SPORTTOTAL AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

^
DGAP-Ad-hoc: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
SPORTTOTAL AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

14.02.2019 / 12:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

SPORTTOTAL AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

Köln, 14. Februar 2019. Die SPORTTOTAL AG hat die am 24. Januar 2019
beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.570.463 Euro aus dem
Genehmigten Kapital der Gesellschaft heute in vollem Umfang platziert. Dabei
haben die Altaktionäre gut 70 Prozent der Neuen Aktien bezogen, 30 Prozent
hat ein strategischer Investor gezeichnet. Der Bruttoemissionserlös liegt
bei 3,08 Mio. Euro. Die SPORTTOTAL AG plant die Erlöse aus dieser
Kapitalerhöhung zur Finanzierung von Unternehmensbeteiligungen wie der
Virtual Sponsoring Exchange (VISPEX), einem Online-Marktplatz für
Sportrechte, sowie zur Finanzierung des Working Capitals der
Unternehmensgruppe zu verwenden, darunter insbesondere zur Vorfinanzierung
von Rennstreckenprojekten.

Das Grundkapital der Gesellschaft von momentan 23.562.581 Euro wird folglich
um 2.570.463 Euro durch Ausgabe von 2.570.463 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von
1,00 Euro je Aktie ("Neue Aktien") auf 26.133.044 Euro erhöht. Die Neuen
Aktien sind ab dem 1. Januar 2018 gewinnanteilsberechtigt. Die Neuen Aktien
wurden den Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugsrechts zum Bezugspreis
von 1,20 Euro je Aktie im Bezugsverhältnis von 10:1 angeboten.

Die Altaktionäre zeichneten im Rahmen des Bezugsangebotes (einschließlich
Mehrbezug) insgesamt 1.814.106 Neue Aktien, wobei insgesamt 487.562 Neue
Aktien auf Dr. Michael Kern und nahestehende Person
(Aufsichtsratsvorsitzender der SPORTTOTAL AG), Jens Reidel (Mitglied des
Aufsichtsrats der SPORTTOTAL AG) sowie auf Peter Lauterbach
(Vorstandsvorsitzender) entfielen. Die übrigen 756.357 Neuen Aktien wurden
von einem strategischen Investor gezeichnet.

Die Kapitalerhöhung bedarf noch der Eintragung in das Handelsregister.
Vorstand und Aufsichtsrat werden die Eintragung kurzfristig beantragen. Die
Einbeziehung der 2.570.463 Neuen Aktien in den Handel an der Frankfurter
Börse wird voraussichtlich in der 9. Kalenderwoche 2019 erfolgen.


SPORTTOTAL AG
Am Coloneum 2
50829 Köln
www.sporttotal.com
Tel: +49 (0) 221_7 88 77_ 0
Fax: +49 (0) 221_7 88 77_ 199
info@sporttotal.com

Investor Relations
BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH
Tobias M. Weitzel
Tel.: +49 (0) 2154-8122-16
sporttotal@kommunikation-bsk.de


---------------------------------------------------------------------------

14.02.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    SPORTTOTAL AG
                   Am Coloneum 2
                   50829 Köln
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)221 7 88 77 0
   Fax:            +49 (0)221 7 88 77 199
   E-Mail:         info@sporttotal.com
   Internet:       www.sporttotal.com
   ISIN:           DE000A1EMG56
   WKN:            A1EMG5
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart,
                   Tradegate Exchange



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

775975 14.02.2019 CET/CEST

°