ein führender globaler Anbieter von
Proteinspezialitäten auf Basis von Fleisch und Eiern mit Fokus auf
natürlichen und nachhaltigen Lösungen.


Komplementäre Akquisition bietet Cross-Selling-Potenzial

Mit der Akquisition verstärkt Symrise seine führende Position bei
Heimtiernahrung und erweitert sein Know-how mit Produkten, die zur
vollwertigen Ernährung beitragen. Die Marke IsoNova von ADF/IDF bietet
Heimtiernahrungslösungen auf Basis von Ei-Proteinen. Darüber hinaus werden
Anwendungen entwickelt, die die Tiergesundheit unterstützen. Damit wird
Symrise zum einzigartigen Anbieter für Nutrition. Darüber hinaus entsteht
mit der Expertise von ADF/IDF in Clean-Label-Inhaltsstoffen auf Basis von
Hühnchen und Ei ein vollständig integrierter Anbieter. Kunden profitieren
von der effizienten Lieferkette und natürlichen, hochwertigen Produkten.

Der Verbund von ADF/IDF mit Symrise baut darüber hinaus die Kundenbasis aus
und erweitert die internationale Präsenz. Symrise geht verstärkt
Partnerschaften mit wichtigen multinationalen Unternehmen sowie schnell
wachsenden regionalen Marken in den Vereinigten Staaten ein, die zu einem
der wichtigen Wachstumsmärkte des Unternehmens zählen. Im Gegenzug
profitiert ADF/IDF von den Ressourcen und der Expertise von Symrise
außerhalb des US-amerikanischen Marktes. Die Übernahme erschließt zudem
Cross-Selling-Potenzial und beschleunigt so langfristiges profitables
Wachstum, besonders im attraktiven Anwendungsbereich Heimtiernahrung.

Symrise und ADF/IDF profitieren von gemeinsamen F&E-Kapazitäten und
-Kompetenzen. Beide Unternehmen genießen einen guten Ruf bei Investitionen
in Prozessverbesserungen und Produktinnovation. Gemeinsames Ziel ist, seinen
Kunden Mehrwert zu bieten.

William Darr, Gründer von ADF/IDF, fügte hinzu: "Wir sind hocherfreut, in
Symrise einen starken Partner für unser Unternehmen gefunden zu haben.
Symrise teilt dieselben Werte und die gleiche Philosophie mit Blick auf die
weitere Entwicklung des Geschäfts. In der Startphase unseres Unternehmens
haben wir bereits eng mit Diana zusammengearbeitet, der Marke, die heute
maßgeblich für die Nutrition-Aktivitäten von Symrise steht. ADF/IDF und
Symrise haben Vieles gemeinsam. Beide Unternehmen fokussieren sich auf
hochwertige natürliche Produkte aus nachhaltigen Quellen. Wir treiben beide
Innovationen voran und entwickeln daraus Lösungen, die perfekt auf die
Wünsche unserer Kunden einzahlen. Unser Unternehmen wird von dem
Forschungs-Know-how von Symrise profitieren und seine Produkte verbessern.
Zudem ermöglicht die internationale Präsenz und die breite Kundenbasis von
Symrise, dass sich das Geschäft von ADF/IDF beschleunigt ausweitet."

BNP Paribas berät Symrise als Financial Advisor. Clifford Chance berät
Symrise rechtlich. BNP Paribas und UniCredit stellen eine
Brückenfinanzierung bereit, die Symrise mit einer Kombination aus Eigen- und
Fremdkapital refinanziert. Houlihan Lokey berät ADF/IDF als Financial
Advisor.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung üblicher
aufschiebender Bedingungen.



Über Symrise:

Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen,
funktionalen Inhaltsstoffen für Lebensmittel, sowie kosmetischen Grund- und
Wirkstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und
Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von
Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.

Mit einem Umsatz von rund 3 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2017 gehört das
Unternehmen zu den global führenden Anbietern im Markt für Düfte,
funktionale Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Aromen. Der Konzern mit Sitz
in Holzminden ist mit rund 100 Standorten in Europa, Afrika und dem Nahen
sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.

Gemeinsam mit ihren Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige
Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken
sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei
untrennbar miteinander verbunden. Symrise - always inspiring more.

www.symrise.com

Über ADF/IDF:

ADF/IDF sind führende Anbieter von echten, natürlichen Inhaltsstoffen auf
der Basis von Geflügel für Heimtiernahrung und Lebensmittelanwendungen. Die
Unternehmen produzieren eine breite Palette von Inhaltsstoffen mit den drei
Kernbereichen: Geschmack, Ernährung und Funktion. Zu den Kunden von ADF/IDF
gehören Hersteller von Tiernahrung, Lebensmitteln und Getränken,
Nahrungsergänzungsmitteln und Nahrungsmitteln.

ADF/IDF mit Hauptsitz in Springfield, Missouri USA, verfügt über 11
Produktionsstätten und 2 technische Zentren in Nordamerika. Im Jahr 2018
erzielten die Unternehmen einen Umsatz von 220 Mio. $.

   Symrise Kontakt Medien:         Symrise Kontakt               ADF/IDF
                                   Investoren:                   Kontakt
                                                                 Medien:
   Bernhard Kott                   Tobias Erfurth                Chantel
                                                                 Gebhard
   Tel.: [phone]       Tel.: [phone]     Tel.: +1
                                                                 417-881--
                                                                 7755
   E-Mail:                         E-Mail:                       E-Mail:
   [1][e-mail]    [1]tobias.erfurth@symrise.    cgeb
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