SFC Energy AG strebt Bruttoemissionserlöse in Höhe von circa EUR 25 Mio. an durch eine
Kapitalerhöhung mit einem maximalen Preis von EUR 12,00 je neuer Aktie

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DGAP-Ad-hoc: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
SFC Energy AG strebt Bruttoemissionserlöse in Höhe von circa EUR 25 Mio. an
durch eine Kapitalerhöhung mit einem maximalen Preis von EUR 12,00 je neuer
Aktie

25.06.2019 / 07:07 CET/CEST
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SFC Energy AG - Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17
der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - ISIN DE0007568578

SFC Energy AG strebt Bruttoemissionserlöse in Höhe von circa EUR 25 Mio. an
durch eine Kapitalerhöhung mit einem maximalen Preis von EUR 12,00 je neuer
Aktie

Brunnthal/München, 25. Juni 2019 - Der Vorstand der SFC Energy AG (SFC) hat
heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats von SFC im Wege eines grundsätzlichen
Rahmenbeschlusses beschlossen, mit einer geplanten Kapitalerhöhung mit
Bezugsrechten für die bestehenden Aktionäre Bruttoemissionserlöse in Höhe
von circa EUR 25 Mio. anzustreben und dazu das Grundkapital von SFC unter
teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals gegen Bareinlagen durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien jeweils mit einem
anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 und voller
Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2019 (Neue Aktien) zu erhöhen.

Die Neuen Aktien werden zunächst im Rahmen einer Privatplatzierung
qualifizierten Anlegern in Deutschland und anderen ausgewählten
Jurisdiktionen (außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika) in
Offshore-Transaktionen zum Kauf angeboten (Vorabplatzierung) und unterliegen
einem Rücktrittsvorbehalt. Drei der größten SFC-Aktionäre (HPE PRO
Institutional Fund B.V., Havensight Capital Ltd. und Conduit Ventures IIA
LP, die derzeit 26,94%, 7,48% bzw. 7,15% am Grundkapital der Gesellschaft
halten) haben in diesem Zusammenhang auf ihre Bezugsrechte verzichtet. So
ist sichergestellt, dass neue Aktien, die auf Bezugsrechte entfallen, außer
derjenigen Bezugsrechte, auf die bestehende Aktionäre verzichtet haben und
die an die gemeinsamen globalen Koordinatoren, die ABN AMRO Bank N.V. und
die COMMERZBANK Aktiengesellschaft, abgetreten wurden, zum Bezug durch die
Aktionäre von SFC zur Verfügung stehen. Der Angebotspreis pro Aktie für die
Vorabplatzierung und der identische Bezugspreis werden im Wege eines
beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ermittelt. Der maximale Preis wird
EUR 12,00 je Neuer Aktie betragen, sodass keine Neue Aktie für mehr als EUR
12,00 verkauft werden wird. Die Angebotsfrist der Vorabplatzierung wird
voraussichtlich vom 25. Juni 2019 bis zum 26. Juni 2019 laufen.

Der Vorstand wird voraussichtlich am morgigen 26. Juni 2019 in einem
gesonderten Festsetzungsbeschluss mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter
teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals, den Bezugspreis und die
finale Anzahl Neuer Aktien, die den bestehenden Aktionären von SFC angeboten
werden, sowie das Bezugsverhältnis beschließen.

Endgültige Entscheidungen über die Durchführung der Kapitalerhöhung
wurden
noch nicht getroffen. Die Durchführung der Kapitalerhöhung steht unter dem
Vorbehalt, dass die Vorabplatzierung erfolgreich abgeschlossen wird.

Diese Veröffentlichung ist kein und stellt weder ein Angebot noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten
Staaten von Amerika, Deutschland oder anderen Staaten dar. Wertpapiere
werden und sind nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von
1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und
dürfen ohne Registrierung oder ohne eine einschlägige Ausnahme von den
Registrierungsvorschriften des Securities Act in den Vereinigten Staaten
nicht angeboten oder verkauft werden. Es findet kein öffentliches Angebot
der in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere in den Vereinigten
Staaten von Amerika statt.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen
die in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada
oder Japan oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan
ansässigen oder wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten
werden.

Diese Veröffentlichung einer Insiderinformation stellt keinen Prospekt dar.
Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der in
diesem Dokument erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der
Informationen aus dem von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot
dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospekt treffen. Kopien dieses
Wertpapierprospekts werden, nach dessen Billigung durch die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und seiner Veröffentlichung, bei
der Emittentin oder auf der Webseite www.sfc.com kostenfrei erhältlich sein.

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außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden; (ii) Personen, die
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Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in
ihrer jetzigen Fassung) (die "Financial Promotion Order") haben, oder (iii)
"high net worth entities", "unincorporated associations" und andere
Körperschaften, die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Financial Promotion
Order erfasst sind (nachfolgend werden die vorgenannten Personen als
"Relevante Personen" bezeichnet). Diese Veröffentlichung richtet sich nur an
Relevante Personen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht
auf der Grundlage dieser Veröffentlichung oder ihres Inhalts tätig werden
oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf
die sich diese Veröffentlichung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur
Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

Diese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen,
Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Entwicklung
der Gesellschaft enthalten ("Zukunftsgerichtete Aussagen").
Zukunftsgerichtete Aussagen sind, unter anderem, an Begriffen wie "davon
ausgehen", "planen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden",
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umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren.
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen,
Prognosen und Annahmen des Vorstands der SFC Energy AG und beinhalten
erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die
tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von den in
zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen,
Entwicklungen und Ereignissen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen
dürfen nicht als Garantien für zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse
verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren
dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Alle in dieser
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    SFC Energy AG
                   Eugen-Saenger-Ring 7
                   85649 Brunnthal
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (89) 673 592 - 100
   Fax:            +49 (89) 673 592 - 169
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830147 25.06.2019 CET/CEST

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