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SYMRISE

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Symrise schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

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08.02.2019 | 08:05

    Symrise schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

^
DGAP-News: Symrise AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Kapitalerhöhung
Symrise schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

08.02.2019 / 08:04
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER
UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER
SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN
KÖNNTE


Symrise schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

  * Hohe Nachfrage unter Investoren

  * Platzierung von 5.614 Mio. Aktien

  * Bruttoerlös in Höhe von rund EUR 400 Mio.

  * Erster Baustein der Refinanzierung für die Übernahme der
    US-amerikanischen ADF/IDF abgeschlossen

Die Symrise AG hat die angekündigte Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital
innerhalb kurzer Zeit erfolgreich durchgeführt. Im Rahmen eines
beschleunigten Book-Building-Verfahrens platzierte das Unternehmen 5.614.036
neue Aktien bei institutionellen Investoren. Die Aktien wurden zu einem
Ausgabepreis von EUR 71,25 je Aktie begeben. Mit dem erzielten Bruttoerlös
in Höhe von EUR 400 Mio. plant Symrise, die teilweise Finanzierung der Ende
Januar bekannt gegebenen geplanten Übernahme von ADF/IDF, einem Anbieter von
natürlichen Inhaltsstoffen.

"Wir sind mit der positiven Resonanz auf unsere Kapitalerhöhung äußerst
zufrieden. Die starke Nachfrage von Seiten des Kapitalmarkts werten wir als
Beleg für die Attraktivität der Symrise-Aktie. Sie ist für uns ein klares
Zeichen des Vertrauens in unsere bewährte Strategie und gleichzeitig eine
weitere Bestätigung der strategischen Logik hinter dem geplanten Erwerb von
ADF/IDF. Mit der Kapitalerhöhung schließen wir innerhalb von nur kurzer Zeit
den ersten Finanzierungsbaustein für die Akquisition sehr erfolgreich ab",
sagte Olaf Klinger, Finanzvorstand der Symrise AG.

Die Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital wurde auf Basis der Ermächtigung
des Vorstands durch die Hauptversammlung vom 12. Mai 2015 und unter
Ausschluss des Bezugsrechts durchgeführt. Sie wird voraussichtlich am 11.
Februar 2019 in das Handelsregister eingetragen. Durch die Kapitalerhöhung
steigt das Grundkapital der Symrise AG von EUR 129.812.574 auf EUR
135.426.610. Die neuen Aktien sind für das Jahr 2018 dividendenberechtigt;
sie werden prospektfrei voraussichtlich am 11. Februar 2019 zum Handel im
Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter gleichzeitiger
Aufnahme in den Prime Standard zugelassen und aller Voraussicht am 12.
Februar 2019 in die bestehende Notierung einbezogen.

Aus der Kapitalerhöhung fließt Symrise - vorbehaltlich der Eintragung der
Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister - ein
Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 400 Mio. zu. Die Nettoerlöse der
Kapitalerhöhung werden zur teilweisen Refinanzierung der Brückenfinanzierung
für den am 31. Januar 2019 angekündigten Erwerb von ADF/IDF verwendet. Durch
die geplante Akquisition von ADF/IDF mit Sitz im amerikanischen Springfield,
MO, beabsichtigt Symrise, den Bereich Nutrition und die Präsenz in
Nordamerika deutlich auszubauen. Der geplante Erwerb soll, wie angekündigt,
aus einer Kombination von Eigen- und Fremdkapital finanziert werden.

BNP Paribas und UniCredit Bank AG waren Joint Global Coordinators und Joint
Bookrunners für die Kapitalerhöhung. Die Gesellschaft wurde von Clifford
Chance Deutschland LLP beraten, BNP Paribas und UniCredit Bank AG von White
& Case.LLP


Über Symrise:

Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen,
funktionalen Inhaltsstoffen für Lebensmittel, sowie kosmetischen Grund- und
Wirkstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und
Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von
Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.

Mit einem Umsatz von rund 3 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2017 gehört das
Unternehmen zu den global führenden Anbietern im Markt für Düfte,
funktionale Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Aromen. Der Konzern mit Sitz
in Holzminden ist mit rund 100 Standorten in Europa, Afrika und dem Nahen
sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.

Gemeinsam mit ihren Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige
Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken
sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei
untrennbar miteinander verbunden. Symrise - always inspiring more.

www.symrise.com

   Symrise Kontakt Medien:             Symrise Kontakt Investoren:
   Bernhard Kott                       Tobias Erfurth
   Tel.: +49 (0)5531 90-1721           Tel.: +49 (0)5531 90-1879
   E-Mail:                             E-Mail:
   [1]bernhard.kott@symrise.com  1.    [1]tobias.erfurth@symrise.com  1.
   mailto:bernhard.kott@symrise.com    mailto:tobias.erfurth@symrise.com

Symrise Social Media:

twitter.com/symriseag
linkedin.com/company/symrise
youtube.com/agsymrise
xing.com/companies/symrise

Disclaimer

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Information sind nicht zur
Verbreitung in den oder in die Vereinigten Statten von Amerika
(einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, der Bundesstaaten der
Vereinigten Statten von Amerika und des Districts of Columbia) (die
"Vereinigten Staaten"), in Kanada, in Australien und in Japan bestimmt.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot oder einen Teil eines Angebots zum
Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren (die "Aktien") der
Symrise AG (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten dar. Die Aktien
der Gesellschaft sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S.
Securities Act von 1933, in der jeweils geltenden Fassung (der "Securities
Act") registriert werden und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne die
Registrierung oder eine entsprechende Ausnahmeregelung von der
Registrierungsverpflichtung nach dem Securities Act, oder in einer
Transaktion die nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act
unterliegt, weder angeboten noch verkauft werden. Jeder Verkauf von
Wertpapieren, die in dieser Mitteilung genannt werden, in den Vereinigten
Staaten wird nur an "qualifizierte institutionelle Käufer" im Sinne von Rule
144A des Securities Act erfolgen.


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08.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Symrise AG
                   Mühlenfeldstraße 1
                   37603 Holzminden
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)5531 90 0
   E-Mail:         ir@symrise.com
   Internet:       www.symrise.com
   ISIN:           DE000SYM9999, DE000SYM7787, DE000SYM7704
   WKN:            SYM999
   Indizes:        MDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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