STEICO : beschließt Kapitalerhöhung um bis zu 10 Prozent des Grundkapitals

DGAP-Ad-hoc: STEICO SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung STEICO SE beschließt Kapitalerhöhung um bis zu 10 Prozent des Grundkapitals 19.09.2017 / 17:49 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN ODER INNERHALB DEN USA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER KANADA ODER EINER SONSTIGEN JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER MITTEILUNG. STEICO SE beschließt Kapitalerhöhung um bis zu 10 Prozent des Grundkapitals Feldkirchen bei München, 19. September 2017 - Der Verwaltungsrat der STEICO SE (ISIN DE000A0LR936) (die "Gesellschaft") hat beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 10% zu erhöhen. Die Bezugsrechte der Aktionäre sind ausgeschlossen gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG. Die Kapitalerhöhung erfolgt gegen Bareinlagen und unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals von 6.401.575,00 EUR entsprechend § 4 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft. Das Grundkapital der Gesellschaft soll durch die Ausgabe von bis zu 1.280.315 neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien von 12.803.150 EUR auf bis zu 14.083.465 EUR erhöht werden. Die neuen Aktien werden volle Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2017 erhalten und die gleichen Rechte vermitteln wie die bestehenden Aktien. Es wird erwartet, dass die neuen Aktien ab dem 25. September 2017 im m:access gehandelt werden. Der Netto-Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll verwendet werden, um die Wachstumsstrategie der Gesellschaft zu finanzieren, insbesondere den Aufbau neuer oder erweiterter Produktionskapazitäten für Holzfaser-Dämmstoffe und/oder Konstruktionsprodukte, den Erwerb potentieller Akquisitionsziele (gebrauchte Produktionsanlagen, ergänzende Geschäftsfelder) wie auch für allgemeine Geschäftszwecke. Die neuen Aktien werden institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) zum Kauf angeboten, welches unmittelbar nach Veröffentlichung dieser Mitteilung beginnt. Die Gesellschaft wird sich das Recht vorbehalten, das Orderbuch jederzeit zu schließen. Der Streubesitz wird durch die Kapitalerhöhung von 32,8% auf 38,9% ansteigen und dadurch die Liquidität der STEICO SE Aktien erhöhen. Die Gesellschaft wie auch die Schramek GmbH als Mehrheitsaktionärin der Gesellschaft haben mit den unterzeichnenden Banken eine Lock-Up-Vereinbarung unter Berücksichtigung marktüblicher Ausnahmen für die Dauer von 12 Monaten getroffen. Es wird erwartet, dass die Schramek GmbH eine langfristige Mehrheitsaktionärin der STEICO SE bleibt. COMMERZBANK und ODDO-BHF fungieren als Joint Global Coordinators sowie als Joint Bookrunners bei dieser Transaktion. Unternehmensprofil Der STEICO Konzern entwickelt, produziert und vertreibt ökologische Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei ist STEICO europäischer Marktführer im Segment der Holzfaser-Dämmstoffe. Kontakt Andreas Schulze STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Fon: [phone] Fax: [phone] E-Mail: [e-mail] www.steico.com Disclaimer Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder darstellen. 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