STEICO SE beschließt Kapitalerhöhung um bis zu 10 Prozent des Grundkapitals

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STEICO SE beschließt Kapitalerhöhung um bis zu 10 Prozent des Grundkapitals

19.09.2017 / 17:49 CET/CEST
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STEICO SE beschließt Kapitalerhöhung um bis zu 10 Prozent des Grundkapitals

Feldkirchen bei München, 19. September 2017 - Der Verwaltungsrat der STEICO
SE (ISIN DE000A0LR936) (die "Gesellschaft") hat beschlossen, das
Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 10% zu erhöhen. Die Bezugsrechte der
Aktionäre sind ausgeschlossen gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG. Die
Kapitalerhöhung erfolgt gegen Bareinlagen und unter teilweiser Ausnutzung
des bestehenden genehmigten Kapitals von 6.401.575,00 EUR entsprechend § 4
Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft.

Das Grundkapital der Gesellschaft soll durch die Ausgabe von bis zu
1.280.315 neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien von 12.803.150 EUR auf
bis zu 14.083.465 EUR erhöht werden. Die neuen Aktien werden volle
Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2017 erhalten und die gleichen
Rechte vermitteln wie die bestehenden Aktien. Es wird erwartet, dass die
neuen Aktien ab dem 25. September 2017 im m:access gehandelt werden. Der
Netto-Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll verwendet werden, um die
Wachstumsstrategie der Gesellschaft zu finanzieren, insbesondere den Aufbau
neuer oder erweiterter Produktionskapazitäten für Holzfaser-Dämmstoffe
und/oder Konstruktionsprodukte, den Erwerb potentieller Akquisitionsziele
(gebrauchte Produktionsanlagen, ergänzende Geschäftsfelder) wie auch für
allgemeine Geschäftszwecke.

Die neuen Aktien werden institutionellen Investoren im Rahmen einer
Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens
(Accelerated Bookbuilding) zum Kauf angeboten, welches unmittelbar nach
Veröffentlichung dieser Mitteilung beginnt. Die Gesellschaft wird sich das
Recht vorbehalten, das Orderbuch jederzeit zu schließen.

Der Streubesitz wird durch die Kapitalerhöhung von 32,8% auf 38,9% ansteigen
und dadurch die Liquidität der STEICO SE Aktien erhöhen. Die Gesellschaft
wie auch die Schramek GmbH als Mehrheitsaktionärin der Gesellschaft haben
mit den unterzeichnenden Banken eine Lock-Up-Vereinbarung unter
Berücksichtigung marktüblicher Ausnahmen für die Dauer von 12 Monaten
getroffen. Es wird erwartet, dass die Schramek GmbH eine langfristige
Mehrheitsaktionärin der STEICO SE bleibt. COMMERZBANK und ODDO-BHF fungieren
als Joint Global Coordinators sowie als Joint Bookrunners bei dieser
Transaktion.


Unternehmensprofil
Der STEICO Konzern entwickelt, produziert und vertreibt ökologische
Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei ist STEICO europäischer
Marktführer im Segment der Holzfaser-Dämmstoffe.

Kontakt
Andreas Schulze
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Fon: +49-(0)89-99 15 51-548
Fax: +49-(0)89-99 15 51-704
E-Mail: a.schulze@steico.com
www.steico.com

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    STEICO SE
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   Internet:       http://www.steico.com
   ISIN:           DE000A0LR936
   WKN:            A0LR93
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München
                   (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market
                   (Basic Board) in Frankfurt



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611007 19.09.2017 CET/CEST

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