Springer Nature AG & Co. KGaA: Holtzbrinck Publishing Group erhöht Order bei Börsengang von Springer Nature

    Springer Nature AG & Co. KGaA: Holtzbrinck Publishing Group erhöht Order bei
Börsengang von Springer Nature

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Springer Nature AG & Co. KGaA: Holtzbrinck Publishing Group erhöht Order bei
Börsengang von Springer Nature

04.05.2018 / 20:50
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG ODER FREIGABE IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN
JURISDIKTION, IN DER DIE VERBREITUNG ODER FREIGABE RECHTSWIDRIG WÄRE.
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ENDE DER PRESSEMITTEILUNG.

Holtzbrinck Publishing Group erhöht Order bei Börsengang von Springer Nature

Berlin, 4. Mai 2018

Die Holtzbrinck Publishing Group (HPG) hat heute entschieden, ihren
Kaufauftrag im Rahmen des geplanten Börsengangs der Springer Nature AG & Co.
KGaA (Springer Nature) zu erhöhen. Zusätzlich zu dem bereits bestehenden
Kaufauftrag für Springer Nature-Aktien von EUR100 Millionen, hat sich HPG
entschieden, einen weiteren Kaufauftrag von EUR100 Millionen abzugeben.
Damit beträgt das Ordervolumen nunmehr bis zu EUR200 Millionen. Während HPG
für den bestehenden Kaufauftrag eine vollständige Zuteilung garantiert
wurde, wird der zweite Kaufauftrag im üblichen Zuteilungsprozess behandelt.

Pressekontakt:
Joyce Lorigan, EVP Communications
London
[phone]
[e-mail]

Kerstin Mork, Corporate Communications
Berlin
[phone]
[e-mail]

IR-Kontakt:
Thomas Geisselhart, EVP Corporate Finance and Investor Relations
Berlin
[phone]
[e-mail]

Über Springer Nature

Springer Nature ist ein führender Wissenschafts-, Bildungs- und Fachverlag
mit qualitätsstarken Inhalten und einem Portfolio von innovativen
Plattformen, Produkten und Serviceangeboten. Täglich greifen Millionen von
Nutzern aus Forschung und Bildung auf unsere Bücher, wissenschaftlichen
Zeitschriften und Informationsangebote zurück. Wir helfen Forschern,
Studenten, Lehrenden und Fachkräften, zu lernen, Neues zu entdecken und ihre
Ziele zu erreichen. Mit unseren Marken unterstützen wir alle, die in
Wissenschaft und Forschung, im Bildungsbereich oder als Fachkräfte arbeiten.
Wir messen uns an der Qualität der von uns verlegten Inhalte und arbeiten an
der Spitze technologischer Entwicklungen, um die Zukunft des
wissenschaftlichen Verlegens zu gestalten - für unsere Kunden und die
gesamte Gesellschaft.

Über Holtzbrinck Publishing Group

Die Holtzbrinck Publishing Group (HPG) ist ein deutsches Medien- und
Verlagshaus in Familienbesitz mit einer großen Bandbreite an Beteiligungen
im Bereich Wissenschaftsverlagswesen (Springer Nature), Bildungsmaterialien
(Macmillan Learning), Publikumsbücher (Macmillan Publishers) sowie
disruptiver Technologie (Digital Science, HV Holtzbrinck Ventures). Die
Gruppe ist in über 100 Ländern weltweit aktiv, die größten Standorte
befinden sich in New York und London.

Besuchen Sie www.springernature.com/group und folgen Sie @SpringerNature.

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Bekanntmachung über mögliche Stabilisierungsmaßnahmen nach Artikel 6 Abs. 1
und Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zusammenhang mit der Platzierung der Aktien der Springer Nature AG & Co.
KGaA (die "Gesellschaft") wird J.P. Morgan Securities plc für Rechnung der
Underwriter als Stabilisierungsmanager (der "Stabilisierungsmanager") tätig
sein und in dieser Eigenschaft möglicherweise Mehrzuteilungen vornehmen und
Stabilisierungsmaßnahmen im Einklang mit den rechtlichen
Anforderungen(Artikel 5 Abs. 4 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in
Verbindung mit Artikel 5 bis 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
durchführen.

Stabilisierungsmaßnahmen zielen auf die Stützung des Marktkurses der Aktien
der Springer Nature AG & Co. KGaA während des Stabilisierungszeitraums ab;
dieser Zeitraum beginnt an dem Tag, an dem der Handel mit Aktien der
Springer Nature AG & Co. KGaA am regulierten Markt (Prime Standard) der
Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen wird (voraussichtlich dem 9. Mai
2018), und endet spätestens 30 Kalendertage danach (der
"Stabilisierungszeitraum"). Der Stabilisierungsmanager ist jedoch nicht
verpflichtet, Stabilisierungsmaßnahmen durchzuführen. Daher muss eine
Kursstabilisierungsmaßnahme nicht zwingend erfolgen und kann jederzeit
beendet werden. Diese Maßnahmen können dazu führen, dass der Marktkurs der
Aktien der Springer Nature AG & Co. KGaA höher ist als er es anderenfalls
wäre. Zudem kann sich der Marktkurs vorübergehend auf einem nicht
nachhaltigen Niveau befinden. Stabilisierungsmaßnahmen können an der
Frankfurter Wertpapierbörse und via Xetra durchgeführt werden.

Im Zusammenhang mit solchen Stabilisierungsmaßnahmen werden Investoren zu
den neuen und den bestehenden Aktien bis zu 13.198.347 Aktien der Springer
Nature AG & Co. KGaA (wobei diese Zahl nicht höher als 10 % der im IPO
angebotenen neuen und bestehenden tatsächlich platzierten Aktien sein wird)
zugeteilt (die "Mehrzuteilungsaktien"). Zudem wird Springer Science+Business
Media GP Acquisition S.C.A (der "Verkaufende Aktionär") den Underwritern
voraussichtlich eine Option einräumen, die es ihnen ermöglicht, zum
Angebotspreis abzüglich vereinbarter Provisionen eine Anzahl an Aktien der
Springer Nature AG & Co. KGaA zu erwerben, die der Anzahl der
Mehrzuteilungsaktien entspricht (sogenannte Greenshoe-Option). Soweit
Investoren im Rahmen des IPO Mehrzuteilungsaktien zugeteilt werden, ist der
Stabilisierungsmanager berechtigt, diese Option für Rechnung der Underwriter
während des Stabilisierungszeitraums auszuüben, auch wenn eine solche
Ausführung im Anschluss an einen Verkauf von zuvor durch den
Stabilisierungsmanager im Rahmen von Stabilisierungsmaßnahmen erworbenen
Aktien durch den Stabilisierungsmanager erfolgen sollte (sogenanntes
Refreshing the Shoe)

Diese Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in
bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer
Territorien und Besitzungen, den einzelnen Bundesstaaten und dem Distrikt
Columbia), Australien, Kanada oder Japan bestimmt. Diese Informationen
stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien in den Vereinigten
Staaten dar, noch sind sie Teil eines solchen Angebotes oder einer solchen
Aufforderung. Die hier genannten Aktien sind nicht gemäß der
Registrierungspflicht des US Securities Act von 1933 (des "Securities Act")
registriert worden und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen.
Die Aktien dürfen in den USA nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungspflicht des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von
Amerika findet nicht statt.

Diese Informationen dürfen nur weitergegeben werden und richten sich nur an
(i) Personen, die sich außerhalb des EEA befinden, oder (ii) professionelle
Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005 (der "Order"), oder (iii) vermögende
Gesellschaften (High Net Worth Companies) und andere Personen, denen die
Informationen rechtmäßig zugänglich gemacht werden, die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) des Order fallen (alle diese Personen werden gemeinsam als
"Relevante Personen" bezeichnet). Die Aktien sind ausschließlich für
Relevante Personen erhältlich und jede Einladung zur Zeichnung, zum Kauf
oder anderweitigen Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes Angebot hierfür
oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.
Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte nicht aufgrund dieses
Dokuments handeln oder sich auf dieses Dokument oder seinen Inhalt
verlassen.

Dieses Dokument ist kein Prospekt im Sinne der EU-Richtlinie 2003/71/EG,
geändert durch die EU-Richtlinie 2010/73/EU, (die "Prospektrichtlinie") und
stellt als solche kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf
von Aktien der "Gesellschaft" dar. Anleger sollten Wertpapieren, auf die in
diesem Dokument Bezug genommen wird, nicht zeichnen, es sei denn auf der
Grundlage der Informationen, die in dem auf die Aktien bezogenen Prospekt
enthalten sind. Ein Prospekt wurde veröffentlicht und Anleger können von
Springer Nature AG & Co. KGaA, Heidelberger Platz 3, 14197 Berlin,
Deutschland oder auf der Webseite der Gesellschaft ein Exemplar erhalten.

In jedem EWR-Mitgliedstaat außerhalb Deutschlands und Luxembourg, in dem die
Prospektrichtlinie umgesetzt wurde, richtet sich diese Mitteilung
ausschließlich an "qualifizierte Anleger" in diesem Mitgliedstaat im Sinne
des Artikel 2(1)(e) der Prospektrichtlinie.

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Diese
Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen
und Information des Managements der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete
Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und
Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und
Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die
tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse
wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind;
weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernimmt eine wie auch
immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in diesem Dokument
enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. Die Gesellschaft
übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen
zu aktualisieren.

Die Gesellschaft und die Joint Bookrunners sowie ihre jeweiligen verbundenen
Unternehmen lehnen ausdrücklich jedwede Verpflichtung oder
Verantwortlichkeit ab, irgendeine der in dieser Ankündigung beinhalteten,
auf die Zukunft bezogenen Aussagen, zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu
überarbeiten, sei es aufgrund neuer Information, zukünftiger Entwicklungen
oder aus anderen Gründen.

Die Joint Bookrunners, von denen manche oder alle durch die Prudential
Regulation Authority autorisiert sind, und durch die Financial Conduct
Authority und die Prudential Regulation Authority reguliert werden, handeln
in Zusammenhang mit dem geplanten Börsengang ausschließlich für die
Gesellschaft und für niemanden sonst. In Zusammenhang mit dem geplanten
Börsengang betrachten die Joint Bookrunners niemanden sonst als ihren
jeweiligen Klienten und sind abgesehen von der Gesellschaft niemandem
gegenüber verantwortlich, ihm den Schutz zu bieten, den sie ihren jeweiligen
Klienten bieten, oder Beratung in Zusammenhang mit dem geplanten Börsengang,
den Inhalten dieser Bekanntmachung oder anderen in dieser Bekanntmachung
erwähnten Transaktionen, Vereinbarungen oder anderen Themen zu leisten.

In Zusammenhang mit dem Börsengang der Aktien der Gesellschaft können die
Joint Bookrunners sowie ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen Teile der im
Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien selbst erwerben, und in dieser
Eigenschaft diese Aktien sowie andere Wertpapiere der Gesellschaft oder
damit in Zusammenhang stehende Investitionen auf eigene Rechnung halten,
kaufen, verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Dementsprechend sollten
Verweise im Prospekt, sobald dieser veröffentlicht ist, auf die Aktien der
Gesellschaft, die angeboten, erworben, platziert oder auf andere Weise
gehandelt werden, so verstanden werden, dass sie auch mögliche Ausgaben,
Angebote, Platzierungen an, oder Erwerbe oder Handel durch die Joint
Bookrunners sowie ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen in dieser
Eigenschaft beinhalten. Darüber hinaus können die Joint Bookrunners sowie
ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen
(einschließlich Swaps oder Differenzgeschäften) mit Investoren abschließen,
in deren Zusammenhang die Joint Bookrunners sowie ihre jeweiligen
verbundenen Unternehmen von Zeit zu Zeit Aktien der Gesellschaft kaufen,
halten oder veräußern könnten. Die Joint Bookrunners beabsichtigen nicht,
den Umfang solcher Investitionen oder Transaktionen über das rechtlich und
regulatorisch geforderte Maß hinaus offenzulegen.

Weder die Joint Bookrunners oder ihre jeweiligen Führungskräfte,
Mitarbeiter, Berater oder Bevollmächtigte übernehmen irgendeine
Verantwortung oder Haftung oder geben ausdrücklich oder implizit eine
Gewährleistung hinsichtlich der Echtheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit
der Informationen in dieser Bekanntmachung (oder hinsichtlich des Fehlens
von Informationen in dieser Bekanntmachung) oder jeglicher anderen
Information über die Gesellschaft, ihre Tochtergesellschaften oder
verbundene Unternehmen, egal ob in Schriftform, mündlich oder einer
visuellen oder elektronischen Form und unabhängig von der Art der
Übermittlung oder Zurverfügungstellung, oder für irgendwelche Schäden
(unabhängig von der Art ihrer Entstehung) aus der Verwendung dieser
Bekanntmachung oder ihrer Inhalte oder in sonstiger Weise in Zusammenhang
damit.

MiFiD II

Hinsichtlich der Aktien wurde - ausschließlich für den Zweck der
Produktüberwachungsanforderungen gemäß (a) EU-Richtlinie 2014/65/EU über
Märkte für Finanzinstrumente in der geltenden Fassung ("MiFID II"), (b)
Artikel 9 und 10 der Delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 der Kommission zur
Ergänzung der MiFID II und (c) lokalen Umsetzungsmaßnahmen (zusammen die
"MiFID II-Produktüberwachungsanforderungen") und unter Ausschluss jeglicher
vertraglichen, deliktsrechtlichen oder sonstigen Haftung, der ein
"Konzepteur" (im Sinne der MiFID II-Produktüberwachungsanforderungen)
ansonsten in diesem Zusammenhang unterliegen könnte - ein
Produktfreigabeverfahren durchgeführt, das ergeben hat, dass die Aktien (i)
mit einem Endkunden-Zielmarkt aus Kleinanlegern und Anlegern, die die
Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im
Sinne der MiFID II) erfüllen, vereinbar sind, und (ii) für den Vertrieb über
alle gemäß der MiFID II zulässigen Vertriebskanäle geeignet sind (die
"Zielmarktbestimmung"). Ungeachtet der Zielmarktbestimmung sollten
Vertreiber Folgendes beachten: Der Kurs der Aktien kann sinken und Anleger
könnten einen Teil ihres investierten Betrages verlieren oder einen
Totalverlust erleiden. Die Aktien bieten keine garantierten Erträge und
keinen Kapitalschutz. Eine Anlage in den Aktien ist nur für Anleger
geeignet, die keine garantierten Erträge und keinen Kapitalschutz benötigen
und die (alleine oder mithilfe eines geeigneten Finanz- oder sonstigen
Beraters) in der Lage sind, die Vorteile und Risiken einer solchen Anlage zu
beurteilen, und die über ausreichende Mittel verfügen, um eventuelle
Verluste, die aus einer solchen Anlage entstehen, zu verkraften. Die
Zielmarktbestimmung berührt nicht die Anforderungen etwaiger vertraglicher,
gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher Verkaufsbeschränkungen in Bezug auf
den Börsengang.

Zur Klarstellung: Die Zielmarktbestimmung ist weder (a) eine Beurteilung der
Eignung oder Angemessenheit im Sinne der MiFID II noch (b) eine Empfehlung
an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern, in die Aktien zu
investieren, diese zu erwerben oder irgendeine sonstige Handlung in Bezug
auf diese vorzunehmen.

Jeder Vertreiber ist dafür verantwortlich, den Zielmarkt hinsichtlich der
Aktien eigenständig zu bestimmen und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.


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04.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Springer Nature AG & Co. KGaA
                   Heidelberger Platz 3
                   14197 Berlin
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)30 - 82787 - 5415
   Fax:            +49 (0)30 - 82787 - 5002
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.springernature.com
   ISIN:           DE000SPG1003
   WKN:            SPG100
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

   Notierung vorgesehen / intended to be listed

   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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682787 04.05.2018

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