SCHMOLZ + BICKENBACH schliesst Refinanzierung erfolgreich ab

Luzern, 1. April 2020 - SCHMOLZ + BICKENBACH, ein weltweit führendes
Unternehmen für Speziallangstahl, gibt den erfolgreichen Abschluss der
Restrukturierung seiner Finanzierung bekannt. Nach bereits erfolgter
Kapitalerhöhung von CHF 325 Millionen im Januar 2020 hat das Unternehmen nun
die bis März 2025 laufenden neuen Finanzierungsvereinbarungen mit den Banken
und seinem Grossaktionär BigPoint Holding AG unterzeichnet.

Die Finanzierung der SCHMOLZ + BICKENBACH Gruppe basiert nunmehr auf den drei
Säulen Konsortialkredit, ABS-Programm und Aktionärsdarlehen. Der bereits
bestehende Konsortialkredit wurde um EUR 90 Millionen von EUR 375 Millionen auf
EUR 465 Millionen erhöht. Gleichzeitig wurde die Laufzeit auf fünf Jahre bis
März 2025 verlängert. Ebenso wurde dem Unternehmen von seinem Grossaktionär
BigPoint Holding AG, welcher 49,6 % der Aktien hält, ein Aktionärsdarlehen
über EUR 95 Millionen mit gleicher Laufzeit gewährt. Auch wurde die Laufzeit
der bestehenden forderungsbesicherten Finanzierung (ABS-Programm) über EUR 230
Millionen plus USD 70 Millionen bis März 2025 verlängert.
 
Im Rahmen der Refinanzierung hat das Unternehmen am 31. März 2020 zudem die
gültig angedienten Anleihen mit einer Laufzeit bis 2022 zurückgezahlt. Die
Rückzahlung wurde durch den Kontrollwechsel im Zusammenhang mit der
Kapitalerhöhung vom 8. Januar 2020 ausgelöst. Der Nennwert der
zurückgezahlten Anleihen beträgt EUR 328,753 Millionen.
 
Die Refinanzierung steht in Verbindung mit der erfolgreichen Umsetzung eines
detaillierten, vonunabhängigen externen Experten validierten operativen
Verbesserungs- und Transformationsprogramms. Dieses Programm ist bereits in
Umsetzung begriffen und einer genauen Fortschrittskontrolle durch Verwaltungsrat
und Konzernleitung unterworfen. Zudem werden im Rahmen des Programms laufend
zusätzliche Massnahmen identifiziert, um die Robustheit des Unternehmens und
den Service für die Kunden weiter zu verbessern. Aufgrund der Corona-Krise,
deren Auswirkungen bereits spürbar sind, überprüft das Unternehmen zudem, in
welchen Ländern und von welchen Gesellschaften staatliche Unterstützung
beantragt werden kann. Dabei stehen die Sicherung der Arbeitsplätze und
Liquidität im Vordergrund.
 
- ENDE -


Für weitere Informationen:
 
Dr. Ulrich Steiner
Vice President Corporate Communications, Investor Relations & CSR
Telefon +41 (0) 41 581 4120
u.steiner@schmolz-bickenbach.com
www.schmolz-bickenbach.com
 
 
Über SCHMOLZ + BICKENBACH
Die SCHMOLZ + BICKENBACH Gruppe ist heute einer der führenden Anbieter
individueller Lösungen im Bereich Spezialstahl-Langprodukte weltweit. Sowohl
bei Werkzeugstahl als auch bei rostfreiem Langstahl zählt der Konzern zu den
führenden Herstellern im globalen Markt und gehört zu den beiden grössten
Unternehmen in Europa für legierten und hochlegierten Edelbaustahl. Mit über
10 000 Mitarbeitern und eigenen Produktions- und Distributionsgesellschaften in
über 30 Ländern auf fünf Kontinenten gewährleistet das Unternehmen die
globale Betreuung und Versorgung seiner Kunden und bietet ihnen weltweit ein
komplettes Portfolio aus Produktion und Sales & Services. Sie profitieren
von der technologischen Expertise des Unternehmens, der weltweit konstant hohen
Produktqualität sowie der detaillierten Kenntnis lokaler Märkte.

* Medienmitteilung (PDF): http://e3.marco.ch/publish/schmolzbickenbach/1011_2243/20200401_Medienmitteilung_Refinanzierung_DE.pdf 

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