PNE WIND AG plant die Emission einer Anleihe zur Finanzierung der weiteren Unternehmensentwicklung

    PNE WIND AG plant die Emission einer Anleihe zur Finanzierung der weiteren
Unternehmensentwicklung

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PNE WIND AG plant die Emission einer Anleihe zur Finanzierung der weiteren
Unternehmensentwicklung

05.04.2018 / 13:08
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Corporate News

PNE WIND AG plant die Emission einer Anleihe zur Finanzierung der weiteren
Unternehmensentwicklung

- Volumen von voraussichtlich 50 Mio. Euro und Laufzeit von 5 Jahren

- Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2013/2018 und öffentliches
Angebot

- Kuponspanne für die Preisfestsetzung von 4,000 bis 4,750%

- Sicherung der mittelfristigen Finanzierung von Portfolioaufbau und
Strategieerweiterung

Cuxhaven, 05.04.2018 - Der international tätige Projektentwickler PNE WIND
AG plant die Platzierung einer Unternehmensanleihe in Höhe von
voraussichtlich 50 Mio. Euro. Nach der Platzierung soll die Anleihe im
Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Die
Unternehmensanleihe, die in Schuldverschreibungen im Nennbetrag von je
1.000,00 EURO begeben wird, hat eine Laufzeit vom 2. Mai 2018 bis zum 2. Mai
2023. Die Zinsspanne wird auf 4,00% bis 4,75% beziffert, wobei die genaue
Zinshöhe während der Angebotsfrist festgelegt wird. Die IKB Deutsche
Industriebank AG und M.M. Warburg & CO agieren als Joint Lead Manager dieser
Transaktion.

Ziele dieser Maßnahme sind insbesondere die teilweise Finanzierung des
Aufbaus eines neuen europäischen Windpark-Portfolios 2020, die Finanzierung
von Investitionen zur Erweiterung der Wertschöpfungskette sowie allgemein
die Finanzierung organischen und anorganischen Wachstums der PNE WIND AG.
Zugleich soll die Anleihe, insbesondere im Wege des Umtauschangebotes,
teilweise der Finanzierung der Rückzahlung der am 1. Juni 2018 fälligen
Schuldverschreibung 2013/2018 dienen.

Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender der PNE WIND AG: "Wir sind dabei, bis
2020 ein neues europäisches Windpark-Portfolio mit rund 200 MW aufzubauen.
Zudem erweitern wir unser Geschäftsmodell und entwickeln uns weiter zu einem
Clean Energy Solution Provider - einem Anbieter von Lösungen für saubere
Energie. Mit dieser neuen Ausrichtung positionieren wir uns künftig neben
dem Wind auch bei Photovoltaik, Speichertechnologien und Power-to-Gas. Zur
Umsetzung dieser strategischen Maßnahmen wollen wir uns frühzeitig die
finanziellen Mittel sichern."

Das Geschäftsjahr 2017 schloss die PNE Wind AG mit einer Gesamtleistung in
Höhe von 186,9 Mio. Euro und einem Betriebsergebnis (EBIT) in Höhe von 23,1
Mio. Euro am oberen Ende der Prognose ab. Das Eigenkapital des Konzerns
erhöhte sich auf 235,2 Mio. Euro und die Eigenkapitalquote lag bei rund 48
Prozent. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente summierten sich
auf 194,0 Mio. Euro (Vorjahr: 147,7 Mio. Euro). Diese positive operative
Entwicklung und das derzeit attraktive Marktumfeld möchte die PNE Wind AG
nutzen, um die Unternehmensfinanzierung durch die Anleiheemission
mittelfristig abzusichern und die Finanzierungskosten zu optimieren.

Das Angebot setzt sich aus insgesamt drei Teilen zusammen. Im Rahmen eines
öffentlichen Umtauschangebots können die Inhaber der Schuldverschreibungen
2013/2018 (ISIN: DE000A1R0741) ihre Schuldverschreibungen in die angebotenen
neuen Schuldverschreibungen tauschen. Zusätzlich besitzen die Teilnehmer des
Umtauschangebots eine Mehrerwerbsoption und können weitere, über ihren
Bestand hinausgehende, Schuldverschreibungen zeichnen. Sowohl für das
Umtauschangebot als auch für die Mehrerwerbsoption startet die Frist am 6.
April 2018 und endet voraussichtlich am 20. April 2018 (18 Uhr MESZ). Im
Anschluss daran erfolgt das öffentliche Angebot mit einer Zeichnungsfrist
vom 24. April 2017 bis voraussichtlich zum 25. April 2018 (14 Uhr MESZ)..
Sowohl das Umtauschangebot als auch das öffentliche Angebot können bei
entsprechender Nachfrage jederzeit vorzeitig beendet werden.

Institutionelle Investoren haben im Rahmen einer Privatplatzierung die
Möglichkeit, direkt über die IKB Deutsche Industriebank AG oder M.M.Warburg
& CO zu zeichnen. Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können
Kaufaufträge über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt
aufgeben. Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen ist für den 2. Mai 2018
in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse geplant.

Der Wertpapierprospekt wurde am 5. April 2018 von der luxemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) notifiziert. Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der
Internetseite der PNE Wind AG
(https://www.pnewind.com/investor-relations/anleihen/), der Frankfurter
Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg
(www.bourse.lu) zum Download bereit.

Eckdaten zur Anleihe

   Emit-      PNE WIND AG
   ten-
   tin:
   Volu-      bis zu EUR 50.000.000 (maximal EUR 60.000.000)
   men:
   ISIN /     DE000A2LQ3M9 / A2LQ3M
   WKN:
   Unter-     BB, positiver Ausblick (Creditreform Rating AG, März 2018)
   neh-
   mensra-
   ting:
   Kupon:     Kupon innerhalb der Zinsspanne 4,000 % bis 4,750 %,
              Festlegung des Kupons während der Angebotsfrist
   Ausga-     100 %
   be-
   preis:
   Nennbe-    EUR 1.000
   trag/S-
   tücke-
   lung:
   Frist      06.04 - 20.04.2018 (18 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung
   Um-        vorbehalten
   tausch-
   ange-
   bot:
   Frist      06.04 - 20.04.2018 (18 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung
   Mehrer-    vorbehalten
   werbs-
   op-
   tion:
   Zeich-     24.04. - 25.04.2018 (14 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung
   nungs-     vorbehalten
   frist:
   Valu-      02.05.2018
   ta:
   Lauf-      5 Jahre: 02.05.2018 bis 02.05.2023
   zeit:
   Rück-      zu 100 % des Nennbetrags
   zah-
   lung:
   Sta-       nicht nachranging, nicht besichert
   tus:
   Vorzei-    Wahl-Rückzahlungsrecht der Emittentin, zulässig nach Ablauf
   tige       von drei Jahren nach Begebung sowie in anderen Fällen; nähere
   Rück-      inhaltliche Einzelheiten zu sind den Anleihebedingungen zu
   zah-       entnehmen
   lung:
   Kündi-     u. a. bei Kontrollwechsel, Zahlungseinstellung, Drittverzug
   gungs-     und anderen, in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen
   rech-
   te:
   Ver-       Negativverpflichtung auf Kapitalmarktverbindlichkeiten,
   pflich-    Veräußerungsbeschränkung; Einhaltung einer
   tungen     Mindesteigenkapitalquote: <25% (Zins-Step-up i.H.v. 0,75
   der        P.p.) bzw. <20% (Zins-Step-up i.H.v. 2,5 P.p.); nähere
   Emit-      inhaltliche Einzelheiten sind den Anleihebedingungen zu
   ten-       entnehmen
   tin:
   Börsen-    Open Market (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) der
   seg-       Deutsche Börse AG
   ment:
   Joint      IKB Deutsche Industriebank AG; M.M.Warburg & CO (AG & Co.)
   Lead       Kommanditgesellschaft auf Aktien
   Mana-
   ger:

Über die PNE WIND-Gruppe

Die international tätige PNE WIND-Gruppe mit den Marken PNE WIND und WKN ist
einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf
dieser erfolgreichen Basis entwickelt sie sich weiter zu einem "Clean Energy
Solutions Provider", einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie. Von
der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren,
über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis zum Betrieb
und dem Repowering umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der
Projektierung und des Betriebs von Windparks. Aus dieser starken Position
heraus entwickeln wir uns weiter. Neben der Windenergie werden zukünftig
Photovoltaik, Speicherung und die Power-to-Gas-Technologie mit einem
Schwerpunkt bei Wasserstoff Teil unseres Angebotes sein.

Kontakte für Rückfragen

   PNE WIND AG                         PNE WIND AG
   Rainer Heinsohn                     Christopher Rodler
   Leiter Unternehmenskommunikation    Leiter Investor Relations
   Tel: [phone] - 7 18 - 453      Tel: [phone] - 7 18 - 454
   Fax: [phone] - 7 18 - 373      Fax: [phone] - 7 18 - 373
   Rainer.Heinsohn(at)pnewind.com      Christopher.Rodler(at)pnewind.com


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05.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    PNE WIND AG
                   Peter-Henlein-Straße 2-4
                   27472 Cuxhaven
                   Deutschland
   Telefon:        04721 / 718 - 06
   Fax:            04721 / 718 - 200
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       http://www.pnewind.com
   ISIN:           DE000A0JBPG2, DE000A1R0741, , DE000A12UMG0,
   WKN:            A0JBPG, A1R074, , A12UMG,
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange



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