SCHMOLZ + BICKENBACH AG schliesst Aktienangebot mit einem Bruttoerlös von CHF 325 Millionen erfolgreich ab

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Luzern, 20. Dezember 2019 - SCHMOLZ + BICKENBACH, ein weltweit führendes Unternehmen für Speziallangstahl, gibt heute den erfolgreichen Abschluss des Aktienangebots mit einem Bruttoerlös von CHF 325 Millionen bekannt. Nach Abschluss des internationalen Angebots wurde der Ausgabepreis auf CHF 0.30 je neue Aktie festgelegt, zu welchem im Bezugsrechtsangebot 111'767'019 neue Aktien von bestehenden Aktionären gezeichnet und im internationalen Angebot 744'770'277 neue Aktien an BigPoint, 226'696'037 neue Aktien an Liwet und 100'000 neue Aktien an einen weiteren Investor zugeteilt wurden. Dies entspricht einem Total von 1'083'333'333 neu platzierten und in der Kapitalerhöhung neu auszugebenden Aktien und folglich einem Total von 2'028'333'333 von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien nach Abschluss der Kapitalerhöhung.

SCHMOLZ + BICKENBACH AG (die "Gesellschaft") gibt heute den erfolgreichen Abschluss des Aktienangebots im Zusammenhang mit der angekündigten Kapitalerhöhung bekannt. Gemäss dem Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 2. Dezember 2019, wurde heute nach Abschluss des internationalen Angebots um 12:00 Uhr (MEZ) der Angebotspreis auf CHF 0.30 je neue Aktie festgelegt. Zu diesem Angebotspreis wurden im Bezugsrechtsangebot 111'767'019 neue Aktien von bestehenden Aktionären gezeichnet und im internationalen Angebot 744'770'277 neue Aktien an BigPoint Holding AG ("BigPoint"), 226'696'037 neue Aktien an Liwet Holding AG ("Liwet") und 100'000 neue Aktien an einen weiteren Investor zugeteilt. Dies entspricht einem Total von 1'083'333'333 neu platzierten und in der Kapitalerhöhung neu auszugebenden Aktien und folglich einem Total von 2'028'333'333 von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien nach Abschluss der Kapitalerhöhung.

Die Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister des Kantons Luzern findet voraussichtlich am oder um den 8. Januar 2020 statt. Vor der Ausgabe der neuen Aktien wird der Nennwert der bestehenden Aktien auf den Ausgabepreis von CHF 0.30 herabgesetzt. Nach Abschluss der Kapitalerhöhung werden Martin Haefner und die BigPoint, an welcher Martin Haefner der wirtschaftliche Berechtigte ist, zusammen rund 44.9% des Aktienkapitals und der Stimmrechte an Gesellschaft besitzen, während Liwet 25.0% des Aktienkapitals sowie der Stimmrechte an der Gesellschaft besitzen wird.

Die Kotierung und der erste Handelstag der neuen Namenaktien an der SIX Swiss Exchange erfolgen voraussichtlich am 9. Januar 2020.

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