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SIG COMBIBLOC GROUP AG

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SIG Combibloc refinanziert Verbindlichkeiten in Milliardenhöhe

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12.06.2020 | 07:55

Neuhausen (awp) - SIG Combibloc holt sich neue Mittel am Kapitalmarkt und bei Banken. Durch die Ausgabe von unbesicherten Notes und revolvierende Kreditlinien von fast zwei Milliarden Euro sollen bestehende Kreditlinien refinanziert werden. Dies ist die erste Anleiheemission seit dem Börsengang 2018.

Dabei hat die Tochtergesellschaft SIG Combibloc Purchase 450 Millionen Euro "Senior Unsecured Notes" mit Fälligkeit 2023 mit einem Coupon von 1,875 Prozent und weitere 550 Millionen Euro für fünf Jahre mit einem Coupon von 2,125 Prozent abgeschlossen, wie der Verpackungsspezialist am Freitag mitteilte.

Einige Tochtergesellschaften von SIG hätten zudem neue, an Nachhaltigkeitsziele gebundene Kreditfazilitäten abgeschlossen. Diese bestünden aus einem befristeten Kredit von über 550 Millionen Euro und einem revolvierenden Kredit von 300 Millionen. Die wurden bereits im März 2020 bei verschiedenen Geschäfts- und Investmentbanken vorplatziert.

Der Nettoerlös aus den Notes und den Kreditlinien werde zur vollständigen Refinanzierung der bestehenden befristeten Kreditfazilitäten A und B in Höhe von 1,25 Milliarden bzw. 350 Millionen Euro sowie der revolvierenden Kreditfazilität von 300 Millionen Euro verwendet, erklärte SIG weiter. Das Angebot und die Emission der Anleihen werde voraussichtlich am oder um den 18. Juni 2020 abgeschlossen sein.

SIG hat unter anderem ein Unternehmens- und Anleihe-Rating von BBB- von S&P und Ba2 von Moody's sowie ein AA ESG-Rating von MSCI.

pre/ra

Im Artikel erwähnte Wertpapiere
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Finanzkennziffern
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Nettoergebnis 2020 119 Mio 134 Mio -
Nettoverschuldung 2020 1 239 Mio 1 400 Mio -
KGV 2020 43,1x
Dividendenrendite 2020 2,49%
Marktkapitalisierung 4 925 Mio 5 573 Mio -
Marktkap. / Umsatz 2019
Marktkap. / Umsatz 2020 3,30x
Mitarbeiterzahl 5 500
Streubesitz 78,3%
Chart SIG COMBIBLOC GROUP AG
Dauer : Zeitraum :
SIG Combibloc Group AG : Chartanalyse SIG Combibloc Group AG | MarketScreener
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Letzter Schlusskurs 15,39 €
Abstand / Höchstes Kursziel 18,1%
Abstand / Durchschnittliches Kursziel 2,08%
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Revisionen zum Gewinn/Aktie
Unternehmensführung
NameTitel
Rolf Stangl Chief Executive Officer
Andreas Vicente Umbach Chairman
Samuel Sigrist Chief Financial Officer
Mariel Hoch Director
Wah-Hui Chu Director
Branche und Wettbewerber
01.01.Marktkapitalisierung (M$)
SIG COMBIBLOC GROUP AG5.89%5 573
INTERNATIONAL PAPER COMPANY-24.99%13 576
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA-11.70%9 289
MONDI PLC-18.56%8 846
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO., LTD.46.73%8 525
SMURFIT KAPPA GROUP PLC-19.61%7 383