SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. platziert EUR 75 Mio. Wandelanleihen zur Unterstützung des externen Wachstums.

    SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. platziert EUR 75 Mio. Wandelanleihen zur Unterstützung des
externen Wachstums.

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DGAP-News: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. / Schlagwort(e):
Kapitalmaßnahme/Anleiheemission
SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. platziert EUR 75 Mio. Wandelanleihen zur
Unterstützung des externen Wachstums.

12.04.2018 / 15:22
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER
VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA
UND JAPAN ODER IN EINER GERICHTSBARKEIT, IN DER DAS ANBIETEN ODER VERKAUFEN
DER WERTPAPIERE NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄRE.

SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. platziert EUR 75 Mio. Wandelanleihen zur
Unterstützung des externen Wachstums.

  * Ausgabepreis: 100 %.

  * Kupon: 4,500 %.

  * Prämie: 25,0 %.

  * Laufzeit: 5 Jahre

  * Verwendung des Nettoerlöses: primär zur Finanzierung von Akquisitionen
    im OTC-Segment in Deutschland, um das Wachstum der SHOP APOTHEKE EUROPE
    N.V. weiter zu beschleunigen


Venlo, 12. April 2018 - SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ("Shop Apotheke" oder die
"Gesellschaft"), führende Online-Apotheke in Europa, hat heute erfolgreich
bei institutionellen Investoren nicht nachrangige, unbesicherte
Wandelanleihen mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einer Stückelung von
je EUR 100.000 platziert (die "Wandelanleihen"). Der Gesamtnennbetrag der
begebenen Wandelanleihen beläuft sich auf EUR 75 Mio. Der Vorstand hat mit
vorheriger Zustimmung des Aufsichtsrates heute beschlossen, den Bedingungen
der Anleihebegebung zuzustimmen.

Die Wandelanleihen sind in neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien der
Gesellschaft (die "Neuen Aktien") oder in bestehende Aktien gleicher
Gattung, die von der Gesellschaft als eigene Aktien gehalten werden,
wandelbar. Der Beschluss sieht die Ausgabe von Schuldverschreibungen und die
Gewährung von Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft in Höhe von 19,9 %
des derzeit ausgegebenen und ausstehenden Grundkapitals vor. Das Bezugsrecht
der Aktionäre auf die Wandelanleihen und somit auch auf die Neuen Aktien ist
ausgeschlossen worden.
Der Nettoerlös dient in erster Linie zur Finanzierung von Akquisitionen im
OTC-Bereich. Der Fokus liegt dabei vor allem auf dem deutschen Markt, um das
Wachstum der Gesellschaft in dem am weitesten entwickelten Markt weiter zu
beschleunigen. Zusätzlich dienen die erlösten Mittel auch allgemeinen
Unternehmenszwecken.

Michael Köhler, CEO von SHOP APOTHEKE EUROPE N.V., sagt: "Shop Apotheke ist
eine der spannendsten Wachstumsstorys in Europa. Neben uns existiert keine
andere paneuropäische Marke im Apothekenmarkt, weder online noch offline.
Mit dem Erlös aus der Anleiheemission wollen wir unsere führende
Marktposition in Europa weiter ausbauen und die Chance ergreifen, die Marke
Shop Apotheke in den nächsten Jahren in Kontinentaleuropa als das Synonym
für Online-Apotheke zu etablieren."

Dr. Ulrich Wandel, CFO der SHOP APOTHEKE EUROPE N.V., ergänzt: "Nichts ist
beständiger als der Wandel. Die Akquisitionen von Farmaline im Jahr 2016 und
Europa Apotheek im Jahr 2017 zeigen, dass wir bereit sind, eine aktive Rolle
bei der laufenden Marktkonsolidierung zu spielen. Mit dem Erlös sind wir in
der Lage, weitere Akquisitionen umzusetzen und gleichzeitig unser starkes
organisches Wachstum in sieben europäischen Ländern weiterhin dynamisch
voranzutreiben."
Die Anleihe wird mit einem Zinssatz von 4,500 % per annum verzinst, der
halbjährlich nachschüssig zahlbar ist. Die anfängliche Wandelprämie wurde
mit EUR 46,6864 festgelegt. Dies entspricht einer Prämie von 25,0 % auf den
volumengewichteten, durchschnittlichen Aktienkurs während des heutigen
Bookbuilding-Verfahrens.

Die Wandelanleihen sollen innerhalb von zwei Wochen nach der Abwicklung zum
Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market)
eingeführt werden.
Die Wandelanleihen wurden in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren nur
bei institutionellen Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten in Anlehnung
an die Regulation S des United States Securities Act von 1933 in der jeweils
gültigen Fassung sowie außerhalb Australiens, Kanadas und Japans platziert.

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG fungierte bei der Begebung und Platzierung
als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner.

ÜBER SHOP APOTHEKE EUROPE.

SHOP APOTHEKE EUROPE ist die führende und am stärksten wachsende
Online-Apotheke in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek
Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische
Marktführerschaft mit einem erweiterten Produktsortiment für die ganze
Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie
rezeptpflichtige Medikamente signifikant ausgebaut.

Bereits heute betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken auf dem
deutschen, österreichischen, französischen, belgischen, italienischen,
spanischen und niederländischen Markt. In Deutschland ist die
TÜV-zertifizierte shop-apotheke.com klarer Marktführer.
SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr
breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an rund 2,7 Millionen
aktive Kunden. Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische
Beratung und Betreuung. SHOP APOTHEKE EUROPE ist seit dem 13. Oktober 2016
im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard)
notiert.

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Publikums- und Fachmedien:
Sven Schirmer
Mobil: [phone]
E-Mail: [e-mail]

Finanz- und Wirtschaftsmedien:
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Investor Relations:
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sonstigen Ländern, in denen ein Angebot oder Verkauf der hierin genannten
Wertpapiere rechtswidrig sein könnte. Die in dieser Pressemitteilung
genannten Wertpapiere wurden und werden weder nach dem U.S. Securities Act
von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act"), noch nach
den Gesetzen eines US-Bundesstaates, noch gemäß den anwendbaren
Kapitalmarktgesetzen von Australien, Kanada oder Japan, registriert und
dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des
Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die hierin genannten
Wertpapiere werden ausschließlich außerhalb der USA, im Rahmen von "offshore
transactions" (wie in Regulation S unter dem Securities Act definiert),
verkauft und zum Kauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen
dürfen die hierin genannten Wertpapiere weder in Kanada, Australien oder
Japan verkauft oder zum Kauf angeboten werden, noch an Stelle oder zugunsten
von Einwohnern, Ansässigen oder Staatsbürgern von Kanada, Australien oder
Japan verkauft und zum Kauf angeboten werden. In den USA, Kanada, Australien
und Japan wird kein öffentliches Angebot der hierin genannten Wertpapiere
erfolgen.

MiFID II Professionelle Kunden/Nur geeignete Gegenparteien/Keine PRIIPs KID
- Der Hersteller Zielmarkt (MiFID II product governance) ist nur für
geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden (aller Vertriebskanäle)
geeignet. Es wurde kein PRIIPs key information document (KID) erstellt, da
kein Angebot an Kleinanleger ("Retail") im EWR erfolgt.

Diese Pressemitteilung richtet sich im Vereinigten Königreich ausschließlich
an qualifizierte Investoren, (i) die über professionelle Erfahrung unter
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der derzeit gültigen Fassung (nachfolgend als
"Order" bezeichnet) verfügen, oder (ii) die unter Artikel 49(2)(a) bis (d)
der Order fallen, und (iii) an solche Personen, an die sie rechtmäßig
verteilt werden darf (zusammen werden diese Personen als "relevante
Personen" bezeichnet). Alle Personen, (i) die nicht relevante Personen im
Vereinigten Königreich sind, oder (ii) die nicht qualifizierte Investoren in
Mitgliedstaaten des EWR mit Ausnahme des Vereinigten Königreiches sind,
dürfen nicht auf Grund dieser Presseerklärung tätig werden oder auf diese
vertrauen.


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.
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                   Niederlande
   Telefon:        0800 - 200 800 300
   Fax:            0800 - 90 70 90 20
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.shop-apotheke-europe.com
   ISIN:           NL0012044747
   WKN:            A2AR94
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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674121 12.04.2018

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