IRW-PRESS: Sovereign Metals Limited: Sovereign Metals Limited: Stark nachgefragte Platzierung
zur Aufnahme von A$4,3 Mio.

Stark nachgefragte Platzierung zur Aufnahme von A$4,3 Mio.

Sovereign Metals Limited (Sovereign oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass es
erfolgreich ein Bookbuilding-Verfahren abgeschlossen und Zusagen von Investoren in Australien und im
Ausland zur Zeichnung von 66.700.000 neuen Stammaktien des Unternehmens erhalten hat, um einen
Bruttoerlös von A$4,3 Mio. zu erzielen (Platzierung). 

Zusätzlich zu der Platzierung beabsichtigt die Gesellschaft, weitere bis zu A$1 Mio.
über einem Aktienkaufprogramm (SPP) auszugeben, der es berechtigten Aktionären
ermöglicht, jeweils bis zu A$14.950 zu investieren. 

Der Erlös aus der Platzierung wird verwendet, um die Entwicklung des Malingunde Flake
Graphite-Projekts in Malawi zu beschleunigen, einschließlich weiterer technischer Arbeiten,
der endgültigen Machbarkeitsstudie und zusätzlicher metallurgischer und
Explorationsarbeiten für das kürzlich identifizierte Rutil-Potenzial.

Die Direktoren der Gesellschaft beabsichtigen, insgesamt 7 Millionen Aktien der Platzierung zu
zeichnen, darunter 5.000.000 Aktien durch den Vorsitzenden des Unternehmens, Mr Ian Middlemas,
400.000 Aktien durch den Geschäftsführer, Dr. Julian Stephens, und 1.600.000 Aktien durch
den nicht geschäftsführenden Direktor, Mr Mark Pearce, vorbehaltlich der erforderlichen
Zustimmung der Aktionäre.

Der Ausgabepreis für die Platzierungen und SPP von A$0,065 entspricht einem Rabatt von 11%
auf den 30-tägigen ASX VWAP und 17% auf den 5-tägigen ASX VWAP.

Der Geschäftsführer von Sovereign, Julian Stephens, erklärte: Wir freuen uns
über die starke Unterstützung, die wir für diese Platzierung von ausländischen
und inländischen Investoren erhalten haben. Es spiegelt die Qualität des Malingunde Flake
Graphite-Projekts und das sich abzeichnende bedeutende Rutil-Potenzial wider, das kürzlich
identifiziert wurde. Die Mittel werden es Sovereign ermöglichen, die Graphit-DFS zu
beschleunigen und das Rutil-Potenzial voranzutreiben.  

ANFRAGEN---Dr Julian Stephens - Geschäftsführer
+61 8 9322 6322--Sam Cordin - Business Development Manager 

Details zum Aktienkaufplan

Das Unternehmen beabsichtigt, einen SPP (Aktienkaufprogramm) durchzuführen, um es
berechtigten Aktionären zu ermöglichen, einen Betrag von bis zu A$14.950 pro Aktionär
zu einem Preis von A$0,065 pro Aktie zu zeichnen, was einem Rabatt von 17% auf den
fünftägigen ASX VWAP entspricht. Der SPP wird bis zu A$1 Mio. einbringen und ist nicht
gezeichnet. Für den SPP ist keine Zustimmung der Aktionäre erforderlich. Weitere
Einzelheiten des SPP werden im ASX veröffentlicht, einschließlich einer
SPP-Angebotsunterlage (Offer Document), die die Zulassungsvoraussetzungen der Aktionäre
enthält. Das Offer Document wird zu gegebener Zeit an die berechtigten Aktionäre
verteilt.

Incentive-Optionen
 
Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre erhält der Geschäftsführer, Dr.
Julian Stephens (oder eine von ihm nominierte Person), auch die folgenden Incentive-Optionen:
- 2.000.000 Incentive-Optionen, die am oder vor dem 30. Juni 2021 zu je $0,10  ausgeübt
werden können; und
- 2.000.000 Incentive-Optionen, die am oder vor dem 30. Juni 2022 zu je $0,14  ausgeübt
werden können.

Darüber hinaus wird das Unternehmen auch die folgenden Incentive-Optionen an wichtige
Berater und Mitarbeiter ausgeben:

- 3.750.000 Incentive-Optionen, die am oder vor dem 30. Juni 2021 zu je $0,10  ausgeübt
werden können; und
- 3.750.000 Incentive-Optionen, die am oder vor dem 30. Juni 2022 zu je $0,14 ausgeübt
werden können.

Informationen, die gemäß ASX Listing Rule 3.10.5A erforderlich sind:

a) Die Verwässerung für Altaktionäre infolge der Platzierungsemission nach Listing
Rule 7.1A beträgt 8,2%, die Verwässerung für Altaktionäre infolge der
Platzierungsemission nach Listing Rule 7.1 9,5% und die Gesamtverwässerung für
Altaktionäre 17,7%. Details zur Beteiligung bestehender und neuer Wertpapierinhaber können
noch nicht festgelegt werden und werden nach Fertigstellung mitgeteilt;

b) Sovereign wird 27.669.607 Platzierungsaktien gemäß Listing Rule 7.1A ausgeben, da
eine Platzierung als ein effizienterer Mechanismus zur Mittelbeschaffung angesehen wurde. Die
Platzierung hat das Unternehmen nicht mit zusätzlichen Kosten, einem langwierigen Prozess und
Marktvolatilität belastet, die bei einer anteiligen Emission oder einer anderen Art von
Emission, an der bestehende Inhaber gewöhnlicher Wertpapiere teilnahmeberechtigt gewesen
wären, möglicherweise aufgetreten wären;

c) Es bestehen keine versicherungstechnischen Vereinbarungen für die Platzierung
gemäß Regel 7.1A; und

d) An berechtigte Broker kann im Zusammenhang mit der Platzierung nach Rule 7.1A eine Gebühr
von bis zu 5,0% gezahlt werden.

Nicht zur Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten bestimmt 

Diese Mitteilung wurde für die Veröffentlichung in Australien erstellt und darf in den
Vereinigten Staaten nicht veröffentlicht werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum
Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten oder einer anderen Gerichtsbarkeit dar. Alle in dieser Mitteilung beschriebenen
Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US Securities Act von 1933 registriert und dürfen
in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es handelt sich um
Transaktionen, die von der Registrierung des US Securities Act und den geltenden
US-Bundeswertpapiergesetzen ausgenommen oder nicht davon abhängig sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die durch Wörter wie
"erwartet", "antizipiert", "angenommen", "voraussichtlich", "geplant" und ähnliche Begriffe
gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Sovereigns Erwartungen und
Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen sind notwendigerweise
mit Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren behaftet, von denen viele nicht im Einflussbereich
von Sovereign liegen und die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen
Ergebnisse erheblich von solchen Aussagen unterscheiden. Es gibt keine Gewähr für die
Richtigkeit von zukunftsgerichteten Aussagen. Sovereign hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete
Aussagen in dieser Meldung nachträglich zu aktualisieren oder zu korrigieren, um damit den
Umständen oder Ereignissen nach dem Datum der Meldung Rechnung zu tragen.

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