SCHMOLZ + BICKENBACH AG mit Ergänzung zur geplanten Kapitalerhöhung

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Luzern, 11. November 2019 - SCHMOLZ + BICKENBACH, ein weltweit führendes
Unternehmen für Speziallangstahl, gab heute eine Ergänzung zur geplanten
ordentlichen Aktienkapitalerhöhung bekannt. Über die Kapitalerhöhung wird die
ausserordentliche Generalversammlung ("AGV") vom 2. Dezember 2019 abstimmen.
Das Aktienkapital soll neu um mindestens CHF 325 Millionen erhöht werden, mit
einer gleichzeitigen Nennwertreduktion.
 
Am 23. Oktober 2019 hatte SCHMOLZ + BICKENBACH über ihre Pläne informiert,
eine Aktienkapitalerhöhung mit einer gleichzeitigen Nennwertreduktion
durchzuführen. Die Kapitalerhöhung sollte demnach mindestens CHF 189 Millionen
und höchstens CHF 350 Millionen betragen.
 
Die weitergeführten Gespräche mit Fremdkapitalgebern, Grossaktionären und
Banken haben zum Entscheid geführt, den Mindestbetrag der vorgeschlagenen
Aktienkapitalerhöhung auf CHF 325 Millionen anzupassen.
 
Der Verwaltungsrat hat entsprechend an seiner letzten Sitzung beschlossen, der
AGV eine Aktienkapitalerhöhung im Gesamtbetrag von mindestens CHF 325 Millionen
zur Genehmigung vorzuschlagen.
 
Die BigPoint Holding AG, die von Martin Haefner kontrolliert wird, hatte sich,
wie bereits mitgeteilt, verpflichtet, die Kapitalerhöhung mit CHF 325 Millionen
zu unterstützen, und verlangt weiterhin als Voraussetzung unter anderem, dass
sie nach der Kapitalerhöhung mindestens 37.5% an der SCHMOLZ + BICKENBACH
hält. Um sicherzustellen, dass der Gesellschaft im Rahmen der Kapitalerhöhung
mindestens CHF 325 Millionen zufliessen werden (d.h. selbst sofern die 37.5%
Bedingung der BigPoint Holding AG infolge Ausübung aller Bezugsrechten durch
die übrigen Aktionäre nicht eintreten sollte), wird der Maximalbetrag der
Kapitalerhöhung im Antrag an die Generalversammlung formell auf CHF 614.25
Millionen angesetzt. Diese obere Grenze ist somit einzig eine technische
Notwendigkeit, um die Transaktionssicherheit für SCHMOLZ + BICKENBACH zu
erhöhen. Als Voraussetzung zur Aufrechterhaltung ihrer Verpflichtung hat die
BigPoint Holding AG zudem verlangt, dass die Liwet Holding AG im
Bezugsrechtsangebot teilnehmen kann, aber wie untenstehend beschrieben darüber
hinaus im Angebot weiterer Aktien an den Markt nicht berücksichtigt wird. Alle
anderen Bedingungen der Verpflichtungserklärung der BigPoint Holding AG bleiben
gegenüber den Medienmitteilungen vom 23. Oktober 2019 bzw. 1. November 2019
unverändert.
 
Der Ausgabepreis der neuen Aktien wird  entweder CHF 0,30, CHF 0,25, CHF 0,20
oder CHF 0,15 pro Aktie betragen. Der Verwaltungsrat wird am Morgen vor der AGV
von den möglichen Ausgabepreisen unter CHF 0,30 diejenigen streichen, die um
mehr als CHF 0,05 unter dem dann herrschenden Marktpreis liegen, dies
entsprechend bekannt machen und an der AGV beantragen. Die Aktien werden nach
der AGV den Aktionären im Bezugsrechtsangebot angeboten. Verbleibende Aktien,
für welche Bezugsrechte nicht rechtsgültig ausgeübt wurden, werden danach im
Markt angeboten (das Bezugsrechtsangebot und das Angebot im Markt zusammen das
"Angebot"). Der endgültige Ausgabepreis wird nach Abschluss des Angebots
festgelegt. Basierend auf der Ausübungsquote der Aktionäre und der Nachfrage
nach den verbleibenden Aktien im Angebot im Markt, wird der Verwaltungsrat von
den oben genannten Ausgabepreisen den höchsten Preis auswählen, zu welchem
mindestens CHF 325 Millionen Kapital aufgenommen werden können.
 
Für weitere Einzelheiten wird auf die heute als separates Dokument
veröffentlichte Einladung zur Generalversammlung verwiesen, die auf der
Internetseite unter www.schmolz-bickenbach.com/agv2019
(http://www.schmolz-bickenbach.com/agv2019) abrufbar ist.
 
- ENDE -


Für weitere Informationen:
 
Dr. Ulrich Steiner
Vice President Corporate Communications, Investor Relations & CSR
Telefon +41 (0) 41 581 4120
u.steiner@schmolz-bickenbach.com
www.schmolz-bickenbach.com (http://www.schmolz-bickenbach.com/)
 
 
Über SCHMOLZ + BICKENBACH
Die SCHMOLZ + BICKENBACH Gruppe ist heute einer der führenden Anbieter
individueller Lösungen im Bereich Spezialstahl-Langprodukte weltweit. Sowohl
bei Werkzeugstahl als auch bei rostfreiem Langstahl zählt der Konzern zu den
führenden Herstellern im globalen Markt und gehört zu den beiden grössten
Unternehmen in Europa für legierten und hochlegierten Edelbaustahl. Mit über
10 000 Mitarbeitern und eigenen Produktions- und Distributionsgesellschaften in
über 30 Ländern auf fünf Kontinenten gewährleistet das Unternehmen die
globale Betreuung und Versorgung seiner Kunden und bietet ihnen weltweit ein
komplettes Portfolio aus Produktion und Sales & Services. Sie profitieren
von der technologischen Expertise des Unternehmens, der weltweit konstant hohen
Produktqualität sowie der detaillierten Kenntnis lokaler Märkte.
 
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* Medienmitteilung (PDF): http://e3.marco.ch/publish/schmolzbickenbach/1011_1819/20191111_Medienmitteilung_Update_Kapitalerhoehung_DE_final.pdf 
* Einladung zur AGV (PDF): http://e3.marco.ch/publish/schmolzbickenbach/1011_1820/20191111_Einladung_AGV_DE.pdf 

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