SCHMOLZ + BICKENBACH AG plant Kapitalerhöhung

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Luzern, 23. Oktober 2019 - SCHMOLZ + BICKENBACH, ein weltweit führendes
Unternehmen für Speziallangstahl, hat heute über seine Pläne für eine
ordentliche Kapitalerhöhung informiert. Die Durchführung der Transaktion ist
vorbehaltlich der Zustimmung einer für den 2. Dezember 2019 einzuberufenden
ausserordentlichen Generalversammlung ("AGV").
 
Die über die gewohnte Zyklizität hinausgehende Schwäche in den wichtigsten
Endmärkten wie der Automobilindustrie hat zu einer Krise in der Stahlindustrie
geführt, welcher sich SCHMOLZ + BICKENBACH nicht entziehen konnte. Die rapide
Entwicklung sowie die Tiefe und Dauer dieser Nachfrageschwäche erfordern
Massnahmen zur Stärkung des Eigenkapitals. Nach Prüfung aller machbaren
Optionen hat der Verwaltungsrat beschlossen, bei den Aktionärinnen und
Aktionären eine Kapitalerhöhung zu beantragen. Martin Haefner ist dabei
bereit, über die von ihm kontrollierte Gesellschaft BigPoint Holding AG bis zu
CHF 325 Mio. einzubringen, falls er damit ein Anteil von mindestens 37,5 % am
über die Kapitalerhöhung erhöhten Aktienkapital erwerben kann. Weitere
Bedingungen sind eine ausreichende Sicherheit für die Fremdfinanzierung, die
Erteilung einer Sanierungsausnahme für die Abgabe eines Pflichtangebots durch
die Übernahmekommission, sowie die Wahl durch die AGV von zwei zusätzlichen,
von BigPoint Holding AG vorgeschlagenen Personen als Mitglieder in den
Verwaltungsrat.
 
Die von der AGV zu genehmigende Kapitalerhöhung soll einen Gesamtbetrag von
mindestens CHF 189 Mio. und höchstens CHF 350 Mio. erreichen. Der Ausgabepreis
der neuen Aktien beträgt mindestens CHF 0,15 und höchstens CHF 0,30 pro Aktie.
Da der geplante Ausgabepreis niedriger ist als der gegenwärtige Nominalwert der
Aktien von CHF 0,50 pro Aktie wird gleichzeitig eine Nennwertreduktion auf
mindestens CHF 0,15 und höchstens CHF 0,30 pro Aktie notwendig. Der
Gesamtbetrag der Kapitalerhöhung muss mindestens so hoch sein wie der
Gesamtbetrag der Nennwertreduktion.
 
Die Aktionäre von SCHMOLZ + BICKENBACH zum Stichtag erhalten im Anschluss an
die AGV nicht-handelbare und nicht-übertragbare Bezugsrechte, welche in der
Folge ausgeübt werden können. Gleichzeitig mit Beginn der Bezugsrechtsperiode
startet ein internationales Aktienangebot, welches drei Handelstage nach
Abschluss der Bezugsrechtsperiode endet. In diesem internationalen Aktienangebot
werden im freien Markt diejenigen Aktien angeboten, für welche die Aktionäre
die Bezugsrechte nicht ausgeübt haben.
 
Der Ausgabepreis der neuen Aktien wird vom Verwaltungsrat nach Abschluss des
internationalen Aktienangebots festgelegt. Als wichtigste Kriterien für die
Preisfestsetzung werden die Maximierung der dem Unternehmen zufliessenden Mittel
und die im internationalen Aktienangebot gebotenen Preise berücksichtigt.
 
Da der Ausgabepreis erst nach abgeschlossener Angebotsfrist festgelegt wird,
können die bestehenden Aktionäre angeben, wie viele neue Aktien sie in einer
gewissen Preisspanne beziehen wollen.
 
Im Rahmen des internationalen Aktienangebots hat sich die BigPoint Holding AG
verpflichtet, wie oben beschrieben ein Angebot für den Erwerb von Aktien im
Gesamtwert von bis zu CHF 325 Mio. abzugeben.
 
Bezüglich der Fremdfinanzierung hat sich SCHMOLZ + BICKENBACH mit seinen
Konsortialbanken geeinigt, die vertraglich vereinbarten Finanzkennzahlen
("Financial Covenants") für das 3. und 4. Quartal 2019 temporär
auszusetzen. Das Unternehmen befindet sich in weiterführenden Verhandlungen mit
den Konsortialbanken, um zusammen mit der vorgeschlagenen Kapitalmassnahme eine
langfristige Finanzierung der Gruppe abzusichern.
 
- ENDE -
 
SCHMOLZ + BICKENBACH hält um 09:00 Uhr (MESZ) eine Telefonkonferenz ab (siehe
Anhang).
 


Für weitere Informationen:
 
Dr. Ulrich Steiner
Vice President Corporate Communications, Investor Relations & CSR
Telefon +41 (0) 41 581 4120
u.steiner@schmolz-bickenbach.com
www.schmolz-bickenbach.com (http://www.schmolz-bickenbach.com/)
 
 
Über SCHMOLZ + BICKENBACH
Die SCHMOLZ + BICKENBACH Gruppe ist heute einer der führenden Anbieter
individueller Lösungen im Bereich Spezialstahl-Langprodukte weltweit. Sowohl
bei Werkzeugstahl als auch bei rostfreiem Langstahl zählt der Konzern zu den
führenden Herstellern im globalen Markt und gehört zu den beiden grössten
Unternehmen in Europa für legierten und hochlegierten Edelbaustahl. Mit über
10 000 Mitarbeitern und eigenen Produktions- und Distributionsgesellschaften in
über 30 Ländern auf fünf Kontinenten gewährleistet das Unternehmen die
globale Betreuung und Versorgung seiner Kunden und bietet ihnen weltweit ein
komplettes Portfolio aus Produktion und Sales & Services. Sie profitieren
von der technologischen Expertise des Unternehmens, der weltweit konstant hohen
Produktqualität sowie der detaillierten Kenntnis lokaler Märkte.
 
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* Medienmitteilung (PDF): http://e3.marco.ch/publish/schmolzbickenbach/1011_1786/20191023_Medienmitteilung_Kapitalerhoehung_DE.pdf 
* Einladung (PDF): http://e3.marco.ch/publish/schmolzbickenbach/1011_1772/20191023_Einladung.pdf 

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