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SCHMOLZ + BICKENBACH AG schliesst Aktienangebot mit einem Bruttoerlös von CHF
325 Millionen erfolgreich ab

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Luzern, 20. Dezember 2019 - SCHMOLZ + BICKENBACH, ein weltweit führendes
Unternehmen für Speziallangstahl, gibt heute den erfolgreichen Abschluss des
Aktienangebots mit einem Bruttoerlös von CHF 325 Millionen bekannt. Nach
Abschluss des internationalen Angebots wurde der Ausgabepreis auf CHF 0.30 je
neue Aktie festgelegt, zu welchem im Bezugsrechtsangebot 111'767'019 neue Aktien
von bestehenden Aktionären gezeichnet und im internationalen Angebot
744'770'277 neue Aktien an BigPoint, 226'696'037 neue Aktien an Liwet und
100'000 neue Aktien an einen weiteren Investor zugeteilt wurden. Dies entspricht
einem Total von 1'083'333'333 neu platzierten und in der Kapitalerhöhung neu
auszugebenden Aktien und folglich einem Total von 2'028'333'333 von der
Gesellschaft ausgegebenen Aktien nach Abschluss der Kapitalerhöhung.

SCHMOLZ + BICKENBACH AG (die "Gesellschaft") gibt heute den erfolgreichen
Abschluss des Aktienangebots im Zusammenhang mit der angekündigten
Kapitalerhöhung bekannt. Gemäss dem Beschluss der ausserordentlichen
Generalversammlung vom 2. Dezember 2019, wurde heute nach Abschluss des
internationalen Angebots um 12:00 Uhr (MEZ) der Angebotspreis auf CHF 0.30 je
neue Aktie festgelegt. Zu diesem Angebotspreis wurden im Bezugsrechtsangebot
111'767'019 neue Aktien von bestehenden Aktionären gezeichnet und im
internationalen Angebot 744'770'277 neue Aktien an BigPoint Holding AG
("BigPoint"), 226'696'037 neue Aktien an Liwet Holding AG ("Liwet") und 100'000
neue Aktien an einen weiteren Investor zugeteilt. Dies entspricht einem Total
von 1'083'333'333 neu platzierten und in der Kapitalerhöhung neu auszugebenden
Aktien und folglich einem Total von 2'028'333'333 von der Gesellschaft
ausgegebenen Aktien nach Abschluss der Kapitalerhöhung.
 
Die Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister des Kantons Luzern findet
voraussichtlich am oder um den 8. Januar 2020 statt. Vor der Ausgabe der neuen
Aktien wird der Nennwert der bestehenden Aktien auf den Ausgabepreis von CHF
0.30 herabgesetzt. Nach Abschluss der Kapitalerhöhung werden Martin Haefner und
die BigPoint, an welcher Martin Haefner der wirtschaftliche Berechtigte ist,
zusammen rund 44.9% des Aktienkapitals und der Stimmrechte an Gesellschaft
besitzen, während Liwet 25.0% des Aktienkapitals sowie der Stimmrechte an der
Gesellschaft besitzen wird.
 
Die Kotierung und der erste Handelstag der neuen Namenaktien an der SIX Swiss
Exchange erfolgen voraussichtlich am 9. Januar 2020.
 
- ENDE -


Für weitere Informationen:
 
Dr Ulrich Steiner
Vice President Corporate Communications, Investor Relations & CSR
Telephone +41 (0)41 581 4120
u.steiner@schmolz-bickenbach.com
www.schmolz-bickenbach.com
 
 
 
Über SCHMOLZ + BICKENBACH
Die SCHMOLZ + BICKENBACH Gruppe ist heute einer der führenden Anbieter
individueller Lösungen im Bereich Spezialstahl-Langprodukte weltweit. Sowohl
bei Werkzeugstahl als auch bei rostfreiem Langstahl zählt der Konzern zu den
führenden Herstellern im globalen Markt und gehört zu den beiden grössten
Unternehmen in Europa für legierten und hochlegierten Edelbaustahl. Mit über
10 000 Mitarbeitern und eigenen Produktions- und Distributionsgesellschaften in
über 30 Ländern auf fünf Kontinenten gewährleistet das Unternehmen die
globale Betreuung und Versorgung seiner Kunden und bietet ihnen weltweit ein
komplettes Portfolio aus Produktion und Sales & Services. Sie profitieren
von der technologischen Expertise des Unternehmens, der weltweit konstant hohen
Produktqualität sowie der detaillierten Kenntnis lokaler Märkte.
 
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facsimile: +41 (0) 41 209 51 04 or email: ir@schmolz-bickenbach.com).
 
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* Medienmitteilung (PDF): http://e3.marco.ch/publish/schmolzbickenbach/1011_1972/20191220_Medienmitteilung_Final_Terms.pdf 

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