RedHill Biopharma gibt beabsichtigtes gleichzeitiges öffentliches und registriertes
direktes Zeichnungsangebot seiner American Depositary Shares und Optionsscheine bekannt


TEL AVIV, Israel, 21. Dezember 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- RedHill Biopharma Ltd.
(NASDAQ:RDHL) (TASE:RDHL) ("RedHill" bzw. das "Unternehmen"), ein
biopharmazeutisches Unternehmen, das sich überwiegend auf die Entwicklung und
Vermarktung von im späten klinischen Stadium befindlichen, proprietären, oral zu
verabreichenden Arzneimitteln auf der Grundlage niedermolekularer Verbindungen
zur Behandlung gastrointestinaler und entzündlicher Erkrankungen sowie Krebs
spezialisiert hat, gab heute seine Absicht bekannt, seine American Depositary
Shares ("ADS"), die jeweils zehn seiner Stammaktien repräsentieren, und
Optionsscheine auf den Kauf von ADS gleichzeitig im Rahmen eines garantierten
öffentlichen Zeichnungsangebots und eines registrierten direkten
Zeichnungsangebots anzubieten. RedHill plant zudem, den Zeichnern eine 30-tägige
Option auf den Kauf von bis zu zusätzlichen 15 % der im Rahmen des garantierten
öffentlichen Zeichnungsangebots öffentlich angebotenen Wertpapiere zu geben.
Beide Angebote sind den Marktbedingungen unterworfen und es kann nicht
garantiert werden, ob oder wann die Angebote abgeschlossen werden, welchen
Umfang sie tatsächlich haben werden und zu welchen Bedingungen sie erfolgen
werden.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse aus beiden Angeboten für die
Finanzierung von Programmen für die klinische Entwicklung, für mögliche
Akquisitionen, für die Unterstützung des Geschäftsbetriebs und für
allgemeine
Unternehmenszwecke zu nutzen.

Roth Capital Partners agiert als alleiniger Bookrunner und Echelon Wealth
Partners agiert als kanadischer Verwalter für das garantierte öffentliche
Zeichnungsangebot im Hinblick auf den Vertrieb in Kanada. Roth Capital Partners
agiert als Platzierungsstelle für das registrierte direkte Zeichnungsangebot.

Die ADS und Optionsscheine werden gemäß einem Shelf Registration Statement
ausgegeben, die zuvor bei der Securities and Exchange Commission (die "SEC")
eingereicht und von dieser als rechtskräftig erklärt wurde. Eine vorläufige
Prospektergänzung bezüglich des Angebots wird bei der SEC eingereicht und wird
auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sein.

Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot und keine Aufforderung zur
Abgabe eines Kaufangebots dar und diese Wertpapiere werden in keiner
Gerichtsbarkeit verkauft, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung
oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung im Rahmen der
Wertpapiergesetze einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.

Dieses Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Verkaufsprospekts. Exemplare
der vorläufigen Prospektergänzung und des begleitenden Verkaufsprospekts
bezüglich des Angebots können, sobald sie verfügbar sind, bei Roth Capital
Partners, Attention: Equity Capital Markets, 888 San Clemente Drive, Newport
Beach, CA 92660 oder telefonisch unter 800-678-9147 oder per E-Mail unter
RothECM@roth.com angefordert werden.

Über RedHill Biopharma Ltd.:
RedHill Biopharma Ltd. (NASDAQ/TASE: RDHL) ist ein biopharmazeutisches
Unternehmen mit Hauptsitz in Israel, das überwiegend auf die Entwicklung und
Vermarktung von im späten klinischen Stadium befindlichen, proprietären, oral zu
verabreichenden Arzneimitteln auf der Grundlage niedermolekularer Verbindungen
zur Behandlung gastrointestinaler und entzündlicher Erkrankungen sowie Krebs
spezialisiert ist. Die Pipeline proprietärer Produkte von RedHill umfasst: (i)
RHB-105 - eine orale Kombinationstherapie für die Behandlung von Helicobacter
pylori-Infektionen, mit erfolgreichen Ergebnissen bei einer ersten Studie der
Phase III; (ii) RHB-104 - eine orale Kombinationstherapie für die Behandlung von
Morbus Crohn, mit einer laufenden Studie der Phase III und einer abgeschlossenen
Machbarkeitsstudie der Phase IIa für multiple Sklerose; (iii) BEKINDA(®) (RHB-
102) - ein Ondansetron-Präparat in Form einer einmal täglich einzunehmenden
Tablette, mit einer laufenden Studie der Phase III für akute Gastroenteritis und
Gastritis sowie einer laufenden Studie der Phase II für IBS-D; (iv) RHB-106 -
ein gekapseltes Darmpräparat, das an Salix Pharmaceuticals, Ltd. lizenziert ist;
(v) YELIVA(®) (ABC294640) - ein in Phase II befindlicher, oral zu
verabreichender, selektiver SK2-Inhibitor (der erste seiner Klasse) für
verschiedene Onkologie-, Entzündungs- und gastrointestinale Indikationen; (vi)
MESUPRON - ein in Phase II befindlicher, oral zu verabreichender uPA-Inhibitor
(der erste seiner Klasse) für gastrointestinale und andere solide Tumore sowie
(vii) RIZAPORT(®) (RHB-103) - ein orales Dünnfilm-Rizatriptan-Präparat für
Migräne, dessen Arzneimittelzulassungsantrag (NDA) in den USA derzeit mit der
FDA diskutiert wird und für das in Deutschland im Oktober 2015 eine
Marktzulassung erteilt wurde.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne
des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solche Aussagen können
durch die Wörter "beabsichtigt", "kann", "wird", "plant", "erwartet", "rechnet
mit", "sieht vorher", "schätzt", "strebt an", "glaubt", "hofft", "potenziell"
oder ähnliche Wörter gekennzeichnet sein. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren
auf gewissen Annahmen und unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten
Risiken und Unsicherheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des
Unternehmens liegen und die weder vorhergesagt noch quantifiziert werden können,
weshalb die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen können, die
durch solche zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder angedeutet werden. Zu
solchen Risiken und Unsicherheiten zählen insbesondere Risiken und
Unsicherheiten in Verbindung mit (i) dem Beginn, dem zeitlichen Ablauf, dem
Fortschritt und den Ergebnissen der Forschung, Herstellung, vorklinischen
Studien, klinischen Studien und anderer Anstrengungen des Unternehmens zur
Entwicklung therapeutischer Kandidaten; (ii) der Fähigkeit des Unternehmens zur
Weiterentwicklung seiner therapeutischen Kandidaten bis hin zu klinischen
Studien oder zum erfolgreichen Abschluss seiner vorklinischen oder klinischen
Studien; (iii) dem Umfang und der Anzahl zusätzlicher Studien, die das
Unternehmen möglicherweise durchführen muss, dem Erhalt aufsichtsrechtlicher
Zulassungen für seine therapeutischen Kandidaten und dem zeitlichen Ablauf
anderer aufsichtsrechtlicher Anträge, Genehmigungen und Rückmeldungen; (iv) der
Herstellung, klinischen Entwicklung, Vermarktung und Marktakzeptanz der
therapeutischen Kandidaten des Unternehmens; (v) der Fähigkeit des Unternehmens,
Unternehmenskooperationen einzugehen und aufrechtzuerhalten; (vi) der Fähigkeit
des Unternehmens, Produkte zu erwerben, die in den USA für den Vertrieb
zugelassen sind und die wirtschaftlichen Erfolg erzielen, sowie zum Aufbau
seiner eigenen Vermarktungs- und Vertriebsmöglichkeiten; (vii) der
Interpretation der Eigenschaften und Merkmale der therapeutischen Kandidaten des
Unternehmens und der mit seinen therapeutischen Kandidaten im Rahmen der
Forschung sowie vorklinischer und klinischer Studien erzielten Ergebnisse;
(viii) der Umsetzung des Geschäftsmodells sowie der strategischen Pläne des
Unternehmens für sein Geschäft und seine therapeutischen Kandidaten; (ix) dem
Umfang des Schutzes, den das Unternehmen für Immaterialgüterrechte hinsichtlich
seiner therapeutischen Kandidaten erwirken und aufrechterhalten kann und seiner
Fähigkeit zum Betrieb seines Geschäftes, ohne die Immaterialgüterrechte
anderer
zu verletzen; (x) der Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen gegenüber dem
Unternehmen durch Parteien, von denen das Unternehmen geistiges Eigentum
lizenziert; (xi) Schätzungen hinsichtlich der Aufwendungen, zukünftigen
Erträge,
Kapitalanforderungen und des zusätzlichen Finanzierungsbedarfs des Unternehmens;
(xii) konkurrierenden Unternehmen und Technologien innerhalb der Branche des
Unternehmens; und (xiii) den Auswirkungen der politischen und Sicherheitslage in
Israel auf die Geschäfte des Unternehmens. Detailliertere Informationen über das
Unternehmen und die Risikofaktoren, die die Verwirklichung der
zukunftsgerichteten Aussagen beeinträchtigen können, sind in den Anträgen des
Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission (SEC), einschließlich
des am 25. Februar 2016 bei der SEC eingereichten Jahresberichts des
Unternehmens auf Formular 20-F dargelegt. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in
dieser Pressemitteilung werden nur zum Datum dieser Pressemitteilung getätigt.
Wir übernehmen keine Verpflichtung, schriftliche oder mündliche
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, soweit dies nicht gesetzlich
vorgeschrieben ist.

Unternehmenskontakt:
Adi Frish
Senior VP Business Development & Licensing
RedHill Biopharma
+972-54-6543-112
adi@redhillbio.com

IR-Kontakt (USA):
Marcy Nanus
Senior Vice President
The Trout Group
+1-646-378-2927
Mnanus@troutgroup.com






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Source: RedHill Biopharma Ltd.  via GlobeNewswire