Sixt SE: Sixt SE begibt langfristige Schuldscheindarlehen über 350 Mio. Euro zu attraktiven
Konditionen

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Sixt SE: Sixt SE begibt langfristige Schuldscheindarlehen über 350 Mio. Euro
zu attraktiven Konditionen

03.04.2019 / 10:00
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Sixt SE begibt langfristige Schuldscheindarlehen über 350 Mio. Euro zu
attraktiven Konditionen

  * Langfristige Absicherung des geplanten weiteren Wachstums von Europas
    größtem Mobilitätsdienstleister

  * Sixt nutzt bei Emission wieder die digitale Emissionsplattform vc-trade

Pullach, 3. April 2019 - Die Sixt SE hat langfristige Schuldscheindarlehen
im Volumen von 350 Mio. Euro zu attraktiven Konditionen erfolgreich
platziert. Die Schuldscheindarlehen umfassen Tranchen mit Laufzeiten von 5,5
bzw. 7 Jahren und mit jeweils fixer und variabler Verzinsung. Die Emission,
die der weiteren Wachstumsfinanzierung dient, erreichte eine sehr hohe
Nachfrage bei institutionellen Investoren im In- und Ausland und wurde am
unteren Ende der avisierten Zielspanne bepreist. Arrangeure waren die
Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), die BayernLB und die UniCredit.

Sixt nutzte zur Begebung der Schuldscheindarlehen wieder die innovative
Emissionsplattform vc-trade. Die Plattform bildet den Prozess vom Emittenten
zu den Investoren unter Einschaltung der Banken vollumfänglich ab und bietet
Vorteile bei der Transparenz des Orderbuches und der administrativen
Abwicklung. Erst im August 2018 hatte Sixt mit Hilfe von vc-trade
langfristige Schuldscheindarlehen im Volumen von 200 Mio. Euro platziert.

Jörg Bremer, Finanzvorstand (CFO) der Sixt SE: "Einmal mehr konnte Sixt eine
Schuldscheinemission zu attraktiven Konditionen erfolgreich platzieren.
Investoren im In- und Ausland schätzen die sehr solide finanzielle
Ausstattung unseres Konzerns mit einer Eigenkapitalquote von rund 28 %, die
damit weit über dem Branchendurchschnitt liegt. Die generierten Mittel sind
ein weiterer Baustein zur langfristigen Absicherung des kontinuierlichen
Wachstumskurses unseres Unternehmens."


Kontakt:
Julia Hoffstaedter
SIXT Central Press Office
Tel.: +49 (0) 89 / 7 44 44 - 6700
E-Mail: pressrelations@sixt.com

Über SIXT
Die SIXT SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international
führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den
Produkten SIXT rent, SIXT share und SIXT ride bietet das Unternehmen ein
einzigartiges, integriertes Angebot von Mobilität in den Bereichen
Autovermietung, Carsharing und Fahrdienste. Die Produkte können über eine
einzige App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften
Mobilitätspartnern integriert. SIXT ist in rund 110 Ländern weltweit
präsent. Kennzeichen des Unternehmens ist die konsequente
Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker
Technologiekompetenz, der hohe Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und
ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Der SIXT-Konzern erwirtschaftet
Umsatzerlöse von 2,93 Mrd. Euro (2018) und zählt zu den profitabelsten
Mobilitätsunternehmen weltweit. Die SIXT SE als Führungsgesellschaft des
Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN
Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). https://about.sixt.de


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